Последовательности операций бизнес-процесса

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

В Microsoft Dynamics 365 последовательности операций бизнес-процессов используют ту же базовую технологию, что и другие процессы, но предоставляемые ими возможности сильно отличаются от других функций, использующих процессы.

Содержание

В чем преимущество последовательностей операций бизнес-процессов?

Что можно делать с помощью последовательностей операций бизнес-процессов?

Несколько сущностей в последовательностях операций бизнес-процессов

Несколько последовательностей операций бизнес-процессов для каждой сущности

Замечания о последовательности операций бизнес-процесса

В чем преимущество последовательностей операций бизнес-процессов?

Последовательности операций бизнес-процессов предоставляют пользователям инструкции по выполнению операций. Они предоставляют упрощенное взаимодействие с пользователем, при котором пользователи получают инструкции по выполнению операций, определенных в организации для достижения того или иного результата. Это взаимодействие с пользователями можно настроить таким образом, чтобы пользователи с различными ролями безопасности могли пользоваться функциями, которые оптимально подходят им для работы с Microsoft Dynamics 365.

Используйте последовательности операций бизнес-процессов для определения набора действий, которые должны выполнить пользователи, чтобы получить желаемый результат. Эти действия предоставляют пользователям визуальный индикатор хода выполнения бизнес-процесса. Благодаря последовательностям операций бизнес-процессов потребность в обучении снижается, поскольку новым пользователям не требуется думать о том, какую сущность им следует использовать. Они могут просто следовать инструкциям. Последовательности операций бизнес-процессов можно настроить для поддержки общих методик продаж, которые могут помочь группам продаж достигнуть лучших результатов. Что касается групп обслуживания, последовательности операций бизнес-процессов могут помочь новому персоналу быстрее втянуться в работу и избежать ошибок, которые могут привести к неудовлетворенным клиентам.

Что можно делать с помощью последовательностей операций бизнес-процессов?

С помощью последовательностей операций бизнес-процессов можно определить набор стадий и шагов, которые будут отображаться в элементе управления вверху формы.

Каждая стадия содержит группу шагов. Каждый шаг представляет поле, в которое можно ввести данные. Пользователи переходят к следующей стадии с помощью кнопки Следующая стадия. Можно настроить шаг как обязательный для выполнения, чтобы пользователи должны были вводить данные в соответствующее поле, прежде чем смогут переходить на следующую стадию. Обычно это называется "регулируемым переходом по стадиям".

Последовательности операций бизнес-процессов довольно просты относительно других типов процессов, поскольку они не предоставляют условную бизнес-логику или автоматизацию кроме обеспечения упрощенного взаимодействия с пользователями для ввода данных и управления переходом по стадиям. Однако, если их использовать совместно с другими процессами и настройками, они могут играть важную роль для экономии времени, сокращения расходов на обучение и ускорения адаптации пользователей.

Последовательности операций бизнес-процессов, интегрированные с другими настройками

Если вы или пользователь вводит данные с помощью последовательностей операций бизнес-процессов, изменения данных также применяются к полям формы для немедленной реализации функций автоматизации, предоставляемых бизнес-правилами или скриптами форм. Можно добавить шаги, которые будут задавать значения для полей, отсутствующих в форме, и эти поля будут добавляться в объектную модель Xrm.Page, используемую для скриптов форм. Все бизнес-процессы, инициированные в результате изменений в полях, содержащихся в последовательности операций бизнес-процесса, будут применяться при сохранении данных в форме. Если автоматизация применяется бизнес-процессом в реальном времени, изменения отобразятся пользователю незамедлительно при обновлении данных в форме после сохранения записи.

Хотя элемент управления последовательностью операций бизнес-процесса в форме не предоставляет явные возможности программирования на стороне клиента, изменения, применяемые бизнес-правилами и скриптами форм, автоматически применяются к элементам управления последовательностями операций бизнес-процессов. Если скрыть поле в форме, это поле также будет скрыто в элементе управления последовательностью операций бизнес-процесса. Если установить значение с помощью бизнес-правил и скриптов форм, это значение будет установлено в последовательности операций бизнес-процесса.

Системные последовательности операций бизнес-процессов

В Microsoft Dynamics 365 предусмотрены следующие последовательности операций бизнес-процесса. Чтобы понять принцип работы последовательностей операций бизнес-процессов, просмотрите следующие системные последовательности операций бизнес-процессов.

