Создание собственной управляемой справки (схема обучения) для клиентов

 

Применимо к: Dynamics 365 (online)

Используйте Схема обучения, чтобы предоставить пользователям управляемую, встроенную в приложение справку, которую можно настроить согласно требованиям среды, определенному использованию и бизнес-процессу организации.Схема обучения облегчает освоение и адаптацию Dynamics 365 (сетевая версия) и организационные процессы, гарантирует, что данные вводятся и интерпретируются согласованно, и снижает количество ошибок и звонков в службу поддержки, создаваемых пользователями.Просмотрите короткое видео (1:50) о схеме обучения.

На этой странице

• Как схема обучения отличается от настраиваемой справки?

• Необходимые условия

• Включение схемы обучения для организации

• Как схема обучения работает с несколькими организациями?

• Схема обучения и роли безопасности Dynamics 365

• Создание элемента управления "Схема обучения" для мобильного приложения

• Создание элементов управления "Схема обучения" для интерактивного центра обслуживания

• Библиотека контента

• Типы контента схемы обучения. Управляемые задачи и боковые панели

• Создание управляемой задачи

• Создание боковой панели

• Использование видео в элементах управления "Схема обучения"

• Публикация содержимого схемы обучения

• О группах публикации

• Экспорт и импорт содержимого схемы обучения

• Локализация элементов управления "Схема обучения"

Как схема обучения отличается от настраиваемой справки?

Настраиваемая справка позволяет переопределить справку Dynamics 365 по умолчанию и перенаправить пользователей в организации на другой URL-адрес для получения справки. Либо можно переопределить справку для сущности с широкими возможностями настройки, чтобы лучше описать бизнес-процесс.

Схема обучения позволяет добавить настраиваемую справку, которую пользователи смогут просмотреть в Dynamics 365 при открытии страницы, выполнении действия или нажатии кнопки справки (?).

Можно воспользоваться настраиваемой справкой или Схема обучения, но не тем и другим.

Дополнительные сведения о настраиваемой справке см. в разделе Настройка справки.

Необходимые условия

Чтобы создать содержимое Схема обучения, требуется:

• Использовать Dynamics 365 (сетевая версия).

• Установить Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г.. Обратите внимание, что пользователи могут просматривать содержимое Схема обучения, созданное корпорацией Майкрософт, если у них установлено приложение Dynamics CRM Online 2016 с обновлением 1 или более поздняя версия, но у вас должно быть приложение Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г. для создания содержимого Схема обучения.

• Присоединиться к Схема обучения. Этот параметр включен по умолчанию, но может быть отключен.

  Чтобы включить план обучения: на панели навигации щелкните значок Параметры > Согласиться на план обучения.

  Дополнительные сведения см. в статье Переключатель плана обучения (управляемой справки).

• Иметь роль настройщика системы или системного администратора либо другую роль, с привилегиями на создание Схема обучения.

• Включить создание Схема обучения. При этом создается группа безопасности авторов Схема обученияOffice 365.

• Быть участником группы безопасности авторов Схема обученияOffice 365.

В данный момент следующие клиенты поддерживают Схема обучения: веб-клиент, интерактивный центр обслуживания и Dynamics 365 для планшетов.

Включение схемы обучения для организации

Схема обучения — дополнительная функция, которую можно включить или отключить для организации. Можно отобразить содержимое схемы обучения, включенное в Dynamics 365, создать собственное содержимое Схема обучения для пользователей или и то, и другое.

1. Войдите в Dynamics 365, используя учетную запись администратора.

2. Щелкните Параметры и выберите Администрирование в разделе Система.

3. На странице Администрирование щелкните Системные параметры.

4. На вкладке Общие сведения в разделе Задать URL-адрес настраиваемой справки выберите Да для параметров Включить схему обучения и Включить разработку схемы обучения.

   Можно включить Схема обучения или настраиваемую справку, но не обе справки одновременно. Подтвердите, чтоб для параметров Использовать настраиваемую справку для настраиваемых сущностей и Присоединить параметры к URL-адресу задано значение Нет.

   

5. Нажмите кнопку ОК.

Добавление пользователя в группу безопасности авторов схемы обучения Office 365

Если вы не являетесь участником группы безопасности авторов Схема обученияOffice 365, появится следующее сообщение об ошибке при открытии библиотеки содержимого Схема обучения.

Добавление пользователя

1. Перейдите на портал администрирования клиента Office 365, нажав кнопку Переход к другим приложениям (вафля) в левом верхнем углу страницы при входе в Dynamics 365, а затем выберите Администрирование.

   Возможно, отобразится запрос на повторный ввод пароля.

2. На странице Центр администрирования щелкните Группы.

3. На странице Группы выберите группу безопасности Авторы схемы обучения.

4. Щелкните Изменить в строке Участники для добавления пользователей в группу.

5. Щелкните + Добавить участников, а затем укажите или найдите пользователей, которых необходимо добавить в группу.

6. Нажмите кнопку Сохранить по завершении добавления пользователей.

Примечание

Другой способ назначить группу учетной записи пользователя — щелкнуть Пользователи > Активные пользователи, выбрать пользователя, которого нужно добавить, а затем нажать кнопку Изменить рядом с разделом Членства в группе для выбора групп, в которые требуется добавить пользователя.

Как схема обучения работает с несколькими организациями?

При публикации содержимого Схема обучения можно использовать среды публикации для управления тем, в какие организации, связанные с клиентом, будет публиковаться содержимое. Чтобы опубликовать различное содержимое в различные организации, создайте несколько сред публикации и добавьте каждую организацию в одну или несколько из них.

