Поделиться через

Интеграция Salesforce

  • Статья

Viva Goals интеграция с Salesforce позволяет автоматически обновлять цели и ключевые результаты (OKR). Например, предположим, что у вас есть отчет Salesforce, который отслеживает преобразованных потенциальных клиентов. У вас есть цель увеличить значение преобразованных ведет до определенной суммы. Интеграция Salesforce автоматически обновит ход выполнения в Viva Goals.

Настройка интеграции Salesforce

Администратор может выполнить следующие действия, чтобы настроить интеграцию Salesforce в Viva Goals.

  1. Перейдите на страницу интеграции Viva Goals: Администратор ->Integrations.

    Снимок экрана: страница интеграции в Viva Goals.

  2. Прокрутите список, пока не перейдете к Salesforce. Выберите Включить или выберите Управление , если подключение было установлено ранее.

    Снимок экрана: включение Salesforce в Viva Goals.

  3. Выберите "Новое подключение" и следуйте инструкциям, чтобы войти в учетную запись Salesforce.

    Снимок экрана: выбор нового подключения для Salesforce в Viva Goals.

  4. Нажмите кнопку "Далее" , чтобы завершить настройку.

Viva Goals позволяет подключаться с несколькими учетными записями Salesforce. Выберите Новое подключение , чтобы добавить другую учетную запись. Вы различаете соединения по имени. Имена отображаются для пользователей, когда они связывают свои OKR с отчетами Salesforce.

Использование интеграции Salesforce

После завершения настройки пользователи в вашей организации могут связать успешное выполнение okr с полями в отчетах Salesforce.

  1. При создании (или изменении) цели или ключевого результата перейдите в раздел Ход выполнения и выберите Подключиться к источнику данных.

  2. В списке интеграций выберите Salesforce.

    Снимок экрана: выбор Salesforce в качестве источника данных в Viva Goals.

  3. Найдите отчет, к которому нужно подключиться. Если у вас несколько подключений Salesforce, выберите соединение, с которым связан отчет, прежде чем выполнять поиск по отчету.

    Screnshot показывает, где вы выбираете отчет Salesforce в Viva Goals.

  4. Выберите поле, которое нужно назначить в качестве меры успешности. Доступные поля зависят от конфигурации выбранного отчета.

    Снимок экрана: выбранное поле Salesforce в качестве меры успеха.

  5. Нажмите кнопку Далее , а затем нажмите кнопку Сохранить , чтобы завершить обновление OKR.

Теперь вы увидите значок Salesforce рядом с OKR. OKR будет автоматически синхронизироваться каждый час. Чтобы обновить его вручную, перейдите к значку облака и выберите Синхронизировать.