Skapa inkommande dokumentposter direkt från dokument och transaktioner
Du kan lagra externa affärsdokument i Business Central genom att koppla dokumentfilerna till de relaterade inkommande dokumentposterna. Om dokumentet, t. ex. en inköpsfaktura, inte ursprungligen skapades som en inkommande dokumentpost kan du fortfarande skapa och koppla en inkommande dokumentpost till den senare. Du kan även bifoga inkommande dokumentfiler till bokförda inköps- och försäljningsdokument och till leverantörs-, kund – och redovisningsposter genom att använda till exempel faktaboxen Inkommande dokumentfiler t. ex. på sidorna Bokförda inköpsfakturor och Lev.reskontratransaktioner.
Från sidorna Kontoplan och Redovisningstransaktioner kan du använda en sökfunktion för att hitta redovisningsposter för bokförda inköps- och försäljningsdokument som inte har inkommande dokumentposter, och sedan länka dem till centralt befintliga poster eller skapa nya med bifogade dokumentfiler. Mer information finns i Söka efter bokförda dokument utan inkommande dokumentposter.
Följande procedurer visar hur du bifogar en fil till en leverantörspost eller en befintlig inköpsfaktura som inte skapades från en inkommande dokumentpost. Att bifoga en fil till bokförda inköps- eller försäljningsdokument fungerar på liknande sätt.
Dricks
När du har arkiverat dokument, till exempel inköps- och försäljningsofferter och order, innehåller de arkiverade versionerna av dokumenten det inkommande dokument som du bifogade innan du arkiverade dem. När du Välj numret i fältet Antal arkiverade versioner för att öppna sidan Arkiv för inköpslista innehåller faktaboxen för inkommande dokument bilagorna till originaldokumentet.
Skapa och kopplar en inköpsfaktura från en inköpsfaktura
Välj ikonen
, ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.Markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Skapa inkommande dokument från fil.
Eller markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Bifoga fil.
Gör något av följande på sidan Infoga fil om du vill bifoga en fil som representerar det inkommande dokumentet i fråga:
- Dra filen från Utforskaren på enheten till dialogrutan.
- Välj länken Klicka Hit för att bläddra, hitta filen och Välj sedan på knappen Öppna .
Skapa och kopplar en inköpsfaktura från en leverantörsreskontrapost
Välj ikonen
, ange Leverantörsreskontratransaktioner och välj sedan relaterad länk.Markera raden för en leverantörsreskontratransaktion som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Skapa inkommande dokument från fil.
Eller markera raden för en leverantörsreskontratransaktion som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Bifoga fil.
Gör något av följande på sidan Infoga fil om du vill bifoga en fil som representerar det inkommande dokumentet i fråga:
- Dra filen från Utforskaren på enheten till dialogrutan.
- Välj länken Klicka Hit för att bläddra, hitta filen och Välj sedan på knappen Öppna .
Ta bort kopplingen från en inkommande dokumentpost till ett bokfört dokument
Du kan ta bort bifogade filer från ej bokförda dokument när som helst genom att radera posten för det inkommande dokumentet. Om dokumentet är bokfört måste du först ta bort kopplingen från den inkommande dokumentposten.
- Välj ikonen , ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
- Markera raden för en inkommande dokumentpost som kopplas till ett bokfört dokument som du vill ta bort, och välj sedan åtgärden Ta bort referens till post.
Kopplingen till det bokförda dokumentet tas bort. Du kan nu fortsätta med att koppla en annan inkommande dokumentpost till det bokförda dokumentet enligt vad som beskrivs i det här avsnittet.
Se även
Skapa inkommande dokumentposterAnvända OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument Hittabokförda dokument utan inkommande dokument Registrerarinkommande dokument
Köpa
Arbeta med Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit