Dela via

Insiktskort för standard

  • Artikel

Insiktskort håller dig uppdaterad med ditt arbete i Dynamics 365 Sales, så att du vet när du behöver följa upp ett e-postmeddelande, delta i ett möte och mycket mer. De visas över hela programmet för att tillhandahålla relevanta uppgifter för den kontext som du arbetar i. Korten genereras av assistenten baserat på data som lagras i Dynamics 365 Sales samt i din Exchange-inkorg och kalender. Det här avsnittet anger alla tillgängliga kort samt tillhandahåller information om vad varje kort gör, hur det genereras och hur du kan använda det. Mer information: Använd Sales Insights-assistenten för att guida kundkommunikationen

Kommentar

  • Sin systemadministratör måste aktivera assistenten innan du kan testa den. För förutsättningar, aktivera funktionen och hur du konfigurerar den finns i Konfigurera Sales Insights-assistenten.
  • En del Exchange-baserade kort gäller inte längre från söndag 1 oktober 2023. Läs mer.

Assistenten visar korten i följande kategorier:

Kommande möten

Följande kort är tillgängliga under kommande möten.

     
Möte i dag Kommande möte Relaterade nyheter
Närbelägna kunder

Kommentar

Du kan använda standardtyperna av insiktskort som är tillgängliga för dig med Sales Enterprise-licensen.

Insiktskort Type Beskrivning
Möte idag
Insiktskort för mötet idag 		Standard Beskrivning:
Anger att du har ett möte som är schemalagt för idag.
Kortet möte idag tas från dina avtalade tider i Dynamics 365 Sales-organisation.
Funktioner:
Visar mötesrubriken, med en länk till posten för mötet. Visar mötesbeskrivningen, plats, starttid och viktiga deltagare. Öppna den detaljerade vyn om du vill se den betraktade entiteten och en samling av nära relaterade insiktskort, inklusive relevanta personer, företag, affärsmöjligheter, kunder i närheten, nyheter med mera.
Åtgärder:
Öppna avtalad tid
Skicka e-post till deltagare
Kommande möte
Insiktskort för kommande möte 		Standard Beskrivning:
Anger att du har ett möte som är schemalagt att starta om 30 minuter eller mindre. Om tillgängligt kan detta kort ges högsta prioritet och visas överst i högen. På så sätt har du all viktig mötesinformation tillgänglig.
Kortet "möte idag" liknar detta, men det visas hela dagen tills mötet slutar, innehåller färre funktioner och ges lägre prioritet.
Funktioner:
Visar mötesrubriken, med en länk till posten för mötet.
Visar mötesbeskrivningen (förkortas för utrymme om så behövs).
Visar ämnespost (med länk).
Visar en lista över deltagare (med länk till den fullständiga listan om det är fler än fyra).
Visar en karta över platsen (om relevant och tillgänglig, inte för online-möten).
Öppna den detaljerade vyn om du vill se en samling av nära relaterade insiktskort, inklusive relevanta personer, företag, affärsmöjligheter, nyheter med mera.
Åtgärder:
Delta i möte
Skicka e-post till deltagare
Relaterade nyheter
Insiktskort för relaterade nyheter 		Standard Beskrivning:
Kortet visar nya rubriker som berör företagen som ange som betraktas för mötet. Det visas i den detaljerade kortvyn när du trycker på ett möteskort från assistentens feed.
Endast nyheterna på engelska stöds. Du måste ha en börssymbol definierad för företaget och den används för att hämta nyhetsartiklarna med Microsoft Bing och MSN Money. Mer information finns i Sekretessmeddelande för standard Sales Insights-funktioner
Funktioner:
Visar det datum då nyheten senast uppdaterades.
Miniatyrbild och rubrik för varje artikel som hittas. Välj för att visa hela artikeln.
Närbelägna kunder
Insiktskort för kunder i närheten 		Standard Beskrivning:
Kortet söker efter kunder som finns i närheten av mötesplatsen. Det visas i den detaljerade kortvyn när du trycker på ett möteskort från assistentens feed.
Funktioner:
Visar de tre översta kunderna i närheten.
Visar grundläggande information om varje företag.

Påminnelser

Följande kort är tillgängliga under Påminnelser.