Схема обучения и роли безопасности Dynamics 365

В Dynamics 365 роли безопасности используются для определения того, какое содержимое Схема обучения отображается, когда пользователь нажимает кнопку справки, переходит на страницу или выполняет определенное действие в Dynamics 365.

Роли, используемые в Схема обучения, — это те же роли, которые используются в организации Dynamics 365 для безопасности и доступа к данным, но можно создать содержимое Схема обучения для любой или всех ролей безопасности Dynamics 365. Как правило, требуется, чтобы роли безопасности в конструкторе Схема обучения совпадали с экземпляром Dynamics 365. Однако можно упростить пользовательский интерфейс в конструкторе, скрыв некоторые роли безопасности Dynamics 365 из конструктора. Если позже вы решите, что вам требуется использовать роль безопасности, которая была удалена из Схема обучения, вы можете синхронизировать роли между Схема обучения и Dynamics 365.

Если в организации несколько подразделений, роли безопасности могут иметь отношения "родительская-дочерняя". Синхронизируются только роли безопасности в корневом подразделении.

Дополнительные сведения о ролях безопасности см. в разделе Роли безопасности и привилегии.

Приоритет ролей схемы обучения

Если пользователю в организации назначено несколько ролей безопасности, используется приоритет для определения того, какая назначенная роль безопасности используется для отображения содержимого Схема обучения. Если содержимое Схема обучения связывается с ролью безопасности, любой пользователь, назначенный этой роли, сможет просмотреть содержимое Схема обучения, даже если ему назначена роль безопасности с более высоким приоритетом, которая не связана с содержимым Схема обучения.

Каждая роль в Схема обучения имеет числовое значение. Первая роль в списке имеет самый высокий приоритет, и последующие роли имеют более низкий приоритет. Когда пользователю назначается роль, которая вызывает отображение содержимого Схема обучения, он видит это содержимое, даже если ему назначена роль с более низким приоритетом, которая не связана с содержимым. Например, если пользователю назначается роль с приоритетом 1 и роль с приоритетом 20, пользователь сможет просматривать содержимое Схема обучения, определенное только для роли с приоритетом 1.

Если создать различное содержимое для различных ролей на той же странице или экране Dynamics 365, пользователи смогут просматривать содержимое, связанное с ролью с более высоким приоритетом.

Управление ролями безопасности и приоритетом

Можно управлять тем, какие роли безопасности будут доступны в конструкторе Схема обучения, и задавать порядок ролей для определения приоритета при выполнении Схема обучения. Если пользователь имеет две роли и разное содержимое опубликовано для данного контекста каждой из этих ролей, пользователь сможет просматривать содержимое для роли, которая находится выше по порядку в списке.

Настройка ролей безопасности

1. Войдите в Dynamics 365 с помощью учетной записи, имеющей соответствующие разрешения Схема обучения.

2. Откройте раздел Библиотека содержимого.

3. Щелкните Конфигурация в верхней части экрана.

4. Для синхронизации ролей безопасности с Dynamics 365 щелкните Синхронизировать роли.

5. Чтобы настроить порядок приоритета для ролей, используемых в Схема обучения, используйте стрелку вверх или вниз для перемещения роли на более высокую или низкую позицию в списке.

   Приоритет определяется порядком ролей, перечисленных на этой странице.

6. Для удаления роли из Схема обучения нажмите кнопку "Удалить" рядом с ролью.

   Примечание

   Эта роль не будет удалена из Dynamics 365. Она удаляется в конструкторе Схема обучения для определения того, как содержимое отображается для пользователей. Вы всегда можете восстановить скрытую роль, выбрав Синхронизировать роли.

7. После внесения изменений щелкните Сохранить.

8. Щелкните Назад для возврата в библиотеку содержимого.

Создание элемента управления "Схема обучения" для мобильного приложения

Можно создать элементы управления Схема обучения для мобильного приложения Dynamics 365 так же, как создаются элементы управления для веб-клиента. Для этого следует использовать имитатор мобильного приложения в веб-браузере, чтобы у вас был доступ к мобильному пользовательскому интерфейсу для закрепления элементов управления "Схема обучения". Этот имитатор должен использоваться только для этой цели.

Отображение имитатора интерфейса мобильного приложения в веб-браузере

1. Войдите в Dynamics 365.

2. Скопируйте имя сервера для организации Dynamics 365 из URL-адреса, который отображается в браузере, например https://contososales.crm.dynamics.com/.

   Н забудьте вставить символ косой черты (/) после ".com".

3. Определите уникальное имя организации (также называется экземпляром), для которой требуется создать элементы управления Схема обучения. Чтобы получить уникальное имя, на карте сайта щелкните Параметры > Настройки, а затем на странице Настройка щелкните Ресурсы для разработчиков. Скопируйте значение для поля Уникальное имя, которое отображается под разделом Ссылка на экземпляр.

   

4. Добавьте следующее к первой части URL-адреса организации, заменив <имя_организации> на уникальное имя организации, определенное на предыдущем шаге:

   nga/main.htm?org=<имя_организации>

   Ваш URL-адрес должен выглядеть следующим образом: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

5. Добавьте следующее к URL-адресу на предыдущем шаге, заменив <имя_сервера> на имя сервера на первом шаге в этой процедуре:

   &server=<имя_сервера>

   Ваш URL-адрес должен выглядеть следующим образом: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a\&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

6. Откройте новую вкладку или окно браузера и скопируйте полный созданный URL-адрес, вставьте его в новую вкладку или окно браузера, а затем нажмите клавишу ВВОД.

