Поделиться через

Интеграция Tableau

  • Статья

Интеграция Viva Goals Tableau позволяет автоматически отслеживать ход выполнения OKR в режиме реального времени. Например, если у вас есть книги Tableau с представлениями панели мониторинга, которые используются для визуализации скорости закрытия группы продаж (квартал к дате или цели), вы можете интегрировать Tableau, чтобы настроить канал данных в Viva Goals и избежать проблем при подключении к другим системам продаж источника. Если вы уже реализовали все визуализации ключевых показателей производительности (KPI) в Tableau, Viva Goals будет синхронизировать значения для вас, экономя время, сохраняя ход выполнения OKR в актуальном состоянии.

Примечание.

В настоящее время интеграция поддерживается только для Tableau в облаке. Они недоступны для Tableau в локальной среде.

Включение интеграции Tableau

Администраторы могут выполнить следующие действия, чтобы включить интеграцию Tableau в Viva Goals:

  1. Перейдите на страницу интеграции Viva Goals: Администратор>Интеграция.

  2. Включите интеграцию Tableau в категории Интеграции данных .

    Вы также можете в любое время отключить интеграцию из того же раздела.

Настройка подключения Tableau

  1. Перейдите > в раздел АдминистраторИнтеграция.

  2. Выберите Управление рядом с элементом Tableau в разделе Интеграции данных.

  3. В разделе Connections выберите Создать подключение.

  4. В появившемся диалоговом окне используйте личный маркер доступа или метод имени пользователя и пароля, чтобы настроить подключение Tableau. Щелкните значок сведений (i), чтобы узнать больше о каждом поле в диалоговом окне. Ссылки на статьи справки также предоставляются.

Примечание.

Личные маркеры доступа должны быть доступны в выпуске Tableau 2019.4.

Connections могут быть общими или закрытыми.

Сохраненное подключение Tableau можно изменить в том же разделе в любое время.

После настройки подключения пользователи могут изменить свои OKR, чтобы настроить интеграцию канала данных для отслеживания хода выполнения Viva Goals из книг Tableau.

Примечание.

Интеграция Tableau доступна только для метода KPI (метрики успеха) для измерения успеха OKR. Он недоступен для метода % завершения .

  1. При создании или изменении результата ключа откройте раскрывающийся список Ход выполнения и состояние . В разделе с текстом "Подключение к источнику данных для автоматического обновления хода выполнения" найдите и выберите значок Tableau.

  2. Если подключение Tableau еще не настроено, Viva Goals предложит настроить подключение. Если подключение уже настроено, Viva Goals предложит настроить канал данных.

  3. В появившемся диалоговом окне выполните действия, чтобы настроить интеграцию канала данных Tableau. Выберите книгу, Представление (панели мониторинга или автономные листы) и ключевой показатель эффективности из списка мер и измерений, доступных в выбранном представлении.

    Если имеется несколько экземпляров для значения ключевого показателя эффективности (например, у вас есть цель продаж для всех участников группы продаж в представлении Tableau), вы можете применить сумму,среднее/количество к набору значений или отфильтровать по определенному полю пользователя или фильтра.

    Viva Goals отображает выбранное значение для ссылки перед сохранением настройки канала данных.

Примечание.

В зависимости от ограничений REST API Tableau Viva Goals в настоящее время имеет видимость только для опубликованных книг и представлений. Если какие-либо листы, которые уже являются частью книги, скрыты, они не будут отображаться. Перед публикацией панелей мониторинга Tableau распланируйте все листы, с которых ваша команда хотела бы интегрировать ключевые показатели эффективности.