     
{aktivitet} som förfaller idag Stängningsdatum kommer snart Missat (affärstillfälle) stängningsdatum
E-postmeddelande öppnat E-postpåminnelse Ingen aktivitet med {posttyp}
Nyligen genomfört möte

Kommentar

  • Du kan använda standardtyperna av insiktskort som är tillgängliga för dig med Sales Enterprise-licensen.
  • Du kan använda premiumtyperna av insiktskort som är tillgängliga för dig med Sales Insights-licensen.
Insiktskort Type Beskrivning
{Aktivitet} som förfaller idag
Insiktskort för uppgift som förfaller idag 		Standard Beskrivning:
Anger att en öppen aktivitet förfaller idag.
Funktioner:
Anger aktivitetstyp (e-post, brev, telefonsamtal, uppgift eller anpassad).
Åtgärder:
Stäng (för aktiviteter, t.ex. telefonsamtal och uppgift)
Slutförd
Stängningsdatum kommer snart
Insiktskort för stängningsdatum kommer snart 		Standard Beskrivning:
Anger att en öppen affärsmöjlighet snart kommer att nå sitt beräknade stängningsdatum.
Funktioner:
Identifierar affärsmöjligheten.
Anger hur avlägset stängningsdatumet är.
Åtgärder:
Öppna affärsmöjlighet
Konfigurationsalternativ:
Ange hur många dagar före stängningsdatumet du vill att kortet ska börja visas. Standardvärdet anges av systemadministratören.
Obs! När du visar en instrumentpanel kan du bara se dessa kort för affärsmöjligheter som har tilldelats dig, men när du visar en viss affärsmöjlighet visas det här kortet även om affärsmöjligheten är kopplad till någon annan.
Missat (affärstillfälle) stängningsdatum
Insiktskort för missat stängningsdatum 		Standard Beskrivning:
Anger att en öppen affärsmöjlighet har passerat sitt stängningsdatum.
Funktioner:
Identifierar affärsmöjligheten.
Åtgärder:
Öppna affärsmöjlighet
Obs! När du visar en instrumentpanel kan du bara se dessa kort för affärsmöjligheter som har tilldelats dig, men när du visar en viss affärsmöjlighet visas det här kortet även om affärsmöjligheten är kopplad till någon annan.
E-postmeddelande öppnat
Insiktskort för öppnad e-post 		Standard Beskrivning:
Ett följt e-postmeddelande har öppnats av mottagaren.
Funktioner:
Namnger den kontakt som du har skickat e-postmeddelandet till.
Innehåller beskrivande text som visar ämnet i e-postmeddelandet, tidpunkten då det öppnades, samt den ungefärliga platsen där det öppnades.
Åtgärder:
Öppna e-post
Förutsättningar:
Tillåt e-postengagemang för att använda det här kortet. Mer information finns i Konfigurera och aktivera e-postengagemang.
E-postpåminnelse
Insiktskort för e-postpåminnelse 		Standard Beskrivning:
Du kan ställa in en uppföljningspåminnelse för ett e-postmeddelande som du nyligen har skickat, och dess utlösande villkor har uppfyllts. Utlösarens villkor innehåller alltid ett datum, men kan även innehålla villkor som exempelvis huruvida e-postmeddelandet inte har öppnats eller besvarats på detta datum.
Funktioner:
Namnger den kontakt som du har skickat e-postmeddelandet till.
Berättar för dig att du skapar en uppföljningspåminnelse för detta e-postmeddelande.
Ger en beskrivning som sammanfattar alla utlösarvillkor.
Åtgärder:
Öppna e-post
Förutsättningar:
Tillåt e-postengagemang för att använda det här kortet. Mer information finns i Konfigurera och aktivera e-postengagemang.
Ingen aktivitet med {posttyp}
Insiktskort för frånvaro av aktivitet 		Standard Beskrivning:
Låter dig veta att en post som du äger har varit inaktiv under en viss tid. Gäller kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto och ärendeposter.
Funktioner:
Identifierar typen och namnet på den aktuella posten.
Förklarar varför kortet skapades.
Åtgärder:
Öppen {record type}
Skicka e-post
Konfigurationsalternativ:
Ange antalet dagar av inaktivitet som måste förflyta innan ett kort genereras. Du kan ange ett annat värde för varje typ av stödd post (kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto och fall).
Nyligen genomfört möte
Insiktskort för ett möte nyligen 		Standard Beskrivning:
Anger att mötet som du ordnat (där du är postens ägare) nyligen har avslutats, så att du kan dokumentera mötet i Dynamics 365 Sales. Kortet visas i 30 minuter efter det schemalagda mötet har avslutats och tas sedan bort.
Funktioner:
Identifierar mötet.
Åtgärder:
Anteckna (endast för möte nyligen)
Öppna avtalad tid

