Поделиться через


Ключевые задачи подготовки и настройки

 

Опубликовано: Ноябрь 2016

Применимо к: Dynamics CRM 2015

В этой статье, предназначенной для администраторов и бизнес-пользователей Microsoft Dynamics 365, описываются общие параметры конфигурации и задачи, которые помогают оптимизировать деятельность вашей организации, чтобы она могла сосредоточиться на своих важнейших целях. Она рассчитана на повышение отдачи в целом от Microsoft Dynamics 365 даже до того, как ваша компания начнет использовать это решение.

Содержание

Общие параметры конфигурации Internet Explorer

Параметры конфигурации Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Настройка сетевых подключений

Настройки антивирусного ПО и ПО для защиты от вредоносных программ

Важные сообщения электронной почты от Microsoft Dynamics CRM

Ресурсы, доступные для пользователей Microsoft Dynamics CRM

Техническая поддержка Microsoft Dynamics CRM

Общие параметры конфигурации Internet Explorer

Microsoft Dynamics 365 — это веб-приложение, которое использует Internet Explorer в качестве пользовательского интерфейса для просмотра, добавления и изменения сведений, сохраненных в базе данных Dynamics 365. Установка следующих общих параметров конфигурации Internet Explorer поможет оптимизировать удобство работы с Dynamics 365.

Повышение максимального количества одновременных сеансов загрузки

По умолчанию в Internet Explorer 10 и Internet Explorer 11 число файлов для одновременной загрузки ограничено 8.

Приложение Microsoft Dynamics 365 синхронно выполняет запросы на передачу данных в центр обработки данных Dynamics 365 и из него. Обычно при использовании Dynamics 365 ограничение на число одновременных загрузок может легко достигаться. Чтобы увеличить это ограничение, ознакомьтесь со статьей базы знаний 282402 Настройка Microsoft Internet Explorer для одновременной загрузки более двух файлов.

Повышение объема дискового пространства для временных файлов Интернета

Чтобы гарантировать, что файлы Интернета для Microsoft Dynamics 365 не будут удаляться, увеличьте объем дискового пространства, выделяемый для временных файлов Интернета.

  1. Откройте Internet Explorer и меню Сервис щелкните или коснитесь Свойства обозревателя.

  2. На вкладке Общие сведения в разделе Журнал браузера щелкните или коснитесь Параметры.

  3. Задайте в поле Используемое дисковое пространство значение 350.

  4. Щелкните или коснитесь OK, а затем щелкните или коснитесь OK еще раз.

Сохранение журнала браузера

Чтобы обеспечить максимальное удобство при работе в Dynamics 365, рекомендуется не включать параметр удаления истории просмотра при выходе из браузера. При выборе этого параметра удаляется все, отмеченное в параметрах Журнал браузера, в том числе временные файлы Интернета, cookie-файлы и журнал (по умолчанию флажки для этих элементов установлены). После удаления временных файлов Интернета Internet Explorer вынужден загружать файлы в кэш повторно, а удаление файлов cookie прерывает сеанс и вызывает выход из Dynamics 365.

  1. Откройте Internet Explorer и меню Сервис щелкните или коснитесь Свойства обозревателя.

  2. Щелкните или коснитесь вкладки Общие сведения и в разделе Журнал браузера установите флажок Удалять журнал браузера при выходе.

Разрешение вывода всплывающих окон с URL-адресов Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 использует всплывающие окна при открытии или создании новой записи. Ваш браузер может блокировать эти окна из-за установленных настроек блокирования всплывающих окон. Необходимо установить настройки блокирования всплывающих окон, допускающие отображение всплывающих окон с веб-сайтов Dynamics 365.

Параметры конфигурации Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Настройка следующих параметров позволит оптимизировать производительность Dynamics CRM для Outlook.

Установка последних обновлений для Dynamics CRM для Outlook

Проверяйте наличие обновлений Dynamics CRM для Outlook в Центре обновления Windows. Как правило, эти обновления помогают повысить производительность или улучшить стабильность.

