Automatisering av leverantörsfakturor – skicka importerade leverantörsfakturor till arbetsflödet

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverad för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare från administratörer, utvecklare eller analytiker	6 nov 2020	29 jan 2021

Affärsvärde

Att skicka importerade fakturor till arbetsflödet automatiskt gör att leverantörsreskontrahandläggare kan spara tid som de annars skulle ha lagt på manuell redigering av varje leverantörsfaktura.

Mer information om funktionen

Som en del av en helautomatisk faktureringsprocess för leverantörsreskontra kan du välja att systemet automatiskt ska skicka in en importerad faktura till arbetsflödet. Processen att skicka till arbetsflödet körs som en bakgrundsprocess med en frekvens som du kan ange, antingen varje timme eller dagligen. Du kan också kräva att systemet matchar produktkvitton med fakturarader automatiskt innan fakturan skickas till arbetsflödet. För att säkerställa att fakturan kan behandlas direkt, utan manuellt ingripande, måste en automatisk bokföringsuppgift inkluderas i arbetsflödeskonfigurationen. Fakturor som är relaterade till inköpsorder och fakturor som innehåller en anskaffningskategori utan inköpsorder och icke lagerförda rader, kan skickas in till arbetsflödet automatiskt.

Se även

Skicka fakturor till arbetsflödessystemet och matcha produktinleveransrader (dokument)