Интеграция Планировщик (Майкрософт)

Viva Goals интегрируется с Планировщик (Майкрософт) для автоматического обновления ключевых результатов и инициатив в Viva Goals. Ход выполнения OKR и инициатив автоматически вычисляется на основе завершения задач или контрольных списков в Планировщике. Вы можете подключиться к Планировщику в качестве источника данных, чтобы автоматически обновить три различные возможности в Viva Goals: отслеживать ход выполнения для ключевого результата, инициативы и ключевого показателя эффективности инициативы. Ниже приведены примеры того, как работает интеграция с Планировщиком MS для каждой из этих возможностей.

Когда следует использовать интеграцию Планировщик (Майкрософт)

Отслеживание хода выполнения для ключевого результата. Используйте интеграцию Планировщика для автоматического отслеживания хода достижения ключевых результатов. Например, если ваш ключевой результат — "Доставить новую рекламную кампанию", вы можете показать ход реализации новой рекламной кампании, подключив к плану, в котором вы отслеживаете маркетинговые задачи.

Отслеживание хода выполнения инициативы с помощью задач. Используйте этот параметр, если вы хотите отслеживать ход выполнения всех задач или контрольных элементов в инициативе и просматривать задачи Планировщика в Viva Goals. Например, если вы планируете обновить маркетинговые материалы, вы можете подключиться к плану, в котором отслеживаются задачи маркетингового контента, чтобы автоматически обновлять инициативу в Viva Goals. После подключения к Планировщику в качестве источника данных для задач вы сможете выбрать способ автоматического отслеживания хода выполнения плана и просмотра задач из этого плана в Viva Goals.

Отслеживайте ход выполнения инициативы с помощью ключевых показателей эффективности инициативы: ключевые показатели эффективности инициативы позволяют устанавливать в Планировщике целевые показатели выполнения задач, которые выше или ниже завершения всех задач в плане. Например, если у вас есть инициатива ключевого показателя эффективности по добавлению на веб-сайт 5 видео о продуктах, вы можете добавить метрику в свою инициативу, чтобы достичь 5 завершенных задач в плане.

Настройка интеграции Планировщик (Майкрософт)

По умолчанию Планировщик (Майкрософт) доступна как интеграция в Viva Goals. Администраторы клиентов должны следовать инструкциям из статьи Включение интеграции в Viva Goals | Microsoft Learn для управления интеграцией Планировщика.

Использование Планировщик (Майкрософт) для отслеживания хода выполнения для получения ключевого результата

1. При создании или изменении результата ключа выберите Ход выполнения.
2. Выберите Автоматически из источника данных.
3. Выберите Планировщик в списке доступных интеграций.
4. При первом подключении к Планировщику из Viva Goals может появиться запрос на вход в Планировщик. Войдите и нажмите кнопку Далее.
5. Выберите имя плана, который вы хотите подключить к ключевому результату.
6. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход отслеживания по задачам в определенных контейнерах.
7. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения по задачам с определенными метками. Обратите внимание, что здесь отображаются только определенные метки, а метки Планировщика по умолчанию (красный, синий, зеленый и т. д.) не будут отображаться в этом раскрывающемся списке.
8. Необязательно: выберите, нужно ли фильтровать ход выполнения отслеживания для определенных задач в выбранном плане.
9. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения отслеживания в зависимости от того, кому назначены задачи.
10. В зависимости от того, есть ли у вас числовое или процентное отслеживание хода выполнения для ключевого результата, выберите способ отслеживания хода выполнения из двух вариантов:
    1. Прогресс на основе числовых данных:
       1. Количество выполненных задач: Этот выбор используется для обновления хода выполнения ключевого результата при обновлении хода выполнения задачи до Завершено в Планировщике.
       2. Количество завершенных элементов контрольного списка: Используйте этот выбор для обновления хода выполнения ключевого результата, когда элементы контрольного списка для выбранных задач помечаются в Планировщике как завершенные.
    2. Ход выполнения на основе процента
       1. Процент выполненных задач: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы при обновлении хода выполнения задачи на Выполняется и Завершено в Планировщике. Если задача обновлена до выполняется, Viva Goals вычислит, что 50 % задачи завершено и отражает это в ходе выполнения ключевого результата. При обновлении задачи до завершения Viva Goals вычислит, что 100 % этой задачи завершены.
       2. Процент выполненных элементов контрольного списка: Используйте этот выбор для обновления хода выполнения ключевого результата, когда элементы контрольного списка для выбранных задач помечаются в Планировщике как завершенные.
11. Нажмите кнопку Далее.
12. Выберите Создать или Сохранить , чтобы сохранить результат ключа. Вы увидите значок Планировщика рядом с ключевым результатом. Viva Goals теперь автоматически обновляет этот ключевой результат один раз в час в зависимости от хода выполнения задач или контрольных элементов в соответствии с выбранным в Планировщике.