Insikter

Följande kort är tillgängliga under Insikter.

     
Affärsmöjlighet riskeras (sentimentidentifiering) Affärsmöjlighet riskeras (frasidentifiering) Konkurrent som omnämns
Möte begärt Begärd fil Inköpsavsikt upptäckt i e-post
Förslag på intressent Relationsanalys Kontakten är inte längre i företaget
Dagens främsta användare Dagens främsta poster Kommande flyg

Kommentar

  • Du kan använda standardtyperna av insiktskort som är tillgängliga för dig med Sales Enterprise-licensen.
  • Du kan använda premiumtyperna av insiktskort som är tillgängliga för dig med Sales Insights-licensen.
  • I premiumtyperna av insiktskort som hämtar data från LinkedIn måste Sales Navigator-licensen finnas.
Insiktskort Type Beskrivning
Affärsmöjlighet riskeras (sentimentidentifiering)
Insiktskort för affärsmöjlighet för riskeras sentiment 		Standard Beskrivning: Anger när ett e-postmeddelande tas emot om en öppen affärsmöjlighet har ett starkt negativt sentiment som innebär risk för affärsmöjligheten.
Åtgärder:
Öppna e-post
Öppna affärsmöjlighet
Affärsmöjlighet riskeras (frasidentifiering)
Insiktskort för affärsmöjlighet riskeras frasidentifiering 		Standard Beskrivning: Berätta att när ett e-postmeddelande om en öppen affärsmöjlighet innehåller en fras om juridiska frågor, förseningar eller budgetfrågor som kan riskera risken.
Åtgärder:
Öppna e-post
Öppna affärsmöjlighet
Konkurrent som omnämns
Insiktskort för konkurrenten som nämns 		Standard Beskrivning:
Ett spårat e-postmeddelande som är inställt på att gälla en affärsmöjlighet för försäljning verkar referera till ett företag som anges som en konkurrent i systemet.
Åtgärder:
Lägg till konkurrent
Lägg alltid till
Konfigurationsalternativ:
Ange denna funktion för att lägga till konkurrenten automatiskt i stället för att visa kortet.
Obs! Detta är samma som den konfigurationsinställning som finns tillgänglig för den här korttypen, och kan du återställa den genom att gå till dina inställningar för relationsassistenten. Mer information finns i Assistent.
Möte har begärts
Insiktskort för mötesbegäran 		Standard Beskrivning:
Ett e-postmeddelande i Inkorgen från en känd kontakt verkar innehålla en mötesbegäran.
Funktioner:
Anger namnet på kontakten.
Anger att en begäran om möte har inkommit.
Visar meningen från mailet som verkar begära ett möte.
Åtgärder:
Skapa avtalad tid
Öppna e-post
Begärd fil
Insiktskort för filbegäran 		Standard Beskrivning:
Ett e-postmeddelande i Inkorgen från en känd kontakt verkar innehålla en begäran om en fil.
Funktioner:
Anger namnet på kontakten.
Anger att en begäran om en fil har inkommit.
Visar meningen från mailet som verkar begära en fil.
Åtgärder:
Öppna e-post
Inköpsavsikt upptäckt i e-post
Insiktskort för potentiellt lead eller merförsäljning 		Standard Beskrivning:
Ett e-postmeddelande som tagits emot från en känd eller okänd kontakt begär mer information om en produkt. Detta kan vara en möjlighet till merförsäljning för kända kontakter. Detta kan vara en ny lead för okända kontakter.
Funktioner:
Anger namnet på avsändaren.
Visar att ett e-postmeddelande har inkommit som kan utgöra en möjlighet till merförsäljning eller en ny lead.
Visar meningen från e-postmeddelandet som begär mer produktinformation.
Åtgärder:
Öppna e-post
Förslag på intressent
Insiktskort för rekommenderade intressenter 		Standard Beskrivning:
Ett e-postmeddelande med en öppen affärsmöjlighet har kommit, och det omfattar en extra mottagare som ännu inte listas som en intressent för affärsmöjligheten.
