Настройка соглашений о ретробонусе поставщиков
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Организации могут настроить соглашение с одним из своих поставщиков таким образом, чтобы указать, что поставщик предоставляет ретробонус за покупки. В этом разделе описывается, как создать соглашение о ретробонусе поставщика для сохранения сведений о предложении ретробонуса.
После создания соглашения о ретробонусе можно создавать заказы на покупку, применимые для ретробонуса, создавать требования по ретробонусам и обрабатывать требования. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ретробонусами поставщиков.
1. Настройка параметров ретробонусов поставщиков
Настройте соответствующие параметры для ретробонусов поставщиков в форме Параметры модуля "Закупки и источники".
Чтобы настроить параметры ретробонусов поставщиков, выполните следующие действия.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Параметры модуля "Закупки и источники".
В левой области щелкните Программа бонусов и заполните следующие поля.
Поле
Описание
Счет начисления
Укажите счет ГК для разноски начислений ретробонусов.
Промежуточный счет расходов
Укажите счет ГК для разноски расходов по ретробонусу. Этот счет используется для промежуточных разносок, выполняемых при утверждении ретробонуса вручную, если требуется утверждение вручную.
Начальный день недели
Укажите первый день недели для использования при выбранном параметре Суммировать за неделю.
При выставлении накладных
Установите этот флажок, чтобы создать требование по ретробонусу при выставлении накладной по заказу на покупку. Если этот флажок снят, требования по ретробонусам не создаются.
Категория закупаемой продукции
Укажите категорию закупаемой продукции для использования в строках накладной поставщика, созданной для обрабатываемого ретробонуса. Система автоматически создает накладную поставщика для дебетования задолженности поставщика после обработки ретробонуса.
Наименование журнала начислений
Укажите журнал для начисления ретробонусов. Этот журнал используется для промежуточных разносок, выполняемых при утверждении ретробонуса вручную, если требуется утверждение вручную.
2. Создание типа программы ретробонусов, группы поставщиков и группы номенклатур
Необходимо определить тип программы ретробонусов для представления ретробонусов поставщика. Также при желании можно создать группу поставщиков, если требуется применить соглашение о ретробонусе к группе поставщиков, или номенклатурную группу, если требуется применить соглашение о ретробонусе к группе продуктов.
Чтобы создать тип программы ретробонусов, выполните следующие действия.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Программа бонусов > Типы бонусных программ.
Нажмите кнопку Создать, а затем введите идентификатор и описание типа программы.
Выберите счет начисления и расходный счет по умолчанию.
(Необязательно) Чтобы создать группу ретробонусов поставщиков, выполните следующие действия.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Программа бонусов > Группы ретробонусов поставщика.
Нажмите кнопку Создать, а затем введите имя и описание группы ретробонусов поставщиков.
Закройте форму Группы ретробонусов поставщика.
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
Для каждого поставщика, который входит в группу ретробонусов поставщиков, откройте запись поставщика, а затем в разделе Область действий щелкните Правка. На экспресс-вкладке Прочие подробные сведения в поле Группа ретробонусов поставщика выберите созданную ранее группу ретробонусов поставщиков.
(Необязательно) Чтобы создать группу ретробонусов номенклатур, выполните следующие действия.
Щелкните Закупки и источники > Настройка > Программа бонусов > Группы ретробонусов номенклатуры.
Нажмите кнопку Создать, а затем введите имя и описание группы ретробонусов номенклатур.
Закройте форму Группы ретробонусов номенклатуры.
Щелкните Управление сведениями о продукте > Обычный > Используемые продукты.
Для каждого продукта, который входит в группу ретробонусов номенклатур, откройте запись продукта, а затем в разделе Область действий щелкните Правка. На экспресс-вкладке Покупка в поле Группа номенклатур ретробонусов поставщика выберите созданную ранее группу ретробонусов номенклатур.
3. Создание соглашения о ретробонусе
Соглашение о ретробонусе определяет, какие продукты включаются в предложение ретробонуса, какие поставщики предлагают ретробонус и как рассчитывается ретробонус. Ретробонусы могут зависеть от количества (числа продуктов) или суммы (денежной суммы) покупки.
В соглашении о ретробонусе также определяется способ суммирования покупок. Чтобы суммировать покупки, покупки у определенного поставщика за указанный период времени складываются, а затем к полученной сумме применяются критерии суммы или количества ретробонусов. Благодаря этому способу легче выполнить минимальные требования к покупке для каждой строки соглашения о ретробонусе.
Чтобы создать соглашение о ретробонусе, выполните следующие действия.
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Бонусы > Соглашения о бонусе.
Щелкните Создать и на вкладке Обзор заполните следующие поля.
Поле
Описание
Код бонусной программы
Укажите идентификатор типа программы ретробонусов.
Код поставщика
Укажите способ выбора поставщика.
Выберите один из следующих вариантов:
Таблица — выбор отдельного поставщика в списке.
Группа — выбор группы ретробонусов поставщиков в списке.
Все — ретробонус действителен для всех поставщиков.
Выбор поставщика
Укажите идентификатор счета поставщика или группы ретробонусов поставщиков, предлагающих ретробонус.
Код номенклатуры
Укажите способ выбора продукта.
Выберите один из следующих вариантов:
Таблица — выбор отдельной номенклатуры в списке.
Группа — выбор группы ретробонусов номенклатур в списке.
Все — ретробонус действителен для всех номенклатур.
Выбор — использование вкладки в заголовке соглашения для выбора нескольких номенклатур, которые не являются частью заранее определенной группы. Например, можно выбрать номенклатуры по категории.
Выбор номенклатур
Укажите идентификатор номенклатуры или группы ретробонусов номенклатур, применимых к ретробонусу.
Единица измерения
Укажите единицу измерения, которая используется для количеств номенклатур.
Минимальное количество
Укажите минимальное количество номенклатур, которое необходимо приобрести, чтобы иметь право на ретробонус.
Минимальная сумма
Укажите минимальную сумму, которую необходимо потратить на номенклатуры, чтобы иметь право на ретробонус.
Под списком заполните следующие поля.
Поле
Описание
Совокупные покупки на дату
Укажите способ суммирования покупок.
Выберите один из следующих вариантов:
Накладная — сумма ретробонуса рассчитывается для отдельных накладных при их разноске. Покупки не суммируются.
Неделя, Месяц, Год, Срок службы или Настроенный период — сумма ретробонуса сначала рассчитывается для отдельных накладных. Затем покупки суммируются за указанный период, и ретробонус пересчитывается для общей покупки.
При выборе параметра Настроенный период необходимо указать период в поле Тип периода.
Взято из
Укажите базу для расчета ретробонуса.
Выберите один из следующих вариантов:
Валовая — ретробонус рассчитывается на основе цены брутто номенклатуры.
Чистая — бонус рассчитывается на основе цены нетто номенклатуры (цены после применения других скидок).
Счет начисления программы бонусов
Укажите счет для разноски начислений ретробонусов.
Счет расходов программы бонусов
Укажите счет для разноски расходов по ретробонусу.
Валюта
Укажите код для текущей валюты.
Требуется утверждение
Установите этот флажок, чтобы требование по ретробонусу необходимо было утверждать до начисления или выплаты ретробонуса.
Тип разрыва строки ретробонуса
Укажите критерии покупки для определения сумм ретробонусов.
Выберите один из следующих вариантов:
Количество — сумма ретробонуса определяется в зависимости от числа приобретаемых номенклатур.
Сумма — сумма ретробонуса определяется в зависимости от денежной суммы, потраченной на покупку (цена за единицу номенклатур, умноженная на количество).
На вкладке Разное в разделе Единица измерения выберите один из следующих параметров для поля Параметр бонуса "Единица измерения".
Точное совпадение — единица измерения для строки ретробонуса должна точно соответствовать единице измерения, указанной в заказе на покупку. В противном случае ретробонус не применяется.
Преобразование — единица измерения для строки ретробонуса преобразуется в единицу измерения заказа на покупку или в единицу измерения учета в двух единицах измерения, если применимо.
На вкладке Разное в разделе Дата выберите один из следующих параметров для поля Момент расчета налога.
Создано — использование даты создания заказа на покупку для определения того, попадает ли покупка в период действия соглашения о ретробонусе.
Запрошенная поставка — использование даты запрошенной поставки в строке заказа на покупку для определения того, попадает ли покупка в период действия соглашения о ретробонусе.
На экспресс-вкладке Строки щелкните Добавить строку.
(Необязательно) Для добавления других аналитик в список Строки, чтобы иметь возможность дополнительно определить строки ретробонуса, щелкните Запасы и выберите Отображение аналитики. Установите флажок рядом с каждой аналитикой, которую требуется включить в список Строки, и нажмите кнопку OK.
В полях Со значения и До значения введите диапазон значений, применимых к сумме ретробонуса для этой строки.
Примечание
Значение С включительно, а значение До исключительно. Например, если в поле Тип разрыва строки ретробонуса задать значение Количество, ввести значение 1 в поле Со значения и значение 3 в поле До значения, сумма ретробонуса будет применяться при покупке одной или двух номенклатур, но не при покупке трех номенклатур.
В поле Значение введите сумму ретробонуса для этой строки.
В поле Тип суммы выберите один из следующих параметров:
Сумма на единицу — сумма ретробонуса в поле Значение применяется за приобретаемую единицу.
Фиксированная сумма — сумма ретробонуса в поле Значение является фиксированной.
Процент — сумма ретробонуса в поле Значение является процентом от суммы.
Примечание
Если в поле До значения задано значение и общее количество или сумма покупки превышает это значение, некоторые комбинации значений Тип разрыва строки ретробонуса и Тип суммы могут привести к неправильному расчету сумм ретробонусов. Поэтому следующие сочетания не допускаются, и при попытке ввести их в соглашение отображается сообщение.
-
В поле Тип разрыва строки ретробонуса установлено значение Количество, а в поле Тип суммы установлено значение Процент.
-
В поле Тип разрыва строки ретробонуса установлено значение Сумма, а в поле Тип суммы установлено значение Сумма на единицу.
Повторите шаги 6–10, чтобы добавить строку для каждого диапазона значений, который требуется включить в расчет ретробонуса.
Например, после создания строки ретробонуса, которая применяется при покупке одной или двух номенклатур, можно добавить вторую строку, согласно которой при покупке от трех до 10 номенклатур будет применяться другая сумма ретробонуса.
Проверьте соглашение: в разделе Область действий щелкните Проверка, введите имя пользователя, проверившего соглашение, а затем нажмите кнопку ОК. Просмотрите все сообщения, которые описывают ошибки в данных соглашения, и исправьте ошибки при необходимости.
При желании можно настроить workflow-процесс для создания и утверждения соглашений о ретробонусе поставщиков.
Далее
После создания соглашения о ретробонусе можно создавать заказы на покупку, применимые для ретробонуса, создавать требования по ретробонусам и обрабатывать требования по ретробонусам поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ретробонусами поставщиков.
Техническая информация для системных администраторов
При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.
Категория |
Необходимые условия |
|---|---|
Конфигурационные ключи |
Конфигурационный ключ Коммерческие соглашения Конфигурационный ключ Ретробонусы поставщика |
Полномочия и роли безопасности |
Менеджер по закупкам |