Интеграция с Excel Online
Viva Goals интеграции с Excel Online позволяет автоматически обновлять ход выполнения OKR на основе значений определенных ячеек на листах Microsoft Excel.
В качестве примера предположим, что вы используете Excel Online для отслеживания доходов, получаемых вашей группой продаж. Одним из ваших ключевых результатов в Viva Goals является достижение $ 3M ARR за квартал. При связывании этого ключевого результата с соответствующим листом в Excel Online состояние OKR будет автоматически обновляться по мере изменения значения в ячейке. Вам не придется переключаться между листами и Viva Goals для обновления хода выполнения.
Включение интеграции с Excel Online
Чтобы включить интеграцию, администраторы могут выполнить следующие действия:
На боковой панели перейдите в раздел Администратор и выберите вкладку Интеграции.
В разделе Интеграции данных найдите Excel Online и выберите Включить , чтобы включить интеграцию. Если подключение было установлено ранее или интеграция уже включена, вместо включить будет указано Управление.
Эту интеграцию можно отключить на странице Конфигурации Excel Online, на которую вы обращались, выбрав Управление: просто выберите Изменить>Отключить интеграцию.
Настройка подключения к Excel Online
После включения интеграции следующим шагом является настройка подключения к Excel Online.
Перейдите > в раздел АдминистраторИнтеграция и выберите Управление рядом с элементом Excel Online.
Выберите Создать подключение и войдите в учетную запись Excel.
Укажите имя подключения.
Нажмите кнопку Далее , чтобы начать работу с Excel Online через это подключение. Сохраненное подключение можно изменить в любое время.
Viva Goals позволяет подключаться к нескольким листам Excel. Выберите Создать подключение , чтобы получить данные с другого листа. Эти подключения различаются по имени. Имена будут отображаться другим пользователям при связывании okr с данными Excel Online.
Подключение excel Online к OKR
После настройки подключения следующим шагом является связывание OKR с листами Excel:
При создании или изменении результата ключа откройте раскрывающийся список Ход выполнения и состояние. В разделе с текстом "Подключение к источнику данных для автоматического обновления хода выполнения" найдите и щелкните значок для Excel Online.
Если вы уже создали подключение или администратор предоставил вам общий доступ к подключению, оно будет выбрано автоматически. Viva Goals предложит создать новое подключение, только если в настоящее время нет созданных или общих подключений.
Выберите метод, который вы хотите использовать для измерения хода выполнения: процент завершения или ключевой показатель эффективности (KPI). При выборе ключевого показателя эффективности укажите метрику, начальное и целевое значение.
Выберите подключение и книгу. Как только вы выберете книгу, связанные листы будут отображаться в раскрывающемся меню Лист . Выберите лист.
Чтобы точно указать нужную ячейку, введите Столбец и Номер строки.
Если вы решили отслеживать ход выполнения с помощью метрики ключевого показателя эффективности, ход выполнения будет вычисляться на основе числа, присутствующих в выбранной ячейке. Если вы решили отслеживать ход выполнения на основе процента завершения, он будет вычисляться на основе процента выполненного.
Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить подключение, а затем нажмите кнопку Сохранить в диалоговом окне Изменение результата ключа , чтобы завершить внесение изменений в OKR.
Примечание.
Синхронизация будет выполняться один раз в час. Чтобы запустить синхронизацию вручную, щелкните значок Excel Online рядом с индикатором выполнения ключевого результата, а затем выберите Синхронизировать.
Теперь вы связали свой ключевой результат с листом в Excel Online; теперь будет отслеживаться соответствующее значение ячейки, а состояние соответствующего OKR будет автоматически обновлено соответствующим образом.
Цвета индикатора выполнения в Viva Goals указывают состояние ключевого результата:
Если ход выполнения на 0–25 процентов меньше ожидаемого прогресса в любой момент времени, состояние OKR отстает, а индикатор выполнения будет оранжевым.
Если в любой момент ход выполнения более чем на 25 процентов меньше, чем ожидалось, состояние OKR находится под угрозой, а индикатор выполнения будет красным.