Funktioner:
Visar namnet på den potentiella intressenten.
Anger att den här personen kan vara en intressent i en öppen affärsmöjlighet.
Visar en kort beskrivning som innehåller affärsmöjlighetens namn.
Åtgärder:
Lägg till intressent
Lägg alltid till
Konfigurationsalternativ:
Du kan välja att automatiskt lägga till intressenten istället för att visa kortet.
Obs! Detta är samma som den konfigurationsinställning som finns tillgänglig för den här korttypen, och kan du återställa den genom att gå till dina inställningar för relationsassistenten. Mer information finns i Assistent.
Relationsanalys
Relationsanalys 		Premium Beskrivning:
Detta kort tillhandahålls som en avisering när du har en affärsmöjlighet som liknar avtal som nyligen har vunnits.
Funktion:
Anger att den aktuella affärsmöjligheten liknar de affärsmöjligheter som tidigare har vunnits.
Åtgärder:
Öppna affärsmöjlighet
Om du väljer åtgärden visas jämförbar information om KPI:er, diagram, aktivitetshistorik och relationshälsa med liknande avtal som har vunnits.
Förutsättningar:
Aktivera förhandsgranskning för att visa liknande affärsmöjligheter i relationsanalysen för att använda det här kortet. Mer information finns i Konfigurera relationsanalys.
Du måste köpa en Sales Insights-licens.
Kontakten är inte längre i företaget
Kontakten lämnade företaget 		Premium Beskrivning: anger att en av dina kontakter har lämnat företaget baserat på informationen i LinkedIn.
Åtgärder:
Öppna – öppnar kontaktformuläret
Förutsättningar:
Användarna bör ha en LinkedIn Sales Navigator-licens för att använda det här kortet. För mer information, se Installera, aktivera och inaktivera LinkedIn Sales Navigator standardkontroller.
Dagens främsta användare
Insiktskort för viktiga personer idag 		Standard Beskrivning:
Systemet analyserar avtalade tider, uppgifter och annat arbete för den dagen och skapar det här kortet som visar kontakterna du förmodligen kommer att kommunicera med i dag.
Funktioner:
Visar namn och bild på respektive kontakt.
Visar kontakternas titel och all verksamhet de har idag som inbegriper dig (t.ex. ett möte, uppgift eller telefonsamtal).
Klicka för att visa fullständig kontaktinformation.
Dagens främsta poster
Insiktskort för viktiga poster idag 		Standard Beskrivning:
Systemet analyserar alla Sales-poster som berör dig och visar de poster du förmodligen kommer att arbeta med i dag baserat på dina senaste aktiviteter och datuminformationen (till exempel ett förfallodatum eller en avtalad tid) i respektive post.
Funktioner:
Visar en miniatyrbild och en sammanfattning för alla hittade poster.
Klicka för att visa hela posten.
Kommande flyg
flyg 		Standard Beskrivning:
Det här kortet genereras när din Exchange-inkorg innehåller ett e-postmeddelande som innehåller en flygbekräftelse. Systemet matchar sedan flygdatum med kommande möten och söker efter annan information relaterad till den plats som du flyger till, exempelvis andra närstående kunder.
Obs! Detta kort visar inte live eller uppdaterad flyginformation, bara information från e-postmeddelandet med flygbekräftelsen som utlöste kortet.
Funktioner:
Flygbolag och flygnummer, med en länk till flygposten.
Avgångs- och ankomsttider med flygplatskoder.
Relaterad mötespost med länk. Upp till tre möten kan anges här.
Lista över kundens kontor nära destinationsflygplatsen, med länkar.
Åtgärder:
Öppna e-post

Använd assistenten för att guida kundkommunikationen
Aktivera eller inaktivera insiktskort