Изменения в формах и представлениях в Microsoft Dynamics CRM 2015

Статья
06/21/2018

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

Изменения в формах и представлениях "Организации", "Каталог продукции" и "Управление пользователями" упрощают поиск связанных сведений за счет семейств продуктов и организаций, а также иерархических диаграмм. Эти изменения, введенные в Microsoft Dynamics CRM 2015, применяются к формам системных сущностей, таких как "Организация", "Обращение" и "Пользователь", но не отображаются в настраиваемых формах.

В форме "Управление сервисом" изменения в параметрах конфигурации службы повышают эффективность отслеживания соглашений об уровнях обслуживания (SLA).

Если вы еще не установили Microsoft Dynamics CRM Online за весну 2014 г. или Microsoft Dynamics CRM 2013 с пакетом обновления 1 (SP1) и связанные обновления продукта, см. дополнительные сведения обизменениях в этих выпусках.

Содержание

Иерархии

Каталог продукции

Расширенные SLA

Иерархии

Новая функция иерархий упрощает просмотр, изучение и запрос иерархических отношений, а также просмотр ключевых показателей эффективности в контекстуальном представлении иерархии. Для некоторых сущностей, таких как "Организация" и "Пользователь", доступны готовые визуализации иерархий. Кроме того, можно включить иерархические отношения для других сущностей, включая настраиваемые сущности, и создать для них визуализации.

Параметры иерархии

Доступны новые области для настройки работы визуализаций иерархий. Например, если выбрать Параметры иерархии для сущности "Пользователь" (Параметры > Настройка > Настроить систему > Сущности > Пользователь > Параметры иерархии), можно создать новый или изменить существующий параметр иерархии.

Изменение иерархии пользователей в Dynamics CRM

Определение иерархических отношений в Dynamics CRM

Формы сущностей организации и пользователя

Доступны новые экспресс-формы по умолчанию для сущностей "Организация" и "Пользователь".

Использование новой экспресс-формы в Dynamics CRM

Настройка параметров иерархии в экспресс-форме

В форму "Организация" добавлена вложенная сетка Дочерние организации.

Ввод дочерних организаций в форме "Организация"

В форму "Пользователь" добавлена вложенная сетка Подчиненные.

Указание прямых подчиненных в форме "Пользователь"

В Microsoft Dynamics CRM для планшетов иерархические отношения отображаются следующим образом:

Просмотр иерархических отношений на планшете

Дополнительные сведения о просмотре иерархий в Dynamics CRM для Outlook и веб-клиенте см. в разделе Запрос и визуализация иерархических данных.

Каталог продукции

Можно упростить для агентов по продажам способ поиска и продажи продуктов в каталоге продукции с помощью семейств продуктов и свойств продуктов. Семейство продуктов позволяет группировать и классифицировать продукты, что упрощает управление ими.

Семейства продуктов

Выберите продукт, чтобы создать семейство, или семейство продуктов, чтобы создать дочернее семейство продуктов в существующем семействе.

Создание семейства продуктов в Dynamics CRM

Используйте раздел Свойства продукта для описания семейства продуктов. Эти свойства также отображаются в дочернем представлении продуктов.

Описание семейства продуктов в Dynamics CRM

Просмотр свойств в представлении дочерних продуктов

Дополнительные сведения см. в разделе
Управление настройкой каталога продукции
Справка и обучение. Создание семейства продуктов.

Прайс-листы

Можно связать продукт с прайс-листом, щелкнув знак "плюс" (+) во вложенной сетке Элементы прайс-листа, чтобы открыть новую форму элементов прайс-листа.

Открыть новую позицию прайс-листа в Dynamics CRM

Если прайс-лист в настоящее время не существует, можно создать новый прайс-лист в разделе Параметры > Каталог продукции > Прайс-лист или непосредственно в форме элементов прайс-листа, щелкнув Поиск записи > Создать.

Создание прейскуранта в Dynamics CRM

Дополнительные сведения см. в разделе Справка и обучение. Создание прайс-листов и элементов прайс-листа.

Продукты

В представлениях продуктов в формах, таких как "Возможная сделка", "Предложение с расценками", "Заказ" и "Счет", доступны дополнительные столбцы: "Свойства", "Единица измерения" и "Предложения". Значения в этих полях невозможно изменить.

Просмотр дополнительных столбцов в представлениях продукта

Расширенные SLA

В расширенных SLA можно приостановить отслеживание SLA, пока ожидается ответ от клиента. На новой вкладке Сервис в разделе "Системные параметры" (Параметры > Управление сервисом > Параметры конфигурации службы) системные администраторы могут выбрать поля статуса обращения, для которых следует приостановить SLA. Кроме того, раздел Отключить SLA был перенесен с вкладки Общие на вкладку Сервис.

Приостановка отслеживания SLA в системных параметрах

На новой вкладке Сведения о расширенном SLA в форме "Обращение" отображаются подробные сведения о KPI SLA (первый ответ и разрешение обращения) для расширенных SLA. Столбцы "Первый ответ" и "Разрешить к" удалены из представлений сущностей "Обращение" и "Очередь".

Использование расширенных сведений об SLA в форме "Обращение"

Просмотр расширенных сведений об SLA в Dynamics CRM

Также следует помнить, что в стандартных SLA в разделе Применимое SLA на вкладке "Сводка" формы обращения отображаются сведения "Первый ответ" и "Разрешить к".

Записи формы "Обращение" для стандартного SLA