Массовые операции для совместной продажи с использованием файлов значений с разделителями-запятыми (CSV)
Соответствующие роли: администратор рефералов | Пользователь рефералов
Примечание.
Добавление нового столбца в CSV- имя столбца — намерение покупки Marketplace, которое является обязательным для создания рефералов. Допустимые значения: "Да", "Нет" или "Нет". Введение этого столбца заключается в том, чтобы захватить интерес клиента к транзакции сделки в Microsoft Azure Marketplace.
Массовые операции в Центре партнеров помогают вашей компании скачивать и отправлять данные о возможностях совместной продажи.
Новые функции, такие как сопоставление учетных записей и создание ссылок, также могут выполняться массовыми операциями.
Перейдите на страницу возможностей совместного продажи, чтобы найти ссылки "Отправить и скачать " в правом верхнем углу заголовка страницы.
Внимание
Действия по созданию и обновлению, выполняемые с помощью массовой отправки, не являются обратимыми. При создании или изменении большого количества записей используйте осторожность.
После создания сделки можно изменить лишь некоторое подмножество полей.
Никакие действия не допускаются после того, как любая сделка достигает состояния терминала, например "Отказано", "Истек срок действия", "Вон" или "Потеряно".
Примечание.
Мы добавили поиск учетной записи клиента в процессе массовой отправки. Дополнительные сведения см. в разделе "Отправка возможностей совместного продажи", которое описано ниже.
Необходимые компоненты
Для использования этой функции необходимо иметь разрешения администратора рефералов или пользователей рефералов.
Скачивание возможностей совместной продажи
Ниже приведена информация о функциях загрузки:
- Вы можете скачать не более 5 000 записей, нажав кнопку Скачать .
- Загружаемые сделки зависят от вашего уровня доступа. Администраторы и пользователи ссылок и могут получить разные результаты, в зависимости от их объема и включения в сделки как членов групп. Дополнительные сведения см. в разделе Разрешения для ссылок.
- Функция скачивания учитывает текущую вкладку на странице возможностей совместного продажи и примененные фильтры.
- Создается CSV-файл со всеми данными на основе примененных фильтров.
- Скачивание записей может длиться до одной минуты.
- Не нужно дожидаться завершения скачивания. Даже если вы перейдете на другие страницы в Центре партнеров, файл будет загружен сразу после завершения функции загрузки.
- Вы можете повторно использовать скачанный файл для изменения сведений о сделках и отправки любых записей для обновления.
Отправка возможностей совместной продажи
Примечание.
Просмотрите окончательный матч учетной записи перед созданием возможности совместной продажи (также известной как Реферал). Этот шаг заключается в том, чтобы избежать процесса сопоставления учетных записей вручную и повышения скорости совместного использования сделки.
Внимание
Скачивание нового шаблона в Центре партнеров не работает. Для шага проверки учетной записи имя клиента, город клиента и страна клиента являются обязательными.
Внимание
С помощью предложений управляемых учетных записей партнеры могут узнать, имеет ли учетная запись macC aggrement с корпорацией Майкрософт.
Создание возможностей совместной продажи (реферал) с сопоставлением учетной записи клиента
- Вы можете создавать или обновлять не более 1000 записей с помощью функции отправки.
- Вы можете создать шаблон с нуля, скачав его на странице отправки в Центре партнеров.
- Вы также можете использовать функцию Скачать, чтобы загрузить существующие записи и обновить их.
- Если файл содержит более 1000 записей, его нельзя будет обработать.
- После обработки файла отображается сводка с необходимым количеством проверки поиска учетной записи.
- Скачайте обработанный файл и просмотрите результаты соответствия учетной записи. Файл содержит все предварительно заполненные столбцы, 1 Итоговая учетная запись соответствует (подмножество управляемых учетных записей) с высокой, средней и низкой достоверностью и 2 управляемыми, 2 неуправляемыми и 2 учетными записями DUNS в файле.
- Если вы не удовлетворены окончательным результатом сопоставления учетных записей, скопируйте учетную запись клиента, выполнив условия поиска, и вставьте в столбец "Окончательный учетная запись" из управляемых, неуправляемых или неуправляемых предложений DUNS.
- Отправьте файл еще раз после проверки совпадений учетной записи.
- После обработки файла отображается сводка с количеством рефералов, созданных, обновленных и не обработанных в последней карточке файла процесса.
- Вы можете скачать сведения об обработанных записях, исправить все ошибки и отправить тот же файл, чтобы создать или обновить записи, сбои в предыдущем запуске. Удалите все успешные записи из файла перед отправкой исправленных записей, которые выдавали ошибки при предыдущем запуске.
- Чтобы добавить дополнительные решения, добавьте столбцы рядом с элементом "Решение 1" и используйте имя столбца в качестве элемента "Решение X", где X представляет номер решения в сделке (например, "Решение 2", "Решение 3").
- В сделку можно добавить до 50 решений.
- Чтобы добавить дополнительных участников команды, добавьте столбцы рядом с элементом "Член команды 1" и используйте имя столбца в качестве элемента "Член команды х", где x представляет число членов команды в сделке (например, Член команды 2, Член команды 3).
- Вы можете добавить до 50 членов команды в сделку.
Специальные заметки
- Если у вас есть сведения о клиентах и хотите найти соответствующую управляемую или неуправляемую учетную запись, чтобы перейти непосредственно к созданию рефералов, заполнить все обязательные столбцы и напрямую продолжить отправку.
- Если у вас есть управляемый или неуправляемый идентификатор клиентов, вы можете перейти непосредственно к созданию ссылок, введя MicrosoftID в столбец соответствия конечной учетной записи в шаблоне.
- Единственным допустимым форматом для идентификатора Майкрософт является *MicrosoftID: Number-Alphanumeric (например , MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Примечание.
Дожидаться окончания обработки необязательно. После завершения обработки можно скачать сведения о последнем обработанном файле. На отправку файлов с 1000 записей может потребоваться до 10 минут.
Внимание
Внимательно прочитайте все инструкции и проверьте формат каждого столбца из следующей таблицы перед созданием или обновлением сделок с помощью CSV-файлов в Центре партнеров.
Если вы заметили несогласованный формат данных, отображаемых в столбце "Созданная дата", как показано на снимке экрана ниже, выполните следующие действия, чтобы устранить его:
Перейдите к панель управления с устройства.
В разделе "Часы и регион" выберите "Изменить дату", "Время" или "Числовой формат".
Доступ к меню "Форматы ".
Измените формат на: Английский Соединенные Штаты.
В разделе "Короткая дата" выберите в раскрывающемся списке "M/D/D/YYYY".
Нажмите кнопку "Применить" и нажмите кнопку "ОК".
Скачайте еще раз CSV-файл из Центра партнеров, а формат столбца "Созданная дата" будет обновлен.
Не все поля в шаблоне редактируются. Существуют поля, которые:
- Всегда доступны только для чтения
- Изменение только для чтения после создания ссылки
- Изменение только для чтения после изменения их значения на определенное значение
Поля, обязательные для сопоставления учетных записей
- Название клиента
- Город клиента
Недавно появившиеся поля, которые заполняются автоматически
- Окончательное совпадение учетной записи
- Соответствующая категория
- Достоверность
- Управляемая учетная запись 1, управляемая учетная запись 2
- Неуправляемая учетная запись 1, неуправляемая учетная запись 2
- Учетная запись DUNS 1, учетная запись DUNS 2
Поля, которые всегда доступны только для чтения
- ошибки
- Идентификатор взаимодействия
- Идентификатор реферала
- Состояние ссылки Майкрософт
- Идентификатор MICROSOFT MSX
- Перенесенный идентификатор сделки PSC
- Участник группы Майкрософт
Поля, которые становятся доступными только для чтения после создания реферала
- Название клиента
- Адрес клиента 1
- Адрес клиента 2
- Город клиента
- Область или край клиента
- Почтовый индекс клиента
- Страна или регион клиента
- Идентификатор КЛИЕНТА DUNS
- Согласие на предоставление общего доступа к клиенту или партнеру
- PartnerID (ранее MPNID)
Поля, которые становятся доступными только для чтения после первого совместного использования
Станут доступны только для чтения после отправки сведений о совместном создании или обновлении рефералов:
- Имя контакта клиента
- Фамилия контакта клиента
- Номер телефона контакта клиента
- Адрес электронной почты контакта клиента
Станьте доступной только для чтения после того, как помечаете их как Да:
- Совместное использование с группой продаж Майкрософт
- Необходима помощь Майкрософт?
