Поделиться через

Создание шаблонов для сообщения электронной почты

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Шаблоны электронной почты позволяют сэкономить время при создании нескольких электронной почты. Шаблоны электронной почты содержат указанные вами предварительно заданные данные, то есть не требуется вводить для каждой из статей одну и ту же информацию.

Шаблон электронной почты прикрепляется к действию с электронной почтой после его создания. Как правило, каждому типу действия с электронной почтой соответствует свой тип шаблона электронной почты. Например, в действии с электронной почтой, созданном из записи обращения, будет использоваться шаблон обращения по электронной почте. Кроме того, можно создать глобальные шаблоны, доступные для записей любого типа, или личные шаблоны, доступные только создавшему их пользователю, а также шаблоны организации, доступные всем сотрудникам организации.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейдите в раздел Параметры > Шаблоны.

  3. Выберите Шаблоны электронной почты.

  4. На панели инструментов "Действия " щелкните или нажмите кнопку Создать.

  5. В диалоговом окне Тип шаблона электронной почты в списке Тип шаблона выберите нужный тип, а затем щелкните или нажмите ОК.

    Важно!

    Если выбран конкретный тип записей, например интерес или возможная сделка, шаблон доступен только для этого типа записей. Изменить это нельзя. Чтобы использовать тот же контент для другого типа записей, создайте новый шаблон.

  6. В форме Шаблоны электронной почты введите Заголовок и Тема.

  7. Можно ввести описание шаблона. Это описание не будет видно получателю.

  8. Введите текст, который должен содержаться в этом сообщении. Для изменения текста используйте панель инструментов "Форматирование".

    Совет

    • Несмотря на то, что вы не можете вставить изображения или HTML-содержимое непосредственно в сообщения или шаблоны сообщений электронной почты Microsoft Dynamics 365, можно воспользоваться функцией копирования Internet Explorer, чтобы скопировать изображение с веб-сайта и вставить его в сообщение или шаблон сообщения электронной почты. Изображение будет доступно при наличии доступа к веб-сайта.

    • Чтобы включить в шаблон электронной почты гиперссылку, введите URL-адрес с префиксом http://, например https://www.microsoft.com, а затем нажмите клавишу Ввод. Не ставьте после URL-адреса точку, запятую или пробел, иначе ссылка не будет работать. Ссылка автоматически добавляется в URL-адрес, и текст выделяется подчеркиванием и синим цветом.

    • В Microsoft Dynamics 365 нет встроенной проверки орфографии. Однако могут быть доступны решения от сторонних разработчиков. Чтобы получить дополнительные сведения, посетите веб-сайт Поиск решений для Microsoft Dynamics.

    • Панель инструментов "Форматирование" имеет ограниченный набор шрифтов и размеров шрифта. Однако можно копировать и вставлять содержимое Microsoft Office Word. При этом можно будет воспользоваться такими функциями, как проверка правописания, и некоторыми функциями расширенного форматирования текста. Для разделения строки текста одним интервалом в конце строки нажмите сочетание клавиш Shift+Ввод.

  9. Чтобы вставить поля данных для отображения сведений, таких как имя клиента или данные из предложения, в записи Microsoft Dynamics 365 щелкните или нажмите Вставить или обновить, а затем в диалоговом окне Значения поля данных щелкните или нажмите Добавить.

  10. В диалоговом окне Добавление значения выберите значения Тип записи и Поле, а затем щелкните или нажмите .

  11. Чтобы вставить данные, снова щелкните или нажмите OK.

  12. Чтобы ввести имена и фамилии клиентов, необходимо повторить эти три действия по вставке; имена и фамилии являются отдельными значениями.

    Совет

    Используйте поле Стандартный текст для определения текста, отображаемого при отсутствии данных записи для поля.

  13. Щелкните или нажмите Сохранить или Сохранить и закрыть.

Примечание

  • Для замены общего шаблона на личный или личного шаблона на общий в форме шаблона в меню Действияaction щелкните или нажмите Вернуться к личному шаблону либо щелкните или нажмите Предоставить доступ к шаблону всем пользователям организации соответственно.

  • При использовании шаблона электронной почты в качестве подписи в другом шаблоне сначала следует добавить шаблон подписи. В противном случае текст в строке "Тема" будет перезаписан.

  • Если необходимо создать резервную копию шаблонов или экспортировать их для использования в другой реализации Microsoft Dynamics 365, их можно экспортировать как часть экспорта настроек. Дополнительные сведения: Экспорт настроек в качестве решения.

См. также

Работа с шаблонами