Автоматическая синхронизация для режимов работы в сети и автономной работы Outlook

Включение автоматической синхронизации позволяет Dynamics CRM для Outlook систематически синхронизировать данные с центром обработки данных Microsoft Dynamics 365. Это гарантирует регулярное обновление локальных данных. Благодаря обновлению при переходе в автономный режим требуется локальная синхронизация приемлемого объема данных.

  1. Откройте Microsoft Outlook с установленным Dynamics CRM для Outlook.

  2. На вкладке Файл, щелкните или нажмите CRM, затем щелкните или нажмите Параметры.

  3. На вкладке Синхронизация в разделе Расписание автоматической синхронизации с Outlook установите флажок Синхронизировать элементы CRM в моих папках Outlook каждые __ мин.

    ИЛИ

    Для синхронизации в автономном режиме на вкладке Локальные данные в разделе Выберите периодичность обновления локальных данных установите флажок Обновление локальных данных каждые __ мин.

Синхронизация лишь важнейших данных для режимов работы в сети и автономной работы Outlook

Ограничивая объем данных, синхронизируемых с Dynamics CRM для Outlook, можно сократить полосу пропускания сети, потребляемую пользователями Dynamics 365, и тем самым повысить общую производительность приложения. Для выбора синхронизируемых с Microsoft Outlook записей измените фильтры Microsoft Outlook.Дополнительные сведения:Справка и обучение. Выбор записей для синхронизации между CRM и Outlook или Exchange

Отслеживание встреч из календаря Microsoft Dynamics 365 в Dynamics CRM для Outlook

Чтобы гарантировать, что встречи по календарю не исчезнут из Dynamics 365 после того, как вы начнете отслеживать их в Dynamics CRM для Outlook, убедитесь, что ваш адрес электронной почты пользователя в соответствующей записи пользователя совпадает с вашим адресом электронной почты, который используется в Microsoft Outlook.

Примечание

Адрес электронной почты может отличаться от вашего идентификатора Учетная запись Майкрософт. Он зависит от адресов электронной почты, используемых в Microsoft Outlook и в вашей учетной записи Dynamics 365.

Настройка сетевых подключений

Сетевые подключения устанавливаются на основе порядка, в котором устройства перечислены на вкладке Адаптеры и привязки окна "Сетевые подключения". Например, если настроены подключение по локальной сети (ЛВС) и беспроводное соединение, то порядок, в котором устройства будут подключаться к Интернету, определяется порядком их расположения в списке Адаптеры и привязки. Если соединение ЛВС в списке находится выше, то в большинстве случаев сетевые подключения будут устанавливаться через адаптер локальной сети, а не через адаптер беспроводной сети. Чтобы гарантировать оптимальные сетевые подключения, расположите в списке подключения в соответствии с рекомендациями вашего сетевого администратора.

Изменение порядка сетевых подключений

  1. Щелкните правой кнопкой мыши Пуск и щелкните или коснитесь Запуск.

  2. Введите: control netconnections и щелкните или коснитесь ОК.

  3. Щелкните или коснитесь Упорядочить > Макет > и убедитесь, что отмечена строка Меню.

  4. Щелкните или коснитесь Дополнительно > Дополнительные параметры.

  5. Щелкните или коснитесь вкладки Адаптеры и привязки, затем в разделе Подключения щелкните или коснитесь подключения, которое требуется переместить в списке, щелкните или коснитесь кнопки со стрелкой вверх или вниз, а затем щелкните или коснитесь OK.

Настройки антивирусного ПО и ПО для защиты от вредоносных программ

В зависимости от используемого антивирусного ПО или ПО для борьбы с вредоносными программами при сканировании на вирусы могут блокироваться определенные файлы, которые при этом становятся недоступными для других приложений, что нарушает работоспособность Microsoft Dynamics 365. 

В каждой среде необходимо принять обоснованное решение по перечням разрешенных и запрещенных файлов, при этом всегда существует вероятность, что исключение файлов из проверок на вирусы может повлечь нежелательные последствия. Наряду с вашими продуманными внутренними политиками ИТ-управления используйте и следующий список задач.

