Работа с шаблонами слияния электронной почты
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Шаблоны слияния Microsoft Office Word служат для создания готовых к использованию писем, факсов, сообщений электронной почты и предложений.
Шаблоны Microsoft Office Word создаются и редактируются в Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics 365 для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Шаблоны.
Щелкните Шаблоны слияния почты.
Чтобы создать новый шаблон слияния почты, щелкните Создать.
В форме Шаблоны слияния почты введите значения в полях Имя и Связанная сущность (тип записи).
Можно ввести описание шаблона. Это описание не будет видно получателю.
Введите сведения в полях Тип собственности и Ответственный. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Если установлены дополнительные языки, можно выбрать язык для шаблона.
Чтобы вложить шаблон, щелкните Обзор, найдите шаблон на компьютере и щелкните Вложить. Загружать можно только XML-документы.
Выполнив требуемые действия, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Примечание
Чтобы заменить личный шаблон используемым совместно, после сохранения записи в форме шаблона выберите в меню Дополнительные действия команду Предоставить доступ организации. Чтобы снова сделать шаблон личным, щелкните Сделать личным.