Станьте доступной только для чтения после ввода числа в указанном формате:
- Какая конкретная помощь от Майкрософт?
Становится доступным только для чтения после отправки заметок для совместного создания или обновления рефералов:
- Заметки в Корпорацию Майкрософт
Значения, описания и примеры CSV-файлов
Сведения обо всех столбцах со своими сведениями и примерами значений приведены в следующей таблице.
| Имя столбца | Обязательный? | Description | Пример |
|---|---|---|---|
| Ошибки | No | Ошибки, связанные с операциями создания и обновления в отношении рефералов, включены в этот столбец. Если существует несколько ошибок, все из них разделены точкой с запятой. | Обязательное решение поля 1 отсутствует |
| Идентификатор взаимодействия | Да | Идентификатор взаимодействия создается системой рефералов Центра партнеров Майкрософт. Не требуется для создания нового реферала. При обновлении записи можно использовать существующий идентификатор взаимодействия. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Идентификатор реферала | Да | Идентификатор реферала создается системой рефералов Microsoft Partner Center. Не требуется для создания нового реферала. Введите идентификатор ссылки, если вы обновляете существующую запись. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Имя сделки | Да | Понятное имя сделки для ссылки. | Весна сделка в Великобритании |
| Название клиента | Да | Имя компании клиента. Используйте юридическое имя организации для быстрого сопоставления на стороне Майкрософт. | Корпорация Contoso |
| Адрес клиента 1 | Да | Первая строка адреса компании клиента. | One Contoso Way |
| Адрес клиента 2 | No | Вторая строка адреса компании клиента. | УЛИЦА NE 148 |
| Город клиента | Да | Город, где находится клиентская организация. | Редмонд |
| Область, край, республика, округ клиента | No | Состояние, в котором находится клиентская организация. | Вашингтон |
| Почтовый индекс клиента | No | Почтовый индекс региона, в котором находится клиентская организация. | 98052 |
| Страна/регион клиента | Да | Страна или регион, где находится организация клиента. Используйте двухбуквенный код Alpha-2 в этом списке кодов стран. | US |
| Идентификатор клиента D-U-N-S | No | Попробуйте получить идентификатор DUNS для организации клиента. Это помогает ускорить сопоставление клиентской организации на стороне Майкрософт, что помогает ускорить назначение продавцов. Идентификатор DUNS можно получить бесплатно на странице подстановки номеров D-U-N-S. | 81466849 |
| Имя контакта клиента | Зависит | Имя основного контакта из клиентской организации, работающей над этой сделкой. Требуется только в том случае, если вам нужна помощь Майкрософт. | Джон |
| Фамилия контакта клиента | Зависит | Фамилия основного контакта из клиентской организации, работающей над этой сделкой. Требуется только в том случае, если вам нужна помощь Майкрософт. | Клиент |
| Номер телефона контакта клиента | Зависит | Номер телефона основного контакта из клиентской организации, работающей над этой сделкой. Требуется только в том случае, если вам нужна помощь Майкрософт. | 9999999999 |
| Адрес электронной почты контакта клиента | Зависит | Адрес электронной почты основного контакта из организации клиента, работающей над этой сделкой. Требуется только в том случае, если вам нужна помощь Майкрософт. | john.customer@contoso.com |
| Состояние реферала партнера | Да | Состояние сделки с точки зрения вашей компании. Требуется, если вы пытаетесь создать или изменить реферал. Используйте новое , если вы пытаетесь создать новую сделку. Значения, которые можно использовать, перечислены в ресурсах рефералов. | Активно |
| Подстатус ссылок партнера | Да | Точное состояние сделки. Используйте accepted , если вы пытаетесь создать новую сделку. Это также необходимо, если вы изменяете существующую ссылку. Значения, которые можно использовать, перечислены в ресурсах рефералов. | Принято |
| Состояние ссылки Майкрософт | Зависит | Состояние запроса на совместное продажу, которое вы отправили в Корпорацию Майкрософт, чтобы получить помощь. Это поле доступно только для чтения. Любые изменения, внесенные в это поле при импорте данных, игнорируются. | Не завершено |
