Интеграция с Trello

Viva Goals можно интегрировать с доской Trello, чтобы автоматически обновлять ключевые результаты в Viva Goals. Например, предположим, что вы являетесь маркетологом, который использует доску Trello для отслеживания записей блога, которые вы хотите опубликовать. Интеграция с Trello позволит вам легко отслеживать, какие записи были завершены из Viva Goals.

Настройка интеграции с Trello

Если вы являетесь администратором, выполните следующие действия, чтобы настроить интеграцию с Trello в Viva Goals:

1. Перейдите на страницу интеграции Viva Goals: Администратор>Интеграция.

2. Найдите Trello в разделе Интеграции данных или используйте функцию поиска, чтобы найти ее.

   

3. Рядом с полем Trello выберите Включить. Обратите внимание, что если интеграция с Trello уже включена, на кнопке будет указано Управление , а не Включить.

4. Выберите Создать подключение. В следующем диалоговом окне войдите в учетную запись Trello. Затем настройте подключения Trello для связи с ключевыми результатами для обновления хода выполнения.

   

   

   

5. Нажмите кнопку Далее , чтобы завершить настройку.

Viva Goals позволяет подключаться с несколькими учетными записями Trello. Выберите Создать подключение , чтобы добавить другое подключение. Подключения различаются по имени. Эти имена отображаются пользователям, когда они связывают свои ключевые результаты с досками Trello.

Связывание ключевого результата с доской Trello

После завершения настройки пользователи в вашей организации смогут связать свои ключевые результаты с досками Trello.

1. При создании (или изменении) ключевого результата раскрывающийся список Ход выполнения и Состояние будет содержать раздел с текстом "Подключение к источнику данных для автоматического обновления хода выполнения". Поиск для и выберите значок Trello в списке интеграций.

   

2. Если вы уже создали подключение Trello или предоставили общий доступ администратору вашей организации, это подключение будет выбрано автоматически. Если у вас нет доступа к существующим подключениям, Viva Goals предложит добавить новое подключение.

3. После выбора или добавления подключения выберите доску Trello с данными карточек, которые нужно подключить к ключевому результату.

   

4. Выбрав доску Trello, можно дополнительно отфильтровать список карточек, выбрав одно или несколько из следующих условий:

   • Карточки, принадлежащие определенному списку
   • Карточки, назначенные конкретному владельцу
   • Карточки с определенной меткой
   • Карточки с определенным состоянием завершения

   Например, предположим, что вы хотите использовать количество заполненных блогов в качестве ключевого индикатора производительности (KPI) в Viva Goals. Если в столбце Готово на вашей доске Trello есть заполненные карточки записи блога, в раскрывающемся списке Список досок можно выбрать Готово.

   Если у вас есть готовые блоги, помеченные как метки в Trello, вы можете выбрать метку, используемую для пометки карточек как завершенных, в раскрывающемся списке Метки . Вы также можете использовать метки для фильтрации определенных карточек, относящихся к категории или подкатегории.

   Вы также можете фильтровать по состоянию завершения. Вы можете фильтровать карточки с датами выполнения и помеченными как завершенные или не завершенные. Чтобы выбрать карточки с любым состоянием, выберите Любой.

   Процент завершенных и ключевых показателей эффективности

   Viva Goals будет отслеживать ход выполнения в зависимости от того, измеряется ли цель по ключевому показателю эффективности или проценту завершения. Для целей на основе ключевых показателей эффективности ход выполнения будет вычисляться на основе количества карточек, соответствующих фильтрам и конфигурации. В эту категорию попадают такие цели, как Завершить 10 записей блога .

   Для целей, основанных на проценте завершения, Viva Goals будет вычислять ход выполнения на основе процента карточек с состоянием Завершено из общего числа карточек, соответствующих фильтрам и конфигурации. В этом случае хорошим примером будет доска со списком карточек, которые сопоставляют с инициативой, и вы хотите измерить ход выполнения инициативы с течением времени.

5. Нажмите кнопку Далее , чтобы завершить работу и сохранить ключевой результат. Теперь в столбце Последнего обновления ключевого результата должен появиться значок Trello. Результат ключа автоматически синхронизируется каждый час. Чтобы обновить его вручную, щелкните значок Trello и нажмите кнопку Синхронизировать.