   При первом подключении к интерфейсу мобильного приложения отобразится экран приветствия, пока система обрабатывает метаданные и настройки загрузок. По завершении отобразится рабочее пространство.

   Примечание

   При подключении к версии мобильного приложения интерфейса для проверки подлинности пользователя используются учетные данные для входа в веб-интерфейс. Вам потребуется оставить веб-интерфейс открытым, чтобы избежать ошибок отказа в доступе при открытии интерфейса мобильного приложения.

7. Закройте рабочее пространство для отображения домашней страницы интерфейса мобильного приложения в браузере. Можно открыть библиотеку содержимого для создания или изменения элементов управления "Схема обучения". Дополнительные сведения см. в статье Библиотека контента.

Создание элементов управления "Схема обучения" для интерактивного центра обслуживания

Если организация использует интерактивный центр обслуживания, можно создавать собственные элементы управления Схема обучения для интерфейса интерактивного центра обслуживания. Для создания элементов управления можно отобразить интерфейс интерактивного центра обслуживания в браузере, а затем получить доступ к библиотеке содержимого, чтобы создать или изменить элементы управления так же, как в случае веб-интерфейса.

Для получения доступа к интерфейсу интерактивного центра обслуживания выполните одно из следующих действий:

• В Dynamics 365 перейдите в раздел Параметры > Интерактивный центр обслуживания.

  Этот вариант доступен только пользователям с ролями "Менеджер по обслуживанию клиентов", "Системный администратор" и "Специалист по настройке системы".

• Откройте элемент напрямую, введя URL-адрес в браузере.

  Введите https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx и нажмите клавишу ВВОД.

  Замените <сервер Dynamics 365> на имя вашего сервера, например contososales.

  Ваш URL-адрес должен выглядеть следующим образом: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

Дополнительные сведения об интерактивном центре обслуживания см. в разделе Интерактивный центр обслуживания — Руководство пользователя

Библиотека контента

Библиотека содержимого отображает содержимое, созданное и доступное для вашей организации, а также команды для создания, управления и взаимодействия с элементами управления. Для создания или изменения элементов управления Схема обучения сначала подключитесь к интерфейсу клиента, для которого требуется создать элементы управления, а затем откройте библиотеку содержимого.

Чтобы открыть библиотеку содержимого из интерфейса веб-клиента по умолчанию, выполните одно из следующих действий:

• На боковой панели нажмите кнопку Библиотека содержимого.

  

• Щелкните плитку Обучение на карте сайта, а затем щелкните Библиотека содержимого.

  

Чтобы открыть библиотеку содержимого из имитатора интерфейса мобильного приложения:

1. Щелкните кнопку многоточия в кружке в правом нижнем углу экрана.

   

2. Щелкните Библиотека содержимого схемы обучения.

   

Чтобы открыть библиотеку содержимого из интерфейса интерактивного центра обслуживания, выполните одно из следующих действий:

• Если отображается боковая панель, щелкните значок Схема обучения на боковой панели.

• Если боковая панель не отображается, щелкните значок Справка в правом верхнем углу страницы, а затем щелкните значок Схема обучения на отображаемой боковой панели.

• В меню Главная щелкните Центр справки и выберите Библиотека содержимого в разделе Схема обучения.

Примечание

Если вы видите не все столбцы в библиотеке содержимого, возможно, масштаб представления в браузере настроен на значение более 100%. Чтобы просмотреть все столбцы, задайте для параметра масштаба значение 100% или меньше.

Библиотека содержимого включает столбцы, описанные в следующей таблице:

Столбец	Описание
Полное имя	Имя, используемое при создании управляемой задачи или боковой панели. Символ красного замка рядом с именем указывает, что содержимое в настоящее время извлечено. Можно навести указатель мыши на значок, чтобы просмотреть, для какого пользователя извлечено содержимое. Красная звездочка рядом с именем указывает новое зарегистрированное содержимое.
Заголовок	Заголовок, предоставленный при добавлении содержимого в управляемую задачу или на боковую панель. Заголовки для боковых панелей и управляемых задач отображаются на боковых панелях, когда они добавлены в качестве ссылок или возвращены в результатах поиска.
Тип	Символ, который указывает тип содержимого: боковая панель или управляемая задача
Форм-фактор	Символы, представляющие форм-фактор, выбранный для данного содержимого при создании: Настольный компьютер или Планшет. Столбец Форм-фактор не отображается при использовании библиотеки содержимого при подключении к имитатору интерфейса мобильного приложения или интерактивному центру обслуживания.
Теги	Отображает все теги, примененные к этому содержимому. Теги можно добавить в диалоговом окне Дополнительные параметры. Используйте теги для фильтрации содержимого, отображаемого в библиотеке.
Версия приложения	Версия приложения, в которой создан элемент управления.
Автор	Имя лица, создавшего элемент управления.
Языки	Числовое значение, представляющее число языков, на которые локализован элемент управления. Этот столбец
Статус	Отображается состояние Опубликовано, если содержимое опубликовано в настоящее время; в противном случае отображается состояние Черновик.
Включено	Указывает, включено ли содержимое. Только включенное содержимое отображается для пользователей.
Последняя публикация	Дата последней публикации содержимого.

Типы контента схемы обучения. Управляемые задачи и боковые панели

Можно создать два типа содержимого в Схема обучения: управляемые задачи и боковые панели.

Управляемые задачи

Управляемая задача обычно является последовательностью шагов, хотя она также может быть одним шагом. Пользователь может запустить управляемую задачу, перейдя по ссылке на боковой панели, перейдя на страницу либо перейдя по ссылке на странице, для которой создается содержимое. На каждом шаге пользователь нажимает кнопку Далее или выполняет определенное действие для перехода к следующему шагу либо для завершения управляемой задачи.

