Ключевые показатели эффективности в PowerPivot

Статья
09/10/2013

Ключевой показатель эффективности (KPI) вычисляется на основе определенной меры и предназначен для оценки текущего значения, состояния и тенденции метрики. KPI сравнивает производительность значения, определенного базовой мерой и целевого значения, определенного мерой или абсолютным значением. Употребляемый в деловой лексике термин «ключевой показатель эффективности» (KPI) означает количественно исчислимую меру задач бизнеса. Например, отдел продаж компании может использовать KPI для сравнения месячной валовой прибыли с запланированной валовой прибылью. Отдел бухгалтерского учета может сравнивать месячные расходы с прибылью для оценки издержек, а отдел кадров может измерить данные о текучести кадров за месяц. И то и другое будет примером ключевого показателя эффективности. Бизнесмены часто пользуются ключевыми показателями эффективности, представленными в виде сводки, чтобы получить быстрое и точное представление о развитии предприятия во временном контексте или для определения тенденций.

определения

KPI включает:

Базовое значение
Базовое значение определяется мерой, результатом которой является значение. Значением, например, может быть мера, созданная на основе общей суммы продаж, или мера, созданная для определения прибыли за определенный период.

Целевое значение
Целевое значение определяется мерой, результатом которой является значение, или абсолютным значением. Например, мера может определять целевое значение в случае, если руководители организации хотят сравнить показатели отдела продаж с установленной квотой и целевое значение задает мера, указанная в бюджете. Примером, когда абсолютное значение было бы использовано в качестве целевого значения, может быть ситуация, когда менеджер по подбору персонала решит сравнить количество дней отпуска по болезни каждого сотрудника со средним значением, где среднее количество дней отпуска по болезни представляет собой абсолютное значение.

Пороги состояния
Порог состояния определяется диапазоном между низким и высоким порогами. Порог состояния отображается в графическом виде, позволяя легко определить состояние базового значения относительно целевого значения.

Пример

Менеджер по продажам в Adventure Works хочет создать таблицу PivotTable, которую можно будет использовать для быстрого отображения соответствия или несоответствия квоты продаж требуемой норме других менеджеров за установленный период (год). Каждому менеджеру по продажам на таблице PivotTable будет соответствовать фактический объем продаж, выраженный в долларах, квота продаж, выраженная в долларах, и простой график, указывающий на положение квоты продаж каждого менеджера. Также менеджеру потребуется разделить данные по годам.

Для этого менеджер по продажам добавляет KPI продаж к книге AdventureWorks. Затем менеджер создаст таблицу PivotTable с полями (мерами и KPI) и разделителями, чтобы проанализировать, соответствует ли квота менеджеров по продажам необходимым значениям.

В книге PowerPivot создается мера на столбце SalesAmount таблицы FactResellerSales, определяющая фактический объем в долларах для каждого менеджера по продажам. Эта мера будет определять базовое значение KPI. Менеджер по продажам может выбрать столбец и команду Aвтосумма на вкладке Главная или ввести формулу в строке формул.

Мера продаж рассчитывается по следующей формуле:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Столбец SalesAmountQuota в таблице FactSalesQuota содержит квоту объема продаж для каждого сотрудника. Значения в этом столбце образуют целевую меру (значение) в KPI.

Мера SalesAmountQuota рассчитывается по следующей формуле:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Примечание
Существует связь между столбцами EmployeeKey в таблице FactSalesQuota и EmployeeKey в таблице DimEmployees. Эта связь необходима для того, чтобы каждый менеджер по продажам в таблице DimEmployee корректно отображался в таблице FactSalesQuota.

Теперь, когда меры были созданы в качестве базового и целевого значений KPI, мера продаж расширится до нового KPI продаж. В KPI продаж целевая мера SalesAmountQuota определяет целевое значение. Порог состояния определяется как процентный диапазон с целевым значением 100 %, которое достигается, когда фактический объем продаж, определяемый величиной Sales, совпадает с квотой SalesAmountSales. Низкие и высокие процентные показатели определяются в строке состояния, а также выбирается тип графика.

Теперь менеджер по продажам может создать таблицу PivotTable, добавив базовое значение KPI, целевое значение и состояние в поле значений. К полю RowLabel добавляется столбец Employees, а столбец CalendarYear добавляется в качестве среза.

Теперь менеджер по продажам может разделить по годам фактический объем продаж, объем квоты продаж и состояние для каждого сотрудника. Менеджер может проанализировать тенденции продаж за несколько лет, чтобы определить, необходимо ли настроить квоту продаж для сотрудника.

Задачи

Важно!
Перед тем как создать ключевой показатель эффективности, необходимо создать базовую меру, оценивающую значение. Впоследствии базовую меру можно расширить до KPI. Процесс создания меры описывается в разделе Меры в PowerPivot. Для KPI необходимо целевое значение. В качестве этого значения можно использовать другую, определенную ранее меру или абсолютное значение. После расширения базовой меры до KPI можно выбрать целевое значение и определить пороги состояния в диалоговом окне ключевого показателя эффективности. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно ключевого показателя эффективности.

Перед тем как создать ключевой показатель эффективности, необходимо создать базовую меру, оценивающую значение. Впоследствии базовую меру можно расширить до KPI. Процесс создания меры описывается в разделе Меры в PowerPivot. Для KPI необходимо целевое значение. В качестве этого значения можно использовать другую, определенную ранее меру или абсолютное значение. После расширения базовой меры до KPI можно выбрать целевое значение и определить пороги состояния в диалоговом окне ключевого показателя эффективности. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно ключевого показателя эффективности.

Создание KPI

В окне «Просмотр данных» щелкните таблицу, в которой содержится мера, выступающая в качестве базовой меры. Если базовая мера еще не создана, см. раздел Меры в PowerPivot.
Убедитесь в том, что область вычислений отображается. Если она не отображается, в области «Представление» вкладки «Главная» окна PowerPivot нажмите кнопку Область вычислений для ее отображения.

Область вычислений появится под просматриваемой в данный момент таблицей.
В области вычислений щелкните правой кнопкой меру, которая будет являться базовой мерой (значением), и выберите пункт Создать KPI в контекстном меню.
В окне Определение целевого значения сделайте следующее.

Выберите пункт Мера, а затем выберите целевую меру из списка.

Выберите Абсолютное значение и введите числовое значение.
В окне Определение состояния порогов установите значения нижнего и верхнего порогов.
В окне Выбор стиля значка выберите тип изображения.
Щелкните пункт Описания и введите описания для KPI, «Значения», «Состояния» и «Цели».

Изменение KPI

В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) ключевого показателя эффективности, и выберите команду Изменить параметры KPI.

Удаление KPI

В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, являющуюся базовой мерой (значением) KPI, и выберите Удалить KPI.

При удалении KPI базовая или целевая мера не удаляется (если они были определены).

См. также

Справочник

Диалоговое окно ключевого показателя эффективности

Основные понятия

Меры в PowerPivot

Поделиться через