| Отклонение/ Ошибка причины | Зависит | Эти сведения необходимо предоставить только в том случае, если вы изменяете под состояние поля на "Отклонить", "Потеряно" или "Ошибка". Этот столбец можно игнорировать в противном случае. Введите число на основе следующих параметров, если вы установите подстатус рефералов партнеров значение "Отклонено" или "Потеряно". 1. Бюджет проекта не является достаточным 2. Клиент не ответил 3. Клиент выбрал другого поставщика 4 . Требование клиента не выполнено 5 . Не клиент 6- Предлагаемый интервал времени был слишком коротким 7 . Отчет как злоупотребление, спам или фишинг 8 - Другие Введите число на основе следующих параметров, если вы установите подстаток реферала партнера как "Ошибка" 1. Дублирование — создание путем массовой отправки 2. Дубликаты, созданные в Центре партнеров 3. Дублирование — отправлено корпорацией Майкрософт 4 . Проблемы с синхронизацией данных соединителя 5 . Проблемы с сопоставлением клиентов 6. Проблемы с решением — описание примечаний 7 . Тестовый реферал 8 . Ошибка данных 9 - Другие - объяснить в заметках |
6 |
| Этап продажи | No | Указывает подробный этап продаж реферала. Дополнительные сведения о этапах продаж см. в статье "Управление возможностями совместной продажи" в Центре партнеров | 40 |
| Предполагаемое значение сделки | Да | Значение сделки на основе первоначальных бесед с клиентом. Это значение можно изменить, пока сделка не достигнет одного из состояний терминала, "Вон" или "Потеряно". | 12563 |
| Валюта | Да | Валюта, в которой введено значение сделки. Коды валют можно найти на странице Википедии ISO 4217. | USD |
| Предполагаемая дата закрытия | Да | Предполагаемая дата закрытия сделки в формате MM/DD/ГГГГ на основе первоначальных бесед с клиентом. Дата должна находиться в часовом поясе UTC. Все даты, отображаемые в пользовательском интерфейсе Центра партнеров, основаны на локализованных часовых поясах. Если вы просматриваете ссылку, для которой вы предоставили дату в часовом поясе UTC, может быть +/- однодневное различие в пользовательском интерфейсе Центра партнеров. |
1/30/2020 |
| ИДЕНТИФИКАТОР CRM | No | Идентификатор (если таковой) этого реферала в системе CRM. Это поле является полем записи текста в свободной форме. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| Идентификатор маркетинговой кампании | No | Идентификатор маркетинговой кампании, которая привела к этому рефералу. Обычно используется для вычисления ROI | BingSummer2020 |
| Примечания. | No | Подробные заметки, указывающие на обновления, связанные с рефералом | Это пример заметки. |
| Необходима помощь Майкрософт? | Да | Указывает, хотите ли вы, чтобы корпорация Майкрософт помогла вам сделать этот запрос на совместное продажу | Да |
| Какая конкретная помощь от Майкрософт? | Зависит | Один из шести способов, которыми может помочь корпорация Майкрософт. Эта запись применима только в том случае, если вы выбрали "Да" для необходимой справки Майкрософт? Введите число на основе следующих параметров. 1. Рабочая нагрузка — конкретное предложение по значению 2. Техническая архитектура клиента 3. Подтверждение концепции /Demo 4. Кавычки и лицензирование 5- Post — успех клиентов по продажам 6. Общие или другие |
1 |
| Совместное использование с группой продаж Майкрософт | Да | Указывает, хотите ли вы поделиться сведениями о сделке с отделом продаж Майкрософт. Применимо только в том случае, если вы выбрали "Нет" для вопроса **Нужна помощь Майкрософт? ** | Да |
| Заметки в Корпорацию Майкрософт | No | Любые заметки корпорации Майкрософт, если вам нужна помощь от Майкрософт | Нужна помощь с POC для клиента Contoso |
| Согласие на предоставление общего доступа к клиенту или партнеру | Да | Согласие на предоставление общего доступа к контактным данным как для клиентов, так и для сотрудников компании, работающих над сделкой. Если выбрать "Нет", сделки не будут созданы или обновлены. | Да |
| Номер CLA | Зависит | Номер соглашения об уровне обслуживания не требуется при создании или обновлении сделки Интернета вещей (IOT). Он становится обязательным при переходе на этап победы проекта. | |