Управляемые задачи полезны для ведения пользователей через общие или новые задачи. Они также могут использоваться для обеспечения того, что задачи выполняются согласованно в организации, или того, что данные вводятся определенным образом для поддержки процессов или бизнес-правил организации. Можно включить ссылки, видеоматериалы, а также другие сведения в управляемые задачи, чтобы помочь пользователям изучать и получать дополнительную информацию о части пользовательского интерфейса, на который ссылается шаг.

Боковые панели

Боковая панель отображается на экране, когда пользователь нажимает кнопку справки, переходит на страницу или переходит по ссылке либо нажимает кнопку на странице, для которой создается содержимое. Можно также создать боковые панели "Домашняя страница", которые отображаются, когда пользователь открывает страницу или экран либо щелкает значок "Домашняя страница" на боковой панели.

Можно также определить боковые панели "Ошибка", которые отображаются, когда возникает проблема с отображением нужной боковой панели. Можно включить ссылки, видеоматериалы, а также другие сведения в боковые панели, чтобы помочь пользователям ознакомиться и изучить отображаемую страницу или форму либо действия, которые они могут выполнить на странице или в форме.

Создание управляемой задачи

Управляемая задача создается за два шага:

1. Определите способ запуска задачи и назначьте роли, к которым применяется содержимое.

2. С помощью редактора процессов добавьте шаги, которые будут отображаться для пользователей по мере выполнения шагов управляемой задачи.

Определение триггеров и ролей

1. Перейдите на страницу, для которой требуется создать управляемую задачу.

2. Откройте библиотеку содержимого. Дополнительные сведения см. в разделе Библиотека контента.

3. В библиотеке содержимого щелкните Управляемая задача.

   

4. Введите имя и выберите другие параметры для управляемой задачи. Используйте эту таблицу для справки.

   Параметр	Описание
   Отключить эту управляемую задачу	Установите этот флажок, чтобы отключить управляемую задачу. Если задача отключена, этот флажок не будет отображаться для пользователей.
   Сделать эту управляемую задачу "ошибкой"	Установите этот флажок, если эту управляемую задачу требуется показывать, только если возникла ошибка с другими управляемыми задачами, например недостаток привилегий или любая проблема, которая не позволяет отобразить другие управляемые задачи, связанные с данной страницей.
   Имя	Имя управляемой задачи, которое отображается в библиотеке содержимого.
   Клиент	Это значение клиента задается автоматически для платформы, на которой создается содержимое. Предупреждение Если вы изменяете существующий элемент управления при подключении к интерфейсу, отличному от того, в котором был создан элемент управления, параметр "Клиент" будет обновлен до текущего типа клиента. В результате работа элемента управления будет нарушена, и он не будет работать в клиенте, для которого изначально создан элемент управления. Если вы создаете элементы управления для веб-интерфейса, отобразится Веб-клиент. Если вы подключены к имитатору интерфейса мобильного приложения, отобразится Мобильные приложения. Если вы подключен к интерактивному центру обслуживания, отобразится Интерактивный центр обслуживания.
   Форм-фактор	Отображаемый форм-фактор зависит от интерфейса, для которого создается содержимое. При использовании интерфейса веб-клиента отобразятся значения Настольный компьютер и Планшет. При выборе для веб-клиента параметр Планшет ссылается на браузеры, работающие на планшетах, а не на мобильное приложение. Если вы создаете элементы управления для интерфейса мобильного приложения, отобразится Планшет. Этот параметр ссылается на устройства, на которых работает мобильное приложение Dynamics 365, но поддерживается только на планшетах. При использовании интерактивного центра обслуживания отобразится параметр Настольный компьютер. Важно! План обучения не поддерживается в приложении Dynamics 365 для телефонов.
   Управляемая задача открывается, когда	Выберите, требуется ли отображать управляемую задачу при использовании параметра Загрузка страницы или Щелчок по ссылке на боковой панели.
   Стадия жизненного цикла	Этот параметр предназначен только для внутреннего использования.
   Роль безопасности Dynamics 365	Выберите роли безопасности, для которых требуется отображать управляемую задачу. Можно выбрать неограниченное число ролей. Если пользователю назначается несколько ролей, управляемая задача будет отображаться только для роли с самым высоким приоритетом, как описано ранее в этом разделе.
   Состояние	Отображает состояние управляемой задачи. Состояние будет иметь значение Черновик, пока задача не будет опубликована.
   Дополнительные параметры	Этот параметр доступен после сохранения управляемой задачи. Доступны следующие параметры в разделе Дополнительные параметры: Сделать эту управляемую задачу ошибкой — установите этот флажок, если эту управляемую задачу требуется отображать, только если возникла ошибка с другими управляемыми задачами. Поддерживаемые языки — выберите языки для данной управляемой задачи, импорта и экспорта. Автор — измените автора, определенного для данной управляемой задачи. Теги — добавьте или удалите теги, примененные к данной управляемой задаче. Используйте теги, чтобы упростить поиск содержимого в библиотеке содержимого или распределения содержимого по категориям. Можно также задать следующие параметры в разделе Информация о публикации: Версия приложения — задайте версию Dynamics 365, связанную с содержимым. Версия — задайте версию создаваемого содержимого. Группа разработки — укажите группу разработки для создаваемого содержимого. Группы публикации — выберите группы публикации для данного содержимого.

5. По завершении работы нажмите кнопку Сохранить, чтобы начать использовать редактор процессов.

