Поделиться через

Требования к программному обеспечению управления документами SharePoint для Microsoft Dynamics 365

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Примечание

Приведенные здесь сведения относятся к версиям Dynamics 365 до Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0. Новейшую документацию см. в разделе Требования к программному обеспечению управления документами SharePoint.

Чтобы использовать функциональность управления документами Microsoft SharePoint в сочетании с Microsoft Dynamics 365 Online или Dynamics 365 (локальная версия), необходимо выполнить требования, перечисленные в этом разделе.

Содержание

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (локальная версия)

Интеграция с SharePoint на основе сервера

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия)

Если используется интеграция с SharePoint на основе сервера, вы можете использовать Microsoft SharePoint Online или локальную версию Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) (или более поздней версии).

При использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint должна быть доступна одна из следующих версий Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

  • Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

  • Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию сайтов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Должна быть включена интеграция с SharePoint на основе сервера (рекомендуется) или Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Компонент "Список", который является решением SharePoint, не требуется при использовании серверной интеграции SharePoint. Хотя Компонент списков Microsoft Dynamics CRM — вариант конфигурации управления документами по умолчанию, рекомендуется включить серверную интеграцию SharePoint.Дополнительные сведения:Интеграция с SharePoint на основе сервера

Важно!

Функция управления документами требует, чтобы подписки Microsoft Dynamics 365 Online и SharePoint Online принадлежали одному владельцу.

Версии SharePoint Foundation не совместимы с управлением документами Microsoft Dynamics 365.

Пользователи, которые осуществляют доступ к SharePoint из Dynamics 365, должны иметь соответствующие разрешения в отношении коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Использование функции управления документами в Microsoft Dynamics 365 (локальная версия)

Если используется интеграция с SharePoint на основе сервера, вы можете использовать Microsoft SharePoint Online или локальную версию Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) (или более поздней версии).

При использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint должна быть доступна одна из следующих версий Microsoft SharePoint:

  • Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

  • Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

  • Microsoft SharePoint Online

Семейство сайтов SharePoint. Также необходимо иметь минимум одну коллекцию сайтов, настроенную и доступную для Microsoft Dynamics 365.

Должна быть включена интеграция с SharePoint на основе сервера (рекомендуется) или компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM — это решение SharePoint. Необходимо загрузить и установить его.Дополнительные сведения:Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Важно!

Версии SharePoint Foundation не поддерживаются для использования с управлением документами Microsoft Dynamics 365.

Пользователи, которые осуществляют доступ к SharePoint из Dynamics 365, должны иметь соответствующие разрешения в отношении коллекции сайтов SharePoint, где установлены компоненты управления документами. Дополнительные сведения о предоставлении членства в коллекции сайтов см. справку SharePoint.

Интеграция с SharePoint на основе сервера

Предыдущие версии управления документами Dynamics 365 используют клиент-серверную стратегию аутентификации и передачи данных между Microsoft Dynamics 365 и SharePoint. Серверная (с использованием серверной аутентификации) интеграция SharePoint предоставляет следующие преимущества:

  • Пользовательский интерфейс, соответствующий только что обновленному пользовательскому интерфейсу Microsoft Dynamics 365.

  • Для настройки и использования управления документами не нужно выполнять вход в Microsoft Dynamics 365 и SharePoint одновременно.

  • Более не требуется устанавливать или продолжите использовать решение Компонент списков Microsoft Dynamics CRM. Обратите внимание, что стратегии клиент-серверной аутентификации, требующие использование серверов-песочниц SharePoint Online, могут в ближайшем будущем устареть. Эта функция необходима Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

Поддержка метода аутентификации SharePoint

Версия SharePoint

Поддержка компонентов списка

Поддержка интеграции с SharePoint на основе сервера

Microsoft SharePoint 2013 или Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1)

Да

Да с Microsoft SharePoint 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) при использовании с Microsoft Dynamics 365 Online или Microsoft Dynamics 365 (локальный)

Microsoft SharePoint 2010 с пакетом обновления 1 (SP1) или 2 (SP2)

Да

Нет

Microsoft SharePoint Online

Да

Да

Примечание

Можно создавать и просматривать папки при использовании Компонент списков Microsoft Dynamics CRM. Это недоступно в интеграции SharePoint на базе сервера.

Сведения о способах включения интеграции SharePoint на основе сервера см. Настройка интеграции SharePoint с Microsoft Dynamics 365.

Дополнительные сведения о Компонент списков Microsoft Dynamics CRM см. в Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM для Microsoft SharePoint

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM делает документы Microsoft Dynamics 365, хранимые в SharePoint, доступными в формате, схожем с Microsoft Dynamics 365. Данная функция также позволяет Microsoft Dynamics 365 автоматически создавать папки, которые будут использоваться для хранения документов, связанных с записями Dynamics 365, в SharePoint.

Компонент списков Microsoft Dynamics CRM имеет следующие преимущества:

  • Пользователи могут создавать и просматривать папки при использовании управления документами в Microsoft Dynamics 365.

  • Пользователи могут создавать настраиваемые типы контента, например контракты на продажу.

Важно!

  • Обратите внимание, что Компонент списков Microsoft Dynamics CRM не требуется при интеграции с SharePoint на основе сервера.Дополнительные сведения:Интеграция с SharePoint на основе сервера

  • Обратите внимание, что стратегии клиент-серверной аутентификации, требующие использование серверов-песочниц SharePoint, могут в ближайшем будущем устареть, как, например, используемые с Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

  • Существует две версии Компонент списков Microsoft Dynamics CRM.

    • Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint Server 2010. Эта версия не работает с SharePoint 2013.

    • Компонент списков Microsoft Dynamics CRM 2016 для Microsoft SharePoint Server 2013. Эта версия не работает с SharePoint 2010.

См. также

Загрузка Microsoft Dynamics CRM 2016 List Component for Microsoft SharePoint Server 2013 или Microsoft SharePoint Server 2010
Управление документами с помощью SharePoint
Настройка телефонов и планшетов и управление ими

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права