Поделиться через

Устранение неполадок с автоматическим созданием контактов или полей, связанных с организацией

  • Статья

При выборе существующей учетной записи или контакте во время создания нового свинца поля, связанные с учетной записью или контактом, автоматически заполняются.

  • Чтобы поля, связанные с контактом, заполнялись автоматически, поля по умолчанию, такие как "Имя", "Название задания", "Бизнес-телефон", "Мобильный телефон" и "Электронная почта" должны быть пустыми.
  • Чтобы поля, связанные с организацией, заполнялись автоматически, поля по умолчанию, такие как адрес, веб-сайт и имя компании, должны быть пустыми.

Проблема 1. Поля, связанные с учетной записью или контактом, не заполняются в форме свинца

Решение

Убедитесь, что скрипт on-load в форме свинца содержит ссылку на веб-ресурс LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js . Этот веб-ресурс содержит скрипт, который автоматически заполняет поля. Если вы настроили форму потенциальных клиентов и использовали веб-ресурс, отличный от встроенного веб-ресурса, эта функция не будет работать. Обратитесь к администратору системы.

Даже если у вас есть пользовательская форма свинца, автоматическое создание полей работает, если в форме свинца есть ссылка на LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js веб-ресурс.

Проблема 2. Поля веб-сайта и адреса не заполняются в форме "Ведущий"

Решение

Это сделано намеренно. В форме свинца после выбора существующей учетной записи автоматически заполняется только имя компании.