Добавление шагов в редактор процессов

1. Добавьте заголовок в место, где отображается Заголовок управляемой задачи. Это заголовок, который увидят пользователи.

2. Выберите, следует ли отображать только элементы управления с фиксированными кодами. Зарегистрированные элементы управления выделяются зеленым цветом, а незарегистрированные элементы управления выделяются синим цветом при перемещении плитки для закрепления в пользовательском интерфейсе. При закреплении шага на элементе управления без фиксированных кодов на него может повлиять будущее обновление до Dynamics 365. Обновления не повлияют на элементы управления с фиксированными кодами.

3. Щелкните Добавить новый шаг и выберите тип шага, который нужно использовать для первого шага управляемой задачи.

   Тип кнопки	Описание
   Шаг с кнопкой "Далее"	Этот шаг имеет кнопку "Далее", которую можно нажать для перехода к следующему шагу в процессе. Если это последний шаг в процессе, кнопка "Далее" не будет отображаться. Перетащите плитку для закрепления шага в том месте, в котором он должен отображаться в приложении.
   Шаг с действием пользователя	Этот шаг не имеет кнопку "Далее". Пользователь получает запрос на щелчок элемента пользовательского интерфейса, на котором закреплен шаг. Если в результате этого щелчка происходит перенаправление на другую страницу или какое-либо изменение состояния пользовательского интерфейса, следите за тем, чтобы следующий шаг был прикреплен к измененному состоянию интерфейса. Перетащите плитку для закрепления шага в том месте, в котором он должен отображаться в приложении. Закрепите этот тип шага на активном элементе управления в пользовательском интерфейсе, например кнопке или ссылке.
   Действие пользователя с кнопкой "Далее"	Этот шаг имеет кнопку "Далее". Нажатие кнопки "Далее" имеет тот же эффект, что и щелчок элемента пользовательского интерфейса, на котором закреплен шаг. Если в результате этого щелчка происходит перенаправление на другую страницу или какое-либо изменение состояния пользовательского интерфейса, следите за тем, чтобы следующий шаг был прикреплен к измененному состоянию интерфейса. Перетащите плитку для закрепления шага в том месте, в котором он должен отображаться в приложении.
   Шаг обучения	У этого шага имеется настраиваемая кнопка, выступающая в качестве конечного действия. Этот шаг может находиться только в конце потока управляемой задачи. Его можно использовать для ссылки на боковую панель схемы обучения. Перетащите плитку для закрепления шага в том месте, в котором он должен отображаться в приложении.

   Примечание

   Если вы уже запланировали управляемую задачу и знаете, какие шаги требуется добавить, вы можете добавить их все сейчас. Каждый добавляемый шаг будет отображаться в редакторе процессов в порядке добавления. Можно изменить порядок шагов после их добавления, перетащив шаги вверх или вниз в списке.

4. Выберите тип шага, который требуется добавить, затем перетащите шаг в пользовательский интерфейс, чтобы закрепить его на элементе управления. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы наловчиться размещать шаг там, где надо.

   Примечание

   Вы можете удерживать плитку до 15 секунд. Если вы на закрепите ее в течение 15 секунд, плитка останется незакрепленной и указатель мыши изменится на нормальный.

   

5. После расположения шага в требуемом месте отпустите кнопку мыши, чтобы закрепить его на элементе управления. Шаг отобразится в выбранном расположении. Для перемещения шага используйте кнопку Перетащите меня на панели рядом с шагом.

   

6. Добавьте содержимое в шаг с помощью элементов управления, отображаемых рядом с ним. Доступны следующие параметры:

   • Тип контента — добавление текста или видео в шаг. Щелкните Изменить, чтобы просмотреть дополнительные параметры. Можно изменить размер шрифта, цвет и стиль текста, а также добавить эскиз для видеозаписи.

   • Размещение — выбор расположения шага в элементе управления, на котором он закреплен. Доступны следующие варианты: "Автоматический выбор позиции" (выбрано по умолчанию), "Вверху слева", "Вверху справа", "Внизу слева", "Внизу справа", "Слева сверху", "Слева снизу", "Справа сверху" и "Справа снизу".

   • Копировать — создание копии шага с идентичным содержимым, закрепленной в том же месте. Она будет вставлена в поток управляемой задачи сразу же после исходного шага.

7. Нажмите кнопку Сохранить по завершении расположения и добавления содержимого в шаг а затем либо закройте шаг с помощью кнопки "Закрыть" в правом верхнем углу шага, либо выберите стрелку в левом верхнем углу экрана для возврата в редактор процессов.

   Примечание

   Вы всегда можете изменить шаг позже, поэтому не тревожитесь, если вы случайно закрыли его, не закончив работу с ним.

8. Чтобы добавить или изменить следующий шаг в управляемой задаче, щелкните значок в левом верхнем углу экрана, чтобы отобразить редактор процессов.

9. Добавьте дополнительные шаги, которые требуется включить в управляемую задачу, сохраняя каждый шаг после добавления содержимого.

   Примечание

   При изменении расположения или копировании шага с помощью кнопки Копировать на панели инструментов все несохраненные изменения в этом шаге будут потеряны. Не забудьте часто сохранять изменения.

10. Закончив добавлять шаги в управляемую задачу, нажмите кнопку Сохранить.

11. Щелкните Предварительный просмотр, чтобы протестировать управляемую задачу и просмотреть, как она будет отображаться для пользователей.

    Примечание

    Чтобы опубликовать управляемую задачу, сначала ее нужно предварительно просмотреть. Когда вы закрываете шаг или используйте стрелку в левом верхнем углу экрана в режиме предварительного просмотра, вы видите кнопки Зарегистрировать и Опубликовать в конструкторе Схема обучения.