| Категория устройства | No | Список всех категорий устройств Интернета вещей (IOT). Выберите категорию из следующих параметров: Аркадное и потребительское игровое устройство БАНКОМАТ Автомобильные и транспортные системы Совет Azure Sphere Компонент Azure Sphere Azure Sphere Guardian Модуль Azure Sphere Автоматизация сборки Игровое устройство казино Устройства связи Интернет-устройство потребителя Носимая потребительская Цифровой кадр рисунка Digital Signage Шлюз HHT/Mobile Устройство промышленной автоматизации Отраслевые планшеты (не POS) Терминал Проигрыватель мультимедиа Устройство мультимедиа Мобильный POS Устройство навигации Сетевой проектор Другое банковское устройство Другое электронное устройство потребителя Другое устройство Другой датчик или узел Устройство точки продажи Печать устройства Безопасность и наблюдение Сервер Set-Top Box Smart TV Устройство тестирования и измерения Тонкое клиентское устройство ПК или промышленный компьютер HMI (человеческий машинный интерфейс) Устройство решения для парковки Весы Устройство зарядки EV Торговый автомат Сканер штрихкодов Компьютер для голосования Устройство лотереи Система видеоконфериляции |
|
| Тип Кремния | No | Введите сведения о модели набора микросхем, выбрав параметр из следующего списка: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD — серия G AMD - Другие СЕРИЯ AMD — R AMD — остальная часть моделей FX Intel — Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel — Core i3 Intel — Core i5 Intel — Core i7 Intel — Core M Intel — другие Intel — Intel — Intel Intel — остальная часть Celeron Intel — XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Другие |
|
| Сертифицированное для Azure устройство | No | Указывает, достигнута ли сертификация совместимости Azure для устройства | |
| Присоединение служб | No | Указывает, должны ли службы Azure упаковываться в решение Интернета вещей при развертывании. | |
| Идентификатор MICROSOFT MSX | No | Идентификатор сделки в системе Microsoft MSX, доступной только для совместного продажи возможностей | |
| Перенесенный идентификатор сделки PSC | No | Идентификатор сделки PSC. Доступно только для сделки, перенесенной с PSC на КОМПЬЮТЕР. | |
| PartnerID (прежнее название — ИДЕНТИФИКАТОР MPN) | No | PartnerID организации, для которой создаются возможности совместного продажи | |
| Намерение покупки в Marketplace | Да | Намерение клиента выполнять транзакции по Microsoft Azure Marketplace. | Допустимые значения: "Да", "Нет" или "Нет" |
| Роль партнера | Требуется для совместного продажи служб; необязательный для возможностей совместного продажи IP | Это поле указывает роль, которую партнер играет в возможности совместного продажи. При указании создается возможность совместного продажи услуг. Просмотр принятых значений | |
| Область решений | Требуется для совместного продажи служб; необязательный для возможностей совместной продажи IP | Это поле помогает продавцам Майкрософт определять цели клиента в стандартной терминологии. Дополнительные сведения о областях решения | |
| Воспроизведение решений | Требуется для совместного продажи служб; необязательный для возможностей совместной продажи IP | Дополнительные сведения о воспроизведениях решений | |
| Доменное имя клиента | No | Доменное имя клиента | |
| Окончательная соответствующая учетная запись клиента | Нет (автоматическое заполнение) | Лучшее соответствие клиентов из наших записей | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Управляемая учетная запись 1 и 2 | Нет (автоматическое заполнение) | Управляемые учетные записи соответствуют нашим записям | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Майкрософт, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Неуправляемая учетная запись 1 и 2 | Нет (автоматическое заполнение) | Неуправляемые учетные записи соответствуют нашим записям | MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456 |
| Учетная запись DUNS | Нет (автоматическое заполнение) | Учетные записи DUNS из наших записей | DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTER |
| Решение 1 | Да | Идентификатор решения (обязательно) Валюта , в которой введено значение сделки (список кодов валют) (необязательно) Цена номера SKU (необязательно) Количество номера SKU (необязательно) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Участник группы 1 | Да | Имя, фамилия, номер мобильного телефона и идентификатор электронной почты соответствующего участника группы. | Боб, партнер, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Участник группы Майкрософт 1 | No | Имя, фамилия, номер мобильного телефона и идентификатор электронной почты соответствующего члена группы Майкрософт, работающий над возможностью совместной продажи. | Сэм, Продавец, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
Связанный контент
Вы можете использовать эти соединители для совместной продажи соединителей Центра партнеров для совместной продажи с корпорацией Майкрософт из систем CRM.