Поделиться через

Добавление или удаление участников для территории

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Для применения изменений на территориях сбыта или размещения представителей, назначенных каждой территории, можно добавить или удалить участников для территории в Microsoft Dynamics 365.

  1. Перейдите в раздел Параметры > Управление бизнесом.

  2. Выберите Территории сбыта.

  3. В списке территорий в разделе Название территории дважды щелкните или коснитесь записи территории, в которую требуется добавить пользователя или из которой требуется удалить пользователя.

  4. При необходимости на панели навигации разверните раздел Общие, а затем щелкните Участники.

  5. Выполните следующие действия для выполняемой задачи.

    Добавление участников к территории сбыта

    1. На ленте щелкните Добавить участников, просмотрите текст в диалоговом окне Сообщение с веб-страницы, а затем щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

    2. В диалоговом окне Поиск в записях в текстовом поле Поиск введите имя или часть имени пользователя, которого требуется добавить к территории сбыта, а затем щелкните значок Начать поиск54934.

    3. В списке записей выберите пользователя, которого требуется добавить к территории сбыта, а затем щелкните или коснитесь Добавить.

    Удаление участников из территории сбыта

    1. В списке участников выберите пользователя, которого требуется удалить из территории сбыта, а затем на ленте щелкните Удалить участников.

    2. В диалоговом окне Удалить участников щелкните Удалить.

      Примечание

      При удалении пользователя из территории сбыта обновленный список участников не отображается до тех пор, пока не будет обновлена страница.

См. также

Управление пользователями
Управление безопасностью, пользователями и группами

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права