12. Если вы довольны изменениями, зарегистрируйте их и опубликуйте управляемую задачу либо опубликуйте ее позднее из библиотеки содержимого.

Создание боковой панели

Боковая панель создается за два шага:

1. Задайте свойства боковой области и назначьте роли, к которым она применяется.

2. Добавьте содержимое на боковую панель (текст, изображения, ссылки и кнопки).

Установка свойств боковой панели и задание ролей

1. Перейдите на страницу, для которой требуется создать боковую панель.

2. Откройте библиотеку содержимого. Дополнительные сведения см. в разделе Библиотека контента.

3. В библиотеке содержимого щелкните Боковая панель.

   

4. Введите имя и выберите другие параметры для боковой панели. Используйте эту таблицу для справки.

   Параметр	Описание
   Отключить	Установите этот флажок, чтобы отключить боковую панель.
   Сделать эту боковую панель "ошибкой"	Установите этот флажок, если эту боковую панель требуется показывать, только если возникла ошибка с другой боковой панелью, например недостаток привилегий или другие проблемы, которые не позволяют отобразить другие боковые панели, связанные с данной страницей.
   Сделать эту боковую панель домашней	Домашняя боковая панель отображается, когда пользователь нажимает кнопку "Домашняя страница" или если на странице отсутствует боковая панель и пользователь нажимает кнопку справки. Каждая страница может иметь только одну домашнюю боковую панель.
   Имя	Имя, которое отображается в библиотеке содержимого.
   Клиент	Это значение клиента задается автоматически для платформы, на которой создается содержимое. Предупреждение Если вы изменяете существующий элемент управления при подключении к интерфейсу, отличному от того, в котором был создан элемент управления, параметр "Клиент" будет обновлен до текущего типа клиента. В результате работа элемента управления будет нарушена, и он не будет работать в клиенте, для которого изначально создан элемент управления. Если вы создаете элементы управления для веб-интерфейса, отобразится Веб-клиент. Если вы подключены к имитатору интерфейса мобильного приложения, отобразится Мобильные приложения. Если вы подключен к интерактивному центру обслуживания, отобразится Интерактивный центр обслуживания.
   Форм-фактор	Отображаемый форм-фактор зависит от интерфейса, для которого создается содержимое. При использовании интерфейса веб-клиента отобразятся значения Настольный компьютер и Планшет. При выборе для веб-клиента параметр Планшет ссылается на браузеры, работающие на планшетах, а не на мобильное приложение. Если вы создаете элементы управления для интерфейса мобильного приложения, отобразится Планшет. Этот параметр ссылается на устройства, на которых работает мобильное приложение Dynamics 365, но поддерживается только на планшетах. При использовании интерактивного центра обслуживания отобразится параметр Настольный компьютер.
   Боковая панель открывается, когда	Выберите, требуется ли отображать боковую панель при загрузке страницы или переходе по ссылке или нажатии кнопки пользователем на странице.
   Стадия жизненного цикла	Этот параметр предназначен только для внутреннего использования.
   Роль безопасности Dynamics 365	Выберите роль или роли безопасности, для которых требуется отображать боковую панель. Можно выбрать неограниченное число ролей. Если пользователю назначается несколько ролей, боковая панель будет отображаться только для роли с самым высоким приоритетом, как описано ранее в этом разделе.
   Шаблон	Выберите шаблон для использования для новой боковой панели: Один столбец или Два столбца. Шаблон по умолчанию — одностолбцовая боковая панель.
   Состояние	Отображает состояние боковой панели. Состояние будет иметь значение Черновик, пока боковая панель не будет опубликована.
   Дополнительные параметры	Этот параметр недоступен, пока боковая панель не будет сохранена. Доступны следующие параметры Дополнительные параметры: Отключить верхний колонтитул боковой панели Отключить заголовок боковой панели Отключить нижний колонтитул боковой панели Автор — измените автора, определенного для данной боковой панели. Теги — добавьте или удалите теги, примененные к данной боковой панели. Используйте теги, чтобы упростить поиск содержимого в библиотеке содержимого или распределения содержимого по категориям. Поддерживаемые языки — выберите языки для данной боковой панели, импорта и экспорта.

5. По завершении работы нажмите кнопку Сохранить, чтобы начать добавлять содержимое на боковую панель в конструкторе.

Добавление содержимого на боковую панель

1. После сохранения имени и свойств боковой панели в библиотеке содержимого открывается конструктор.

2. Введите заголовок боковой панели.

3. Добавьте содержимое, которое требуется отображать для пользователей при отображении боковая панели.

4. Для добавления нового раздела щелкните Добавить раздел.

5. Чтобы удалить раздел из шаблона, выберите раздел, который требуется удалить, а затем нажмите кнопку Удалить.

6. По завершении изменения содержимого в боковой панели нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения, а затем закройте боковую панель, нажав кнопку "Закрыть" в правом верхнем углу для возврата в библиотеку содержимого.

7. Щелкните Управление вверху страницы, а затем щелкните зарегистрировать, чтобы сохранить изменения и сделать содержимое доступным другим пользователям, которые создают содержимое.

Добавление ссылок на боковую панель

При создании боковой панели существует несколько параметров для добавления ссылок на нее. Можно создать ссылку на другую управляемую задачу или боковую панель Схема обучения, на другую страницу в Dynamics 365 или на веб-страницу. Можно даже выполнить поиск разделов справки и обучения для ссылки во время создания боковой панели. После задания свойств и ролей боковой панели, когда вы готовы добавить содержимое, выполните эти шаги для добавления ссылок на раздел созданной боковой панели.

