Создание шаблонов для контрактов
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Быстрое создание согласованных контрактов, заранее заполненных основными сведениями, такими как уровень обслуживания и скидки, и время и дни, когда предоставляется поддержка, с помощью шаблона контракта в Microsoft Dynamics 365. Например, создайте шаблон для золотых членов, затем используйте этот шаблон для создания контрактов для каждого золотого клиента организации.
После сохранения шаблона контракта этому шаблону присваивается атрибут "только чтение" и его нельзя изменить.
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Управление сервисом.
Выберите Шаблоны контрактов.
Чтобы создать новый шаблон контракта, выберите Создать.
Введите сведения в полях:
Название: введите название. При создании нового контракта это название отображается в списке имеющихся шаблонов контрактов.
Аббревиатура: введите сокращенное название. Это название будет отображаться в качестве сокращенного названия шаблона контракта.
Периодичность выставления счетов: укажите, как часто клиенту должен выставляться счет.
Принцип расчета: выберите условия для отслеживания обращений. В строках контрактов, созданных из шаблонов, принцип расчета изменить нельзя.
Календарь: отметьте дни и время, когда ваша организация предоставляет обслуживание клиентам. Время, когда поддержка предоставляется, обозначается зелеными точками.
Уровень обслуживания по контракту: выберите уровень обслуживания, который будет выделен клиенту.
Описание: введите описание шаблона или примечания о том, как этот шаблон должен использоваться.
Использовать скидку в процентах: если скидка должна рассчитываться в процентах, установите Да.
Щелкните Сохранить или Сохранить и закрыть.
Примечание
Если необходимо создать резервную копию шаблонов или экспортировать их для использования в другой реализации Microsoft Dynamics 365, их можно экспортировать как часть экспорта настроек. Дополнительные сведения см. в разделе: Экспорт настроек в качестве решения.