Поделиться через

Диалоги

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Диалоги — это тип процессов в Microsoft Dynamics 365, который отображает входные формы и данные, необходимые пользователю на каждом этапе взаимодействия с клиентом или выполнения сложной процедуры. Диалог может иметь логику ветвления, основанную на входных данных от сотрудника, работающего с обращением, телефонным звонком или другим взаимодействием с клиентом.

Диалоги часто используются в центрах обработки вызовов, предоставляя скрипты, которые разрешают специалистам по работе с клиентами последовательно взаимодействовать с ними. Диалоги также можно использовать для предоставления своеобразного ИП "мастера", позволяющего последовательно выполнять сложные процедуры.

Диалоги обеспечивают следующие возможности.

  • Согласованное взаимодействие с клиентами и интерактивные задачи, выполняемые пользователями.

  • Согласованный ввод данных в базу данных организации.

  • Освобождение сотрудников организации от выполнения рутинных задач, позволяющее им сосредоточиться на росте бизнеса.

Диалоги отображают ряд экранов в зависимости от ответов, вводимых в ответ на соответствующие запросы на каждом экране. Диалоговое окно может предоставить разный набор экранов в зависимости от введенных ответов. После завершения работы с диалогом данные сохраняются и доступны для дальнейшего изучения.

В отличие от бизнес-процессов диалог можно применить только к одной записи за раз.

Где настраиваются процессы диалога?

Для просмотра диалогов вашей организации перейдите по пути Параметры > Процессы и выполните фильтрацию по процессам в категории Диалог.

Для просмотра диалогов вашей организации просмотрите узел Процессы в решении по умолчанию и выполните фильтрацию по процессам в категории Диалог.

Свойства диалога

Каждый диалог должен иметь следующий набор свойств.

  • Имя (название)
    Имя диалогового процесса не обязательно должно быть уникальным, но если ожидается наличие большого числа диалогов, имеет смысл воспользоваться правилом именования, чтобы четко дифференцировать процессы. Имеет смысл применить к имени диалога стандартные префиксы. Префикс может описывать функцию бизнес-правила или отдела в компании. Это поможет группировать аналогичные элементы в списке диалогов.

  • Сущность
    Для каждого диалогового процесса настраивается одна запись. Невозможно изменить запись после создания диалога.

  • Категория
    Это свойство устанавливает, что это диалоговый процесс.

В отличие от бизнес-процессов диалоги не имеют области. Они доступны всей организации. Если пользователь запускает диалог, создающий или обновляющий запись, пользователь должен обладать привилегиями выполнения этих действий за пределами диалога. Каждый диалог создает запись сеанса диалога, и пользователь должен обладать привилегиями для создания и обновления этих записей.

Активация диалогов

Прежде чем использовать диалог, его необходимо активировать. Диалог может активирован или деактивирован только владельцем. Можно переназначить диалог, сменив владельца. Это выполняется на вкладке Администрирование.

Диалоги можно редактировать только в деактивированном состоянии. Если необходимо изменить диалог, владельцем которого является другой пользователь, попросите его деактивировать диалог и назначить его вам.

См. также

Настройка процессов диалогов
Действия
Последовательности операций бизнес-процесса
Процедуры бизнес-процесса

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права