Использование Планировщик (Майкрософт) для отслеживания хода выполнения инициатив с помощью задач

1. Выберите Добавить инициативы в Viva Goals или измените существующую инициативу.
2. Выберите Результат.
3. Выберите Добавить задачи.
4. Выберите Автоматически из источника данных.
5. Выберите Планировщик в списке доступных интеграций.
6. При первом подключении к Планировщику из Viva Goals может появиться запрос на вход в Планировщик. Войдите и нажмите кнопку Далее.
7. Выберите имя плана, который вы хотите подключить к инициативе.
8. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход отслеживания по задачам в определенных контейнерах.
9. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения по задачам с определенными метками. Обратите внимание, что здесь отображаются только определенные метки, а метки Планировщика по умолчанию (красный, синий, зеленый и т. д.) не будут отображаться в этом раскрывающемся списке.
10. Необязательно: выберите, нужно ли фильтровать ход выполнения отслеживания для определенных задач в выбранном плане.
11. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения отслеживания в зависимости от того, кому назначены задачи.
12. Выберите способ отслеживания хода выполнения из двух вариантов:
    1. Процент выполненных задач: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы при обновлении хода выполнения задачи на Выполняется и Завершено в Планировщике. Если задача обновлена до выполняется, Viva Goals вычислит, что 50 % задачи завершено и отражает это в ходе выполнения ключевого результата. При обновлении задачи до завершения Viva Goals вычислит, что 100 % этой задачи завершены.
    2. Процент выполненных элементов контрольного списка: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы, когда элементы контрольного списка для выбранных задач помечаются в Планировщике как завершенные.
13. Нажмите кнопку Далее.
14. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить инициативу. Теперь вы увидите значок Планировщика рядом с вашей инициативой. Viva Goals теперь автоматически обновляет эту инициативу один раз в час в зависимости от хода выполнения задач в Планировщике.

Вы можете просмотреть задачи из Планировщика в Viva Goals, выбрав Задачи или Открыть представление сведений в обзоре инициативы.

Использование Планировщик (Майкрософт) для отслеживания хода выполнения инициативы ключевого показателя эффективности

1. Выберите Добавить инициативу в Viva Goals или измените существующую инициативу.
2. Выберите Результат.
3. Выберите Добавить метрику.
4. Добавьте сведения для имени метрики и целевого объекта.
5. Выберите Ход выполнения.
6. Выберите Автоматически из источника данных (KPI).
7. Выберите Планировщик в списке доступных интеграций.
8. При первом подключении к Планировщику из Viva Goals может появиться запрос на вход в Планировщик. Войдите и нажмите кнопку Далее.
9. Выберите имя плана, который вы хотите подключить к инициативе.
10. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход отслеживания по задачам в определенных контейнерах.
11. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения по задачам с определенными метками. Обратите внимание, что здесь отображаются только определенные метки, а метки Планировщика по умолчанию (красный, синий, зеленый и т. д.) не будут отображаться в этом раскрывающемся списке.
12. Необязательно: выберите, нужно ли фильтровать ход выполнения отслеживания для определенных задач в выбранном плане.
13. Необязательно: выберите, хотите ли вы фильтровать ход выполнения отслеживания в зависимости от того, кому назначены задачи.
14. В зависимости от того, есть ли у вас числовое или процентное отслеживание хода выполнения для ключевого результата, выберите способ отслеживания хода выполнения из двух вариантов:
    1. Прогресс на основе числовых данных:
       1. Количество выполненных задач: Используйте этот параметр, чтобы обновить ход выполнения инициативы при обновлении хода выполнения задачи до Завершено в Планировщике.
       2. Количество завершенных элементов контрольного списка: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы, когда элементы контрольного списка для выбранных задач помечаются в Планировщике как завершенные.
    2. Ход выполнения на основе процента:
       1. Процент выполненных задач: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы при обновлении хода выполнения задачи на Выполняется и Завершено в Планировщике. Если задача обновлена до выполняется, Viva Goals вычислит, что 50 % задачи завершено и отражает это в ходе выполнения ключевого результата. При обновлении задачи до завершения Viva Goals вычислит, что 100 % этой задачи завершены.
       2. Процент выполненных элементов контрольного списка: Этот выбор используется для обновления хода выполнения инициативы, когда элементы контрольного списка для выбранных задач помечаются в Планировщике как завершенные.
15. Нажмите кнопку Далее.
16. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить инициативу. Теперь вы увидите значок Планировщика рядом с вашей инициативой. Viva Goals теперь автоматически обновляет этот ключевой показатель эффективности один раз в час в зависимости от хода выполнения задач в Планировщике.