1. В разделе, в который требуется добавить ссылки, щелкните значок Список ссылок.

   

2. Добавьте плитку заголовка, а затем щелкните + Добавить ссылку.

   

3. Выберите тип ссылки, который требуется добавить, и щелкните Далее. Доступны следующие параметры:

   • Управляемая задача — создает ссылку на существующую управляемую задачу Схема обучения. Это может быть полезно для предоставления информации о задаче на боковой панели с последующей ссылкой на управляемую задачу, которая проводит пользователя через задачу в интерфейсе Dynamics 365.

   • Боковая панель — создает ссылку на существующую боковую панель схемы обучения. Вы можете использовать ссылку на боковую панель, чтобы:

   • Страница в приложении

   • Веб-страница

Использование видео в элементах управления "Схема обучения"

Только видео, размещенные в YouTube, поддерживаются в элементах управления Схема обучения. Если вы планируете использовать видео в элементах управления Схема обучения, необходимо иметь учетную запись и канал YouTube для отправки видео. Невозможно настроить ссылки на видео в канале, для которого задано состояние "Частный", но можно настроить ссылки на видео, если для канала задано состояние "Общедоступный" или "Не в списке". Можно также настроить канал так, чтобы несколько пользователей могли управлять содержимым видео для организации.

При добавлении видео в элементы управления можно внедрить видео в элемент управления. Если требуется, чтобы пользователи просматривали видео на новой вкладке или в новом окне браузера, вы можете добавить раздел текста на боковую панель, а затем добавить ссылку на видео в раздел текста.

При внедрении видео, которые отображаются на боковой панели или в управляемой задаче, вы будете использовать ссылку, получаемую от YouTube.Схема обучения будет автоматически обновлять ссылку для внедрения видео и изменять размер видео в соответствии с размером боковой панели или плитки управляемой задачи. Пользователь может щелкнуть параметр "На весь экран" для просмотра видео в полноэкранном режиме. Если пользователь приостанавливает воспроизведение или воспроизведение завершено, YouTube может автоматически отобразить ссылки на другие видео, которые могут заинтересовать пользователя. Это можно запретить, изменив ссылку в элементе управления, чтобы она включала ?rel=0 в конце.

Например, после создания и отправки видео в канал скопируйте URL-адрес видео, предоставленный YouTube, — https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Чтобы внедрить это видео в элемент управления, введите этот URL-адрес в поле Введите URL-адрес видео для элемента управления.

После сохранения элемента управления Схема обучения изменит URL-адрес на https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Чтобы отключить отображение ссылок на другие видео при приостановке видео или по окончании воспроизведения, измените URL-адрес так, чтобы он включал ?rel=0 в конце, чтобы URL-адрес выглядел следующим образом: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Дополнительные сведения об использовании YouTube см. в разделе Центр справки YouTube.

Публикация содержимого схемы обучения

Пользователи смогут просматривать содержимое Схема обучения только после его публикации. Можно опубликовать только содержимое, которое зарегистрировано.

1. Откройте библиотеку содержимого.

2. Установите флажок рядом с каждой управляемой задачей и боковой панелью, которые требуется опубликовать. Убедитесь, что элемент управления, который требуется опубликовать, зарегистрирован.

3. Щелкните Опубликовать в верхней части страницы, а затем щелкните Опубликовать.

4. На странице Публикация элементов управления выберите среды публикации, в которых требуется опубликовать содержимое, и нажмите кнопку Опубликовать.

О группах публикации

Содержимое Схема обучения публикуется в группу публикации. Если вы включаете Схема обучения для организации, группа публикации создается с тем же именем, что и название организации. Можно создавать дополнительные группы публикации по мере необходимости. Можно добавить несколько организаций в группу публикации, и организация может быть участником нескольких групп публикации, так что вы можете настроить содержимое и легко опубликовать его в различные организации.

Создание группы публикации

1. Откройте библиотеку содержимого.

2. Щелкните Конфигурация в верхней части экрана.

3. Щелкните Конфигурация публикации.

4. На странице Конфигурация публикации щелкните Новая среда публикации.

5. Введите имя и описание (необязательно).

6. Выберите организации, которые требуется включить в группу публикации. Будут отображены только организации, для которых у вас есть разрешения.

7. Нажмите кнопку Сохранить, затем нажмите кнопку ОК.

Экспорт и импорт содержимого схемы обучения

Можно экспортировать созданное содержимое, например для совместного использования с автором другой организации или создания резервных копий. Функция экспорта создает сжатый ZIP-файл, содержащий JSON-файлы, используемые для содержимого в Схема обучения. Будет создана одна папка в ZIP-файле для всех выбранных боковых панелей или управляемых задач Схема обучения.

Экспорт содержимого схемы обучения

1. В библиотеке содержимого установите флажок рядом с содержимым для экспорта.

   Можно экспортировать содержимое, не регистрируя его.

2. Щелкните Управление в верхней части страницы, а затем щелкните Экспорт.

3. Выберите вариант, который требуется использовать для сохранения созданного ZIP-файла, а затем выберите имя файла и папку.

   Примечание

   Имя файла по умолчанию для ZIP-файла то же при каждом экспорте, поэтому потребуется использовать уникальное имя, чтобы избежать перезаписи ранее экспортированных файлов.

Импорт содержимого схемы обучения

1. В библиотеке содержимого щелкните Управление, а затем щелкните Импорт.

2. Щелкните Обзор, чтобы выбрать ранее экспортированный файл, который планируется импортировать, или перетащите файл в поле Перетащите сюда элементы управления в диалоговом окне.

