Устранение неполадок с квалификацией потенциальных администраторов

Проблема 1. Недостаточно разрешений или ошибка отказа в доступе при попытке пользователя квалифицировать потенциальных пользователей

Как устранить эту ошибку, зависят от следующих сценариев владения для записей свинца.

Сценарий владения	Способы устранения
Ведущий принадлежит пользователю, пытаясь квалифицировать его.	Убедитесь, что у вас есть роль системного администратора или эквивалентные разрешения. Перейдите к роли безопасности параметров>. Откройте роль безопасности пользователя. На вкладке "Основные записи" назначьте разрешения "Создать", "Чтение", "Добавить" и "Добавить к роли безопасности" на уровне пользователя на следующих сущностях: Учетная запись Интерес Контакт Возможная сделка На вкладке "Пользовательские сущности " назначьте доступ на чтение любой пользовательской сущности. На вкладке "Настройки" назначьте доступ на чтение к карте атрибутов, настройкам, сущности и карте сущностей.
Ведущий, что пользователь пытается квалифицироваться, находится в своем бизнес-подразделении.	Перейдите к роли безопасности параметров>. Откройте роль безопасности пользователя. Назначение разрешений на создание, чтение, добавление и добавление к разрешениям роли безопасности пользователя на уровне бизнес-подразделения на следующих сущностях: Учетная запись Интерес Контакт Возможная сделка Назначение доступа на чтение любой пользовательской сущности. Назначение доступа на чтение к карте атрибутов, настройкам, сущности и карте сущностей.
Ведущий, который пользователь пытается квалифицировать, находится в своей организации.	Перейдите к роли безопасности параметров>. Откройте роль безопасности пользователя. Назначение разрешений на создание, чтение, добавление и добавление к разрешениям роли безопасности пользователя на уровне организации на следующих объектах: Учетная запись Интерес Контакт Возможная сделка Назначение доступа на чтение любой пользовательской сущности. Назначение доступа на чтение к карте атрибутов, настройкам, сущности и карте сущностей.

Во время квалификации свинца создаются записи, которые (необязательно) создаются: "Возможность", "Контакт" и "Учетная запись". Дополнительные сведения см. в разделе "Квалификация" или преобразование потенциальных клиентов.

Если пользователь получает ошибки, связанные с привилегиями, даже после назначения соответствующих привилегий, как упоминалось ранее в этом разделе, возможно, они отсутствуют привилегии для некоторых сущностей, к которым осуществляется доступ во время создания учетной записи, контакта или записи возможностей. Например, пользователь может не иметь привилегий для некоторых пользовательских сущностей, к которым обращаются при выполнении некоторых подключаемых модулей или рабочих процессов при выполнении некоторых операций учетной записи, контакта или сущностей возможности.

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия.

1. Изолируйте проблему для создания записи "Возможность", "Учетная запись" или "Контакт": попросите пользователя попытаться создать отдельные записи учетной записи, контакта и возможности и узнать, возникла ли проблема, связанная с привилегиями при создании этих записей. У них могут возникнуть проблемы с привилегиями для одного или нескольких типов записей, поэтому важно выполнить этот шаг для каждого типа записи. Например, у них могут быть не соответствующие привилегии для сущностей "Учетная запись" и "Контакт".

2. Определите, вызывает ли какой-либо подключаемый модуль или рабочий процесс, зарегистрированный при создании сущности. После изоляции проблемы при создании определенной записи сущности проверьте, имеет ли любой подключаемый модуль или рабочий процесс, запущенный при создании этих записей сущностей, обращается к некоторым другим сущностям, на которых текущий пользователь отсутствует привилегии. Для этого выясните все подключаемые модули или рабочие процессы, зарегистрированные при создании записей сущностей, и отключите их по одному, чтобы определить подключаемый модуль или рабочий процесс, вызывающий проблему. После идентификации подключаемого модуля или рабочего процесса, вызывающего проблему, отключите его, чтобы разблокировать процесс создания записи. Дополнительные сведения об идентификации всех рабочих процессов, зарегистрированных для сущности, см. в разделе "Деактивация пользовательского рабочего процесса".

Дополнительные сведения об идентификации подключаемых модулей, зарегистрированных при создании записи сущности, см. в разделе "Деактивация пользовательского подключаемого модуля".

Проблема 2. Команда "Квалификация потенциальных клиентов" недоступна в записи потенциальных клиентов

Причина

Команда "Квалифицировать" отображается в форме потенциальных пользователей только в том случае, если сущности Account, Contact, Lead и Opportunity задаются как редактируемые в едином интерфейсе, а сущности "Учетная запись", "Контакт" и "Возможность" доступны в автономном режиме.

Решение

Если команда "Квалифицировать ведущий" недоступна, проверьте следующее:

• Сущности "Учетная запись", "Контакт", "Потенциальный клиент" или "Возможность" имеют значение "Только для чтения" для мобильных устройств. Если они есть, снимите флажок "Только для чтения" в мобильной настройке сущности, чтобы сущность стала редактируемой для единого интерфейса. Дополнительные сведения см. в разделе "Устранение неполадок с унифицированным интерфейсом".
• Проверьте, являются ли сущности учетной записи, контакта и возможности частью мобильного автономного профиля. Если они нет, добавьте эти сущности в профиль и опубликуйте изменения. Дополнительные сведения см. в разделе "Включение сущностей для автономной синхронизации мобильных устройств".