• Преобразование интереса в возможную сделку

• Преобразование возможной сделки в продажу

• Преобразование звонка в обращение

Несколько сущностей в последовательностях операций бизнес-процессов

Последовательность операций бизнес-процесса можно использовать для одной или нескольких сущностей. Например, процесс может начинаться с возможной сделки, затем переходить к предложению с расценками, заказу и, наконец, счету, прежде чем возвращаться к возможной сделке для ее закрытия.

Можно разработать последовательности операций бизнес-процессов, которые свяжут записи максимум для пяти различных сущностей в один процесс, чтобы пользователи, использующие Microsoft Dynamics 365, могли сосредоточиться на самом процессе, а не на том, с какой сущностью они работают. Так они смогут быстрее переходить между связанными записями сущностей.

Несколько последовательностей операций бизнес-процессов для каждой сущности

Не все пользователи в организации могут выполнять один и тот же процесс, и различные условия могут требовать применения различных процессов. Можно использовать до 10 активных последовательностей операций бизнес-процессов в одной сущности для предоставления соответствующих процессов в различных ситуациях.

Управление применением последовательностями операций бизнес-процессов

Можно связать последовательности операций бизнес-процессов с ролями безопасности, чтобы только пользователи с этими ролями безопасности могли просматривать или изменять их. Также можно задать порядок последовательностей операций бизнес-процессов, чтобы контролировать, какая последовательность операций бизнес-процесса будет задана по умолчанию. Принцип аналогичен определению нескольких форм для сущности.

Когда пользователь создает новую запись сущности, список доступных активных последовательностей операций бизнес-процессов сравнивается со списком последовательностей операций бизнес-процессов, доступных пользователю согласно его роли безопасности. Первая активная последовательность операций бизнес-процесса в этом списке будет применяться по умолчанию. Если доступно несколько последовательностей операций бизнес-процессов, пользователи могут использовать команду Переключить процесс в командной строке, чтобы применить другой процесс. Если пользователь переключает процессы, текущая стадия процесса будет заменена на первую стадию вновь примененной последовательности операций бизнес-процесса.

Каждая запись может иметь только одну последовательность операций бизнес-процесса одновременно. Если пользователь применяет другой процесс, этот процесс отобразится следующему пользователю, просматривающему запись. Если роли безопасности пользователя не позволяют ему использовать определенную последовательность операций бизнес-процесса, текущая последовательность операций бизнес-процесса будет отображаться, но будет отключена.

Замечания о последовательности операций бизнес-процесса

Можно определить последовательности операций бизнес-процессов только для сущностей, поддерживающих их. Также следует помнить об ограничениях по числу процессов, стадий и шагов, которые можно добавлять.

Сущности, которые могут использовать последовательности операций бизнес-процессов

Только сущности, использующие обновление формы, могут использовать последовательности операций бизнес-процессов. К ним относятся настраиваемые сущности и следующие системные сущности:

• Учетная запись

• Appointment

• Campaign

• Campaign Activity

• Campaign Response

• Competitor

• Contact

• Email

• Entitlement

• Fax

• Case

• Invoice

• Lead

• Letter

• Marketing List

• Opportunity

• Phone Call

• Product

• Price List Item

• Quote

• Recurring Appointment

• Sales Literature

• Действие социальной сети

• Order

• User

• Task

• Team

Чтобы включить настраиваемую сущность для последовательностей операций бизнес-процессов, установите флажок Последовательность операций бизнес-процесса (будут созданы поля) в определении "Сущность". Обратите внимание, что это действие отменить невозможно.

Примечание

При переходе на стадию последовательности операций бизнес-процесса, содержащую сущность Social Activity, и нажатии кнопки Следующая стадия отобразится параметр Создать. Если нажать кнопку Создать, загрузится форма Действие социальной сети. Однако поскольку форма Social Activity недопустима для действия Create из пользовательского интерфейса приложения Dynamics 365, будет невозможно сохранить форму, и отобразится сообщение об ошибке: "Возникла непредвиденная ошибка".

Максимальное число процессов, стадий и шагов

Для обеспечения оптимальной производительности и удобства использования пользовательского интерфейса существует несколько ограничений, о которых следует помнить, если планируется использовать последовательности операций бизнес-процесса.

• Можно добавить не более 10 активных последовательностей операций бизнес-процессов в одну сущность.

• Каждый процесс может содержать не более 30 стадий.

• Процессы, включающие несколько сущностей, могут содержать не более пяти сущностей.

См. также

Настройка последовательностей операций бизнес-процессов
Расширение последовательности операций бизнес-процесса за счет ветвления
Видео: обзор бизнес-процессов Microsoft Dynamics CRM
Подготовка процессов в Microsoft Dynamics CRM
Процедуры бизнес-процесса
Диалоговые окна
Действия

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права