Поделиться через

Настройка отслеживания на уровне папок Outlook или Exchange

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Можно включить отслеживание на уровне папок для папок Microsoft Exchange, чтобы сопоставить папку "Входящие" Exchange с записью Microsoft Dynamics 365, чтобы все сообщения электронной почты в папке Exchange отслеживались автоматически согласно сопоставленной записи в Dynamics 365. Рассмотрим пример, где имеется организация с именем Adventure Works в Dynamics 365. Можно создать папку в Microsoft Outlook с именем Adventure Works в папке "Входящие" и создать несколько правил Exchange для автоматического направления сообщений электронной почты в папку Adventure Works на основе темы или тела сообщения электронной почты. Затем в Dynamics 365 можно сопоставить папку Exchange (Adventure Works) с записью организации (Adventure Works), чтобы автоматически отслеживать все сообщения электронной почты в Dynamics 365, которые попадают в папку Adventure Works в Exchange, и настроить объект "в отношении" как запись организации Adventure Works в Dynamics 365.

Совет

Video symbol Посмотрите следующее видео: Отслеживание на уровне папок в Обновлении 1 CRM Online 2015

Включение отслеживания на уровне папок

  1. В Dynamics 365 нажмите Параметры > Настройка электронной почты.

  2. Нажмите Настройка электронной почты.

  3. Убедитесь, что для параметра Обрабатывать почту с помощью задано значение Синхронизация на стороне сервера.

  4. Включите параметр Использовать отслеживание на уровне папок из папок Exchange (должна быть включена синхронизация на стороне сервера).

  5. Задайте другие параметры отслеживания на этой странице и нажмите кнопку ОК.

После включения отслеживания на уровне папок пользователи должны настроить правила отслеживания папок в Dynamics 365 , щелкнув значок шестеренки (Gear button) и выбрав Параметры > Электронная почта > Настройка правил отслеживания папок.

Некоторые важные сведения об отслеживании на уровне папок

  • Отслеживание сообщений электронной почты на уровне папок будет работать, только если организация настроена на использование синхронизации на стороне сервера для электронной почты. Синхронизация на стороне сервера должна быть настроена для почтовых ящиков Exchange (а не POP3). Дополнительные сведения см. в статье Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера.

  • Можно отслеживать сообщения электронной почты только в папках в папке "Входящие" в Exchange. Другие сообщения электронной почты в папках отслеживать невозможно.

  • Можно отслеживать не более 25 папок для одной учетной записи пользователя.

  • Любые изменения, внесенные вручную в сущности в записях отслеживаемого действия в Dynamics 365, будут перезаписаны при следующей синхронизации, инициированной на стороне сервера. Например, если настроено сопоставление между папкой Adventure Works и организацией Adventure Works, все сообщения электронной почты в папке Adventure Works Exchange будут отслеживаться как действия в Dynamics 365 в отношении, заданном для записи организации Adventure Works. При изменении объекта "в отношении" на другую запись, он будет автоматически переопределен при следующей синхронизации на стороне сервера. Чтобы изменить объект "в отношении" для какого-либо сообщения электронной почты, переместите сообщение в другую папку, например "Входящие".

См. также

Отслеживание сообщения электронной почты Outlook путем перемещения сообщения в отслеживаемую папку в Exchange
Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера
Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Электронная почта"
Обзор отслеживания записей в Dynamics 365 для Outlook

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права