   Внимание!

   Если импортируется элемент управления, он перезапишет и заменит любую версия того же элемента управления, который уже существует в библиотеке, даже если существующий элемент управления новее.

3. Подтвердите, что отображаемое имя файла — это файл, который требуется импортировать, а затем нажмите кнопку Импорт.

4. Нажмите кнопку OK в диалоговом окне подтверждения.

Локализация элементов управления "Схема обучения"

Можно локализовать содержимое в элементах управления, создаваемых в схеме обучения, чтобы они отображались для пользователей на языке, который они выбрали для Dynamics 365. Чтобы локализовать собственные элементы управления, можно просто экспортировать их, локализовать строки, отображаемые для пользователей, а затем импортировать элемент управления, который включает локализованное содержимое. Можно импортировать элемент управления в ту же организацию либо в другую организацию по желанию. Можно локализовать тот же элемент управления на несколько языков, а затем импортировать только конкретные языки в определенные организации, поддерживающие пользователя с выбранным языком. Поддержка локализации в схеме обучения соответствует стандарту OASIS XML Localisation Interchange File Format (XLIFF) 2.0. Доступны бесплатные средства и учебники для работы с этим распространенным форматом. Дополнительные сведения см. в разделе XLIFF версии 2.0.

Дополнительные сведения о параметрах языка пользователя в Dynamics 365 см. в разделе Установка личных параметров.

1. Выберите элемент управления, который необходимо локализовать, в библиотеке содержимого.

2. Щелкните Локализовать, а затем щелкните Экспорт.

   

3. Выберите вариант, который требуется использовать для сохранения созданного ZIP-файла, а затем выберите имя файла и папку.

   Примечание

   Имя файла по умолчанию для ZIP-файла то же при каждом экспорте, поэтому потребуется использовать уникальное имя, чтобы избежать перезаписи ранее экспортированных файлов.

4. После локализации содержимого в библиотеке содержимого щелкните Локализовать, а затем щелкните Импорт.

5. Щелкните Обзор, чтобы выбрать ранее экспортированный файл, который планируется импортировать, или перетащите файл в поле Перетащите сюда элементы управления в диалоговом окне.

   Внимание!

   Если импортируется элемент управления, он перезапишет и заменит любую версия того же элемента управления, который уже существует в библиотеке, даже если существующий элемент управления новее.

6. Подтвердите, что отображаемое имя файла — это файл, который требуется импортировать, а затем нажмите кнопку Импорт.

7. Нажмите кнопку OK в отобразившемся диалоговом окне подтверждения.

8. Опубликуйте локализованный элемент управления в необходимые среды публикации, чтобы сделать локализованный элемент управления доступным для пользователей. Локализованное содержимое автоматически будет отображаться для пользователей, которые выбрали тот же язык для своего пользовательского интерфейса.

Уведомление о конфиденциальности

После включения​​ разработки схемы обучения для организации Dynamics 365 создаваемое пользователями (с соответствующими привилегиями безопасности) содержимое схемы обучения (как опубликованное, так и черновики) будет сохраняться в База данных SQL Azure. Кроме того, включение этой функции позволяет Облачные службы Azure собирать следующие данные, связанные с организацией Dynamics 365:

• Список организаций для клиента

• Конфигурация клиента Dynamics 365 и подходящих браузера и ОС конечных пользователей

• Данные об использовании для конечных пользователей, например время, проведенное в схеме обучения, или записанное количество щелчков

• Агрегированные данные конечных пользователей — расположение, роль безопасности, язык пользователя

• Агрегированные данные конечных пользователей — расположение, роль безопасности, язык пользователя

• Подробные отзывы конечных пользователей

Администратор может включить (а впоследствии и отключить) разработку схемы обучения с помощью параметра на вкладке Общие диалогового окна Системные параметры.

Компоненты и службы Azure, используемые с функцией разработки схемы обучения, подробно рассматриваются в следующих разделах.

Примечание. Дополнительные сведения о других службах Azure см. в Центре управления безопасностью Microsoft Azure.

Облачные службы

Веб-служба

Веб-служба обслуживает элементы управления, которые отображаются у клиента средой выполнения схемы обучения. Кроме того, веб-служба поддерживает API конструктора, который используется функцией разработки схемы обучения. Элементы управления сохраняются службой в База данных SQL Azure.

Компилятор (рабочая роль)

Роль компилятора управляет публикацией элемента управления в группе публикации. Для хранения сообщений о задании публикации компилятор использует очередь. Результаты сохраняются в База данных SQL Azure.

База данных SQL Azure

Схема обучения использует База данных SQL Azure, чтобы хранить:

• Элементы управления, создаваемые с помощью схемы обучения.

• Разработка схемы обучения применительно к конфигурации.

Azure Active Directory

Схема обучения использует Azure Active Directory для проверки подлинности веб-службы.

Диспетчер трафика Azure

Схема обучения использует диспетчер трафика Azure для балансировки нагрузки веб-службы с точки зрения доступности и производительности.

Очередь службы хранилища Azure

Очередь хранилища Azure служит для координации обмена данными между ролями веб-службы и компилятора.

Хранилище BLOB-объектов Azure

Схема обучения использует Хранилище больших двоичных объектов Azure для хранения статического содержимого (клиентского кода JavaScript, изображений, CSS).

Сеть доставки содержимого (CDN) Azure

Сеть CDN служит для кэширования клиентского статического содержимого (JavaScript, изображений и CSS-файлов), чтобы передавать их из глобальной сети CDN.

См. также

Переключатель плана обучения (управляемой справки)