Создание и изменение общего представления для сущности

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

При изменении общего представления изменения видны все пользователям, имеющим разрешение на просмотр записей сущности. Кроме общих представлений, для всех сущностей доступны и не могут быть удалены или использоваться совместно следующие представления: Представления быстрого поиска, представления расширенного поиска, связанные представления и представления поиска.

1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

   Проверка вашей роли безопасности

   • Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Настройки.

3. Щелкните Настроить систему.

4. В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность.

5. Нажмите кнопку Представления.

6. Чтобы создать новое общее представление, на панели инструментов "Действия" щелкните Создать. В диалоговом окне Просмотр свойств в поле Имя введите имя нового представления, а затем нажмите кнопку ОК.

   Если кнопка Создать не отображается, то вы не можете добавлять представления к выбранной сущности.

   –ИЛИ–

   Чтобы изменить представление, дважды щелкните Общее представление в списке. Тип представления указан в столбце Тип.

7. Измените отображаемые столбцы.

   • Добавить столбец:

   1. В области Общие задачи для представлений быстрого поиска щелкните Добавить столбцы представлений, а для других типов представлений щелкните Добавить столбцы.

      –ИЛИ–

      Для других типов представлений щелкните Добавить столбцы.

   2. Установите флажки для столбцов, которые нужно добавить, а затем нажмите кнопку ОК.

   • Переместить столбец:

   1. Выберите столбец, который требуется переместить.

   2. В области Общие задачи с помощью стрелок переместите столбец влево или вправо.

   • Изменить ширину столбца:

   1. Выберите столбец, который требуется изменить.

   2. В области Общие задачи щелкните Изменить свойства.

   3. В диалоговом окне Изменить свойства столбца щелкните параметр, задающий ширину столбца, и нажмите кнопку ОК.

   • Удалить столбец:

   1. Выберите столбец, который требуется удалить.

   2. В области Общие задачи щелкните Удалить.

   3. В окне подтверждения нажмите кнопку ОК.

   • Изменение порядка сортировки столбца:

   1. В области Общие задачи щелкните Настроить сортировку.

   2. В диалоговом окне Настроить порядок сортировки в списке Столбец выберите столбец, который требуется отсортировать, затем щелкните По возрастанию или По убыванию и нажмите кнопку ОК.

   • Включить определение присутствия в сети для обмена мгновенными сообщениями:

   1. В форме Представление для выбранной сущности выберите столбец, который требуется изменить.

   2. В области Общие задачи щелкните Изменить свойства.

   3. В диалоговом окне Изменить свойства столбца установите флажок Включить состояние присутствия для этого столбца и нажмите кнопку ОК.

8. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

9. Установка любого открытого представления в качестве представления по умолчанию для сущности.

   Примечание

   У каждой сущности в Microsoft Dynamics 365 должно быть общее представление по умолчанию. Это представление, которое отображается для списка таких сущностей, как встречи, организации или контакты. Например, если организация настроена так, чтобы пользователи сами управляли своими встречами, можно изменить вид по умолчанию для встреч со Все встречи на Мои встречи.

   1. В списке представлений выберите общее представление, которое требуется задать в качестве представления по умолчанию. Тип представления указан в столбце Тип.

   2. На панели инструментов "Действия" щелкните Дополнительные действия, затем щелкните По умолчанию.

10. Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы закрыть представление.

11. Публикация настройки представления.

    Важно!

    После каждого изменения элементов пользовательского интерфейса или внедрения скриптов формы для сущности необходима публикация изменений. Все настройки, изменяющие схему данных Microsoft Dynamics 365, такие как настраиваемые сущности, отношения или поля, применяются немедленно.

    Установка решения или публикация настроек может помешать нормальной работе системы. Рекомендуется запланировать импорт решения в оптимальный для пользователей период.

    • Чтобы опубликовать настройки представления только для одной сущности, в области Компоненты щелкните Сущности и выберите сущность. Затем на панели инструментов "Действия" нажмите кнопку Опубликовать.

    • Чтобы опубликовать все настройки, выполненные для всех сущностей и компонентов, на панели инструментов "Действия" нажмите Опубликовать все настройки.

      Совет

      Чтобы создать представления, отображаемые в календаре обслуживания, создайте представления в сущностях Действие сервиса, Встреча, Пользователь или Помещения и оборудование. Чтобы увидеть представления, созданные в этих сущностях, в календаре обслуживания, пользователю следует выбрать тип представления из списка Тип.

См. также

Создание и настройка представлений
TechNet. Создание и изменение представлений