Соединитель Microsoft Graph Salesforce Knowledge

Соединитель Salesforce Knowledge Microsoft Graph позволяет вашей организации индексировать статьи из Salesforce Knowledge. После настройки соединителя конечные пользователи могут искать статьи знаний в Salesforce в Microsoft Copilot и в любом клиенте Поиска Майкрософт.

Эта документация предназначена для администраторов Microsoft 365 или тех, кто настраивает, запускает и отслеживает соединитель Microsoft Graph Salesforce Knowledge.

Примечание.

Соединитель Salesforce Knowledge Microsoft Graph находится в предварительной версии. Если вы хотите получить ранний доступ, чтобы попробовать его, зарегистрируйтесь с помощью этой формы.

Возможности

• Индексирование статей Salesforce Knowledge.
• Разрешить пользователям в компании задавать вопросы на естественном языке с помощью Copilot и получать ответы на основе статей в Salesforce. Примеры:
  • Какие действия необходимо выполнить для обработки возврата средств?
  • Какова процедура эскалации для случаев с высоким приоритетом?
  • Каковы последние обновления нашей политики гарантии на продукты?
• Используйте семантический поиск в Copilot , чтобы пользователи могли находить релевантный контент на основе ключевых слов, личных предпочтений и социальных связей.

Ограничения

• Соединитель не поддерживает списки управления доступом (списки управления доступом). Все данные, индексированные с помощью соединителя Salesforce Knowledge Microsoft Graph, видны всем пользователям Microsoft 365 в вашем клиенте и доступны через поиск (Майкрософт) или Microsoft 365 Copilot.

Предварительные требования

Примечание.

Убедитесь, что учетная запись Salesforce, используемая для входа в соединитель Salesforce Knowledge Microsoft Graph, совпадает с учетной записью, которая уже вошли в Salesforce.

Чтобы подключиться к экземпляру Salesforce, вам потребуется URL-адрес экземпляра Salesforce, идентификатор клиента и секрет клиента для проверки подлинности OAuth 2.0. Ниже описано, как вы или ваш администратор Salesforce можете получить эту информацию из учетной записи Salesforce.

• Войдите в экземпляр Salesforce и перейдите в раздел Настройка.

• Перейдите в раздел Приложения —> Диспетчер приложений.

• Выберите Новое подключенного приложения.

• Выполните действия в разделе API следующим образом:

  • Установите флажок Включить параметры Oauth.
  • Укажите URL-адрес обратного вызова: для M365 Корпоративный: https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback, для M365 для государственных организаций: https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
  • Выберите необходимые области OAuth.
    • Доступ к данным (API) и управление ими.
    • Выполняйте запросы от вашего имени в любое время (refresh_token, offline_access).
  • Установите флажок Требовать секрет для потока веб-сервера.
  • Сохраните приложение.

    

• Скопируйте ключ потребителя и секрет потребителя. Эти сведения используются в качестве идентификатора клиента и секрета клиента при настройке параметров подключения для соединителя Microsoft Graph Salesforce Knowledge на портале администрирования Microsoft 365.

  

• Перед закрытием экземпляра Salesforce выполните следующие действия, чтобы убедиться, что срок действия маркеров обновления не истек:

  • Перейдите в раздел Приложения —> Диспетчер приложений.
  • Найдите созданное приложение и выберите раскрывающийся список справа. Выберите Управление.
  • Выберите Изменить политики.
  • Для политики маркеров обновления выберите Маркер обновления действителен до отзыва.

    

Теперь вы можете использовать центр Microsoft 365 Admin для завершения оставшейся части процесса настройки соединителя Microsoft Graph salesforce Knowledge.

Начало работы

1. Отображаемое имя

Отображаемое имя используется для идентификации каждой ссылки в Copilot, помогая пользователям легко распознавать связанный файл или элемент. Отображаемое имя также означает доверенное содержимое. Отображаемое имя также используется в качестве фильтра источника содержимого. Для этого поля используется значение по умолчанию, но его можно настроить на имя, которое распознают пользователи в вашей организации.

2. URL-адрес знаний Salesforce

Используйте URL-адрес экземпляра знаний Salesforce вашей организации. Этот URL-адрес является конкретным веб-адресом, используемым для доступа к службам API Salesforce Knowledge для получения данных и взаимодействия с ними, который обычно выглядит так: https://[COMPANY_NAME].my.salesforce.com

3. Тип проверки подлинности

Для соединителя Salesforce Knowledge Microsoft Graph используйте OAuth 2.0 для проверки подлинности.

Для проверки подлинности введите идентификатор клиента и секрет клиента. Идентификатор клиента — это уникальный идентификатор, назначенный приложению для выполнения запросов к API Salesforce Knowledge. Секрет клиента — это конфиденциальный ключ, используемый вместе с идентификатором клиента для безопасной проверки подлинности приложения с помощью API знаний Salesforce.

4. Развертывание для ограниченной аудитории

Разверните это подключение в ограниченной базе пользователей, если вы хотите проверить его в Copilot и других поверхностях поиска, прежде чем развернуть развертывание для более широкой аудитории. Дополнительные сведения об ограниченном выпуске см. в разделе Поэтапное развертывание.

На этом этапе вы готовы создать подключение для Salesforce Knowledge. Вы можете нажать кнопку "Создать", чтобы опубликовать подключения и проиндексировать записи из учетной записи Salesforce Knowledge.

Настраиваемая настройка

Пользовательская настройка предназначена для администраторов, которые хотят изменить значения параметров по умолчанию. Щелкнув параметр "Настраиваемая настройка", вы увидите три другие вкладки: Пользователи, Содержимое и Синхронизация.

Пользователи

В настоящее время индексируются статьи из экземпляра Salesforce Knowledge организации. Все данные, индексированные с помощью соединителя Microsoft Graph Salesforce Knowledge, видны всем пользователям Microsoft 365 в вашем клиенте и доступны через Поиск (Майкрософт) или Copilot.

Содержимое

Управление свойствами

Здесь можно добавить или удалить доступные свойства из источника данных Salesforce Knowledge, назначить схему свойству (определить, является ли свойство доступным для поиска, с возможностью запроса, с возможностью извлечения или уточнения), изменить семантиковую метку и добавить псевдоним в