  • Проверить наличие помех от ПО обеспечения безопасности компьютера. Некоторые антивирусные программы содержат функцию ScriptScan (сканирование скриптов), которая может повлиять на производительность Dynamics 365. В большинстве программ можно отключить сканирование некоторых веб-сайтов. Убедитесь, что URL-адрес Dynamics 365 добавлен в такой список. В частности, для ПО McAfee ознакомьтесь со следующими статьями базы знаний:

  • Если используется другое антивирусное программное обеспечение, убедитесь, что URL-адрес веб-сайта Dynamics 365 входит в зону доверия при проверке на вирусы, а также отключите сканирование при доступе к веб-сайту Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в документации по конкретному антивирусному приложению.

Важные сообщения электронной почты от Microsoft Dynamics CRM

Время от времени Майкрософт рассылает сообщения по электронной почте пользователям или администраторам Microsoft Dynamics 365. Эти сообщения содержат информацию об использовании Dynamics 365, а также важные сведения о выставлении счетов или обновлениях.

Убедитесь, что следующие адреса электронной почты добавлены в список разрешенных в вашем приложении электронной почты:

  • crmoln@microsoft.com. С этого псевдонима электронной почты рассылаются общие оповещения и сведения по Microsoft Dynamics 365.

  • billing@microsoft.com. С этого псевдонима электронной почты рассылаются сведения о выставлении счетов по Dynamics 365.

  • msonlineservicesteam@microsoftonline.com. С этого псевдонима электронной почты рассылаются информационные сообщения при подписке на Dynamics 365.

Ресурсы, доступные для пользователей Microsoft Dynamics CRM

Мы хотим, чтобы вы и ваша организация в полной мере воспользовались преимуществами многочисленных материалов и содержимого, которые помогут вашей организации более успешно использовать Microsoft Dynamics 365. Список доступных ресурсов, включая учебные материалы и информацию о поддержке вашей веб-организации см. в справочном центре CRM.

Техническая поддержка Microsoft Dynamics CRM

Если найти требуемые ответы в описанных выше ресурсах не удалось, можно отправить запрос на техническую поддержку в группу технической поддержки Служба поддержки пользователей Майкрософт. При обращении в службу технической поддержки пользователи получают помощь, направленную на устранение определенной проблемы, сообщения об ошибке или исправление функции, которая работает не так, как предполагалось. Справочные сведения см. в разделе Поддержка.

Оптимизация отдачи от обращения в службу технической поддержки

При запросе помощи по техническим проблемам или вопросам важно предоставить как можно больше доступной информации. Ниже перечислены типичные вопросы, которые вам могут задать при обращении в техническую поддержку:

  • В каком компоненте приложения возникли проблемы?

    Например, возникла ошибка при установке Dynamics CRM для Outlook.

  • В чем конкретно заключается возникшая ошибка или проблема?

    Укажите подробные сведения, включая дословную формулировку отображаемого сообщения об ошибке. Если это возможно, включите в обращение снимок экрана с сообщением об ошибке.

  • Какие действия выполнялись в Microsoft Dynamics 365 на момент возникновения ошибки?

    Укажите в точности шаги, выполнение которых позволит воспроизвести ошибку. Это позволит группе поддержки точнее определить, почему может возникать ошибка.

  • Какие сведения вы можете предоставить о среде, в которой возникает проблема?

    Укажите версию операционной системы, браузера, а также (если это применимо) версию Microsoft Office на компьютерах, на которых возникает проблема.

  • Затрагивает ли проблема всех пользователей, определенную роль безопасности Microsoft Dynamics 365 или только некоторых пользователей?

При возможности включите в обращение файлы журналов (если вы знаете, где они расположены). Это относится приложениям, таким как Dynamics CRM для Outlook или Маршрутизатор электронной почты Microsoft Dynamics CRM. Расположение файлов журналов или трассировки для этих приложений показано в следующей таблице.

Журналы или трассировки

Расположение файла журнала

Microsoft Dynamics 365 для журналов Outlook

%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs

Microsoft Dynamics 365 для файлов трассировки Outlook

%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Журналы маршрутизатора электронной почты Microsoft Dynamics 365

%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs

См. также

Приступая к работе
Настройка организации CRM

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. Авторские права