Настройка и поддержка модуля "Управление проектами и учет"

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Используйте Управление и учет по проектам для создания и управления проектами в Microsoft Dynamics AX. Можно настроить параметры проекта, группы проектов, параметры ввода табеля, workflow-процессы утверждения, требования к проверке, группы Ценообразования, себестоимости или цены продаж или прогнозные модели. Можно также настроить категории проекта, группы категорий или совместно используемые категории.

В зависимости от настройки можно выполнять многие задачи, связанные с проектами, такие как бюджетирование или прогнозирование, создание и управление накладными по проекту, создавать и управлять предложениями по проекту и определение выручки по проекту и НЗП.

Подразделы данного раздела содержат сведения о настройке и поддержке Управление и учет по проектам.

Настройка модуля "Управление и учет по проектам"

Настройка групп проектов

Настройка групп категорий, категорий и шаблонов затрат

Настройка разноски ГК для проектов

Настройка себестоимости, цен продажи и трансферных цен

Настройка свойств строки

Настройка журналов

Настройка проверки для проектов

Настройка периодов и доступа работников для проектов

Перенос данных проекта из других ERP-систем

Настройка интеграции с Microsoft Project Server

Формы настройки и обслуживания "Управление и учет по проектам"

В следующей таблице перечислены формы, доступные для установки и обслуживания Управление и учет по проектам.

Примечание

Некоторые формы в следующей таблице можно открыть, только если в систему введены сведения о необходимых компонентах или настройки параметров.

Задача	Имя формы	Использование
Настройка параметров проекта	Параметры модуля "Управление и учет по проектам"	Настройка значений по умолчанию для проектов, которые создаются и управляются в Microsoft Dynamics AX.
Настройка workflow-процессов проекта	Workflow-процессы модуля "Управление и учет по проектам"	Определение workflow-процессов для утверждений бюджетов, версий бюджета, документов табелей, и строк номенклатур табелей.
Определение критериев сортировки	Поля сортировки отчета по проекту	Определите специальные критерии сортировки, которые можно использовать с проектами. Например, имеется возможность определить подразделение продаж в качестве аналитики сортировки и назначить ее по всем проектам, которые имеются у отдела продаж. Критерии сортировки особенно полезны при определении отчетов и создании детализированных представлений данных.
Настройка журналов рабочих часов, сборов, номенклатуры и ГК	Журнал утверждения	Настройка процедур утверждения журналов проектов, которые могут быть использованы, чтобы утвердить проводки по табелю учета рабочего времени, которые вводятся работниками.
	Описания журнала	Настройте описания журнала, которые можно использовать в качестве описания проводки при создании строк проводки журналах регистрации часов и сборов.
	Наименования журналов	Настройте имена журналов ГК для журналов регистрации времени и сборов по проекту. При создании новых журналов необходимо обязательно выполнять настройку имени журнала.
Настройка корреспондирующих счетов по умолчанию	Корр. счет для расходов	Настроить корр. счета по умолчанию для операций расходов, введенных в проект.
Создание и ведение журналов начального сальдо	Журнал начальных сальдо	Создание, изменение, проверка, разноска или печать журналов начальных сальдо
Создание групп проектов	Группы проектов	Создайте группы проектов и определите параметры для групп проектов.
Настройка разноски ГК	Настройка разноски ГК	Укажите счетов учета, на которые должны разноситься проводки проекта.
Настройка политик расходов	Политики Расходов по Проекту	Настройка политик расходов по проекту для работников.
Создание групп работников для политик расходов	Группы работников политики расходов по проекту	Определите группу работников, к которой политика расходов по проекту может быть применена.
Настройка себестоимости и цен продажи	Себестоимость - Расходы	Настройка себестоимости для проводок по расходам.
	Себестоимость - час	Настройка себестоимости для почасовых проводок.
	Цена продажи - Расходы	настройка цены продажи для проводок по расходам.
	Цена продажи - сборы	настройка цены продажи для проводок по сборам.
	Цена продажи - время	настройка цены продажи для почасовых проводок.
	Цена продажи - подписка	Настройка цен продажи для подписок.
Создание групп категорий	Группы категорий	Создание групп категорий для проектов.
Создание совместно используемых категорий	Общие категории	Создание категорий, которые могут использоваться во всех юридических лицах в вашей организации.
Создание категорий проекта	Категории проекта	Включение глобальные категории проекта для определенных компаний.
Настройка шаблонов затрат	Шаблон затрат	Настройка шаблонов затрат проекта. Шаблон затрат — это способ представления в общих чертах следующих оценочных сведений о проектах с фиксированной стоимостью: Оценки затрат для конкретного проекта НЗП Процент завершения проектов, которые разносятся в соответствии с правилом признания выручки в учете процента завершения
Создание прогнозных моделей	Прогнозные модели	Создание прогнозных моделей и подмоделей. Прогнозная модель называет и определяет определенный прогноз.
Создание ключей распределения	Ключи распределения в проекте	Создание ключей распределения в проекте, которые используются в снижении прогноза.
Настройка параметров примечаний форм	Настройка форм	Выбор параметров отображения для накладных и других документов для проекта, например, формат документа, отображение примечаний и кодов номенклатур, и вычисления налога.
Редактирование текста формы	Примечание к форме	Обслуживание стандартного текста, отображающегося в различных формах, используемых в компании, например в накладных, заказах на покупку и процент-нотах. Например, можно изменить текст в форме для следующих целей: Уведомления клиентов о времени работы компании уведомления поставщика об условиях, связанных с заказом на покупку; отправки всем клиентам и поставщикам поздравлений по случаю праздника.
Настройка свойств строки	Свойства проводок	Создайте новые свойства строк. Свойство строки назначает разнесенным проводкам отдельные атрибуты, такие как "Включаемые в накладную" или "Проводки, по которым не выставляются накладные".
	Свойства строки проекта/группы	Укажите свойства строки по умолчанию для всех проектов, для группы или групп проектов или для одного проекта. Можно также определить свойство строки по умолчанию для определенной комбинации проекта и категории, либо комбинации группы проектов и группы категорий.
Настройка грантов	Типы клиента для субсидии	Создание типов клиентов гранта, которые используются для определения различные категорий клиентов грантов.
	Типы грантов	Создание типов грантов, которые используются для классификации различных грантов в соответствии с их источником или назначением.
	Сопоставление типов	Создание типов сопоставления, которые используются для классификации различных категорий сопоставленных средств.
Определение подключений проверки	Назначения проектов проверок категорий	Определение назначений проверки проекта для категорий проекта. Назначения, настроенные в этой форме, делают категорию доступной для выбранных проектов или включают категорию в группы проектов или категорий.
	Назначения работника проверки категории	Назначения проверки для работника для категорий. Назначения проверки управляют ограничениями доступа, когда сотрудники регистрируют записи в журналах почасовых затраты, стоимости и потребления номенклатур, и когда они вводят табели. Назначения, настроенные в этой форме, делают категорию доступной для выбранных работников или включают категорию в группы работников/категорий.
	Назначения категорий проверок проектов	Определение подключений проверки для выбранного проекта. Подключения, настроенные в этой форме, делают проект доступным для выбранных категорий. Они также позволяют включить проект в категорию или группы проектов.
	Назначения проектов проверок работников	Укажите, какие работник или группа работников уполномочена включать в оплату часы для выбранного проекта.
Создание назначений группы проверки	Группы проверки проект/категория	Создайте группы, в которых сочетаются проекты и категории для проверки. Назначения проверки определяют, которые категории могут быть назначены на какие проекты.
	Группы проверки работник/категория	Создайте группы, в которых сочетаются работники и категории для проверки. Назначения проверки определяют, которые категории могут быть назначены каким работникам.
	Группы проверки работник/проект	Указание назначений проверки проекта для работников. Назначения проверки определяют, которые работники могут быть назначены на какие проекты.
Настройка параметров проверки	Параметры модуля "Управление и учет по проектам"	Определите влияние, которое определенная комбинация проверки будет иметь.
Включение параметров оценки	Параметры модуля "Управление и учет по проектам"	Включить проверку и уровень проверки в Microsoft Dynamics AX для комбинаций проектов, категорий и сотрудников.
	Настройки проектов	Включить проверки проекта или категории для выбранного работника, установив флажки Включить проверку проекта и Включение проверки категории.
Классификация шаблонов предложений	Группы шаблона предложений	Создание и изменение групп шаблонов предложений. Группы шаблонов предложений используются, чтобы Классифицировать шаблоны предложений.
Создание групп цен	Группы цен/скидок - Клиент	Создание ценовых групп для управления затратами по проектам. Примечание Обращение к форме в модуле Расчеты с клиентами. Цены, которые могут назначаться ценовым группам, создаются в формах цен продажи в Управление и учет по проектам > Настройка > Цены.
Определение этапов проекта	Параметры модуля "Управление и учет по проектам"	Определение этапов проекта для различных типов проекта.
Включить интеграцию	Настройки интеграции Microsoft Project Server	Установка и включение дополнительных компонентов интеграции между Microsoft Dynamics AX и Microsoft Project Server. Примечание Подробные сведения об интеграции Microsoft Dynamics AX и Майкрософт Project Server 2010, которые позволят использовать функции обеих программ для управления проектами, см. в официальных документах "Интеграция Microsoft Project Server 2010 и Microsoft Dynamics AX 2012".
Настройка уровней отображения для интеграции	Глобальные настройки интеграции с Microsoft Project Server	Определите, интегрированы ли проекты заголовка в Microsoft Dynamics AX с Сервер проекта, и отображаются ли ставки работников в Microsoft Dynamics AX в Сервер проекта.
Настройка параметров табелей	Настройка представителя	Назначение представителей, авторизованных для ввода табелей от имени данного пользователя или для других работников.
	Избранные табели учета рабочего времени	Создайте параметры конфигурации табеля, которые часто используются, и свяжите их с работником или группами работников. Когда работники создают новые табели, строки табеля заполняются добавленными вами как "избранное" строками.
Создание периодов табеля	Типы периодов табеля учета рабочего времени	Создание типов периодов, которые необходимы в Microsoft Dynamics AX для использования с оценками, подписками и отсутствующими отчетами по табелям.