Основные задачи: работа с поиском поставщиков и результатами поиска

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Возможно, потребуется выбрать группу поставщиков или найти в списке утвержденных поставщиков организации конкретного поставщика. Например, при создании запроса предложения (RFQ) требуется связаться со всеми утвержденными поставщиками из определенного географического региона. Поскольку организация сотрудничает с большим количеством поставщиков, поиск всех подходящих поставщиков может занять много времени. Однако можно выполнять поиск поставщика или группы поставщиков, определив критерии, такие как географическая область, в форме Поиск поставщика.

В результатах поиска можно просмотреть профиль текущих, потенциальных поставщиков и поставщиков-соискателей. Можно запросить добавление поставщика-соискателя в список утвержденных поставщиков для вашей организации. Если у назначенной вам роли имеются соответствующие разрешения, для текущего поставщика можно создать запрос предложения, заявку на покупку или заказ на покупку. Можно также добавить текущего поставщика к другому юридическому лицу и создать нового поставщика из поставщика-соискателя, перечисленного в результатах поиска.

Что вы хотите сделать?

Выбор критериев поиска

Изменение критериев поиска

Просмотр профиля поставщика из результатов поиска

Просмотр истории проводок текущего поставщика

Создание запроса предложения для текущего поставщика

Создание заявки на покупку для текущего поставщика

Создание заказа на покупку для текущего поставщика

Добавление текущего поставщика в другое юридическое лицо

Создание текущего поставщика из поставщика-соискателя

Запрос на добавление поставщика-соискателя

Найти справку по формам

Выбор критериев поиска

Выполните следующую процедуру, чтобы выбрать критерии поиска. Выбираемые критерии поиска объединяются. Например, если выбрать город и категорию закупаемой продукции, результаты поиска будут содержать только поставщиков из выбранного города и выбранной категории закупаемой продукции.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
В форме Критерии поиска поставщика выберите типы поставщиков, которые требуется включить в поиск:
- Текущие поставщики — включить поставщиков, утвержденных на ведение бизнеса с вашей организацией.
- Потенциальные поставщики — включить потенциальных поставщиков. Запросы на добавление этих поставщиков в настоящее время рассматриваются.
- Поставщики-соискатели — включить поставщиков, отправивших заявку на ведение бизнеса с вашей организацией.
- Сотрудники, являющиеся поставщиками — включить поставщиков, которые одновременно являются сотрудниками вашей организации.
- Все юридические лица — включить всех поставщиков во всех юридических лицах организации.
На экспресс-вкладке Общие критерии выберите категории закупаемой продукции, часть названия поставщика, местоположение и классификации статуса диверсифицированности, применимые ко всем типам поставщиков.
На экспресс-вкладке Критерии, относящиеся к поставщику выберите критерии, которые применяются только к утвержденным поставщикам, например статус удержания и категорию закупаемой продукции. Если требуется выполнить поиск рейтингов производительности поставщиков в конкретной категории закупаемой продукции, выберите группу критериев оценки поставщика или критерии оценки поставщика, которые требуется включить в поиск.
На экспресс-вкладке Расширенный поисковый запрос можно просмотреть и изменить выражение поиска, которое представляет критерии поиска. Если необходимо выполнить поиск конкретных слов, введите термины в поле Ввести выражение поиска, а затем щелкните Обновить.
Для просмотра количества поставщиков каждого типа, возвращаемых критериями поиска, щелкните ссылку Обновить в разделе Сводка по результатам поиска.
Для просмотра результатов поиска нажмите кнопку ОК.

В начало

Изменение критериев поиска

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика на панели операций нажмите кнопку Критерий поиска.
В форме Критерии поиска поставщика измените критерии поиска.

Совет

Для просмотра количества поставщиков каждого типа, возвращаемых измененными критериями поиска, щелкните ссылку Обновить в разделе Сводка по результатам поиска.
Нажмите кнопку ОК, чтобы просмотреть результаты измененного поиска.

В начало

Просмотр профиля поставщика из результатов поиска

Эта процедура используется для просмотра профиля текущего, потенциального поставщика или поставщика-соискателя, указанного в результатах поиска.

Чтобы удалить поставщика из списка, установите флажок в строке поставщика и щелкните Удалить.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика, на экспресс-вкладке Текущие поставщики щелкните Подробности, чтобы открыть форму Поставщики.
На экспресс-вкладке Потенциальные поставщики щелкните Подробности, чтобы открыть форму Профиль потенциального поставщика.
На экспресс-вкладке Поставщики-соискатели щелкните Подробности, чтобы открыть форму Поставщики-соискатели.

В начало

Просмотр истории проводок текущего поставщика

Эта процедура используется для просмотра проводок, таких как накладные и платежи, с поставщиком, перечисленным в результатах поиска Текущие поставщики.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика, на экспресс-вкладке Текущие поставщики выберите поставщика, для которого необходимо просмотреть проводки.
Щелкните Запросы, а затем щелкните Проводки, чтобы открыть форму Проводки по поставщику.

В начало

Создание запроса предложения для текущего поставщика

Эта процедура используется для создания запроса предложения (RFQ) для поставщика, указанного в результатах поиска Текущие поставщики.

Можно создать запрос предложения для текущего поставщика, если поставщик имеет состояние удержания Нет, Накладная, Платеж или Никогда. Невозможно создать запрос предложения, если поставщик имеет состояние удержания Все или Заявка. Поставщик может иметь следующие состояния удержания:

Нет — нет типов проводок, заблокированных для поставщика.
Накладная – для этого поставщика не могут создаваться или разноситься накладные.
Все — все проводки с данным поставщиком заблокированы.
Платеж — для этого поставщика невозможно создать платежи.
Заявка — для этого поставщика невозможно создать заявки.
Никогда — для этого поставщика отсутствуют заблокированные типы проводок, поставщика невозможно автоматически заблокировать, потому что он является неактивным. Этот статус используется для поставщиков, которые используются регулярно, но нечасто. Например, можно использовать состояние удержания Никогда для поставщика, выполняющего определенный тип ежегодного обслуживания.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика, на экспресс-вкладке Текущие поставщики выберите поставщика, для которого необходимо создать запрос предложения.
Щелкните Функции, а затем щелкните Запрос предложения, чтобы открыть форму Новый запрос предложения. Дополнительные сведения о создании запроса предложения см. в разделе Новый запрос предложения (форма).

В начало

Создание заявки на покупку для текущего поставщика

Эта процедура используется для создания новой заявки на покупку для поставщика, указанного в результатах поиска Текущие поставщики. Невозможно создать заявку на покупку для поставщика, который имеет состояние удержания Заявка. Дополнительные сведения о блокировках поставщиков см. в подразделе "Создание запроса предложения для текущего поставщика" ранее в этом разделе.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика, на экспресс-вкладке Текущие поставщики щелкните Заявка на закупку, чтобы открыть форму Подготовить новую заявку на закупку. Дополнительные сведения о создании заказов на покупку см. в разделе Ключевые задачи: создание и подача новой заявки на покупку.

В начало

Создание заказа на покупку для текущего поставщика

Эта процедура используется для создания нового заказа на покупку для поставщика, указанного в результатах поиска Текущие поставщики. Имеется возможность создать заказы на покупку только для поставщиков, имеющих статус удержания Нет. Статус Нет показывает, что проводки с этим поставщиком не заблокированы. Дополнительные сведения о блокировках поставщиков см. в подразделе "Создание запроса предложения для текущего поставщика" ранее в этом разделе.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика, на экспресс-вкладке Текущие поставщики выберите поставщика, для которого необходимо создать заказ на покупку.
Выберите Функции, а затем выберите Заказ на покупку > .
В диалоговом окне Перенести информацию поставщика? нажмите Да, чтобы скопировать имя, адрес, группу закупщиков, валюту и язык из профиля поставщика в новый заказ на покупку. Щелкните Нет, если необходимо копировать только имя и адрес поставщика в новый заказ на покупку. Дополнительные сведения о создании заказа на покупку см. в разделе Создать заказ на покупку (форма).

В начало

Добавление текущего поставщика в другое юридическое лицо

Эта процедура используется для добавления поставщика, указанного в результатах поиска Текущие поставщики, в другое юридическое лицо в организации.

Примечание

Для выполнения этой задачи необходимо выбрать Все юридические лица в ваших критериях поиска.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика на экспресс-вкладке Текущие поставщики выберите поставщика.
Щелкните Добавить поставщика другому юридическому лицу.
В форме Добавить поставщика другому юридическому лицу выберите юридическое лицо. Выберите группу поставщиков, валюту и статусы удержания поставщиков, если в работе с поставщиком используются блокировки, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Поставщики введите любую дополнительную информацию о поставщике для выбранного юридического лица.

В начало

Создание текущего поставщика из поставщика-соискателя

Используйте эту процедуру для создания нового поставщика для организации из поставщика, указанного в результатах поиска Поставщики-соискатели. Назначенная вам роль должна иметь необходимые разрешения для создания новых поставщиков.

Примечание

Если назначенная роль не имеет нужных разрешений для создания новых поставщиков, можно запросить добавление поставщика-соискателя. См. подраздел "Запрос на добавление поставщика-соискателя" далее в этом разделе.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика на экспресс-вкладке Поставщики-соискатели выберите поставщика-соискателя.
Выберите Функции, а затем выберите Создать нового поставщика > .
В форме Добавить поставщика другому юридическому лицу выберите юридическое лицо, в которое требуется добавить поставщика.
Выберите группу поставщиков и валюту для поставщика.
Выберите статус блокировки поставщика, если для поставщика используются какие-либо блокировки, а затем нажмите кнопку ОК. Дополнительные сведения о блокировках поставщиков см. в подразделе "Создание запроса предложения для текущего поставщика" ранее в этом разделе.
В форме Поставщики введите любую дополнительную информацию о новом поставщике, например контактные сведения.

В начало

Запрос на добавление поставщика-соискателя

Эта процедура используется для отправки запроса на добавление поставщика-соискателя в вашу организацию в качестве утвержденного поставщика.

Щелкните Закупки и источники > Запросы > Поставщики > Поиск поставщика.
Выберите критерии поиска, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Результаты поиска поставщика на экспресс-вкладке Поставщики-соискатели выберите поставщика.
Щелкните Функции, а затем щелкните Создать запрос поставщика, чтобы открыть новый запрос поставщика на странице Запросы поставщиков в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX.
Заполните и отправьте запрос на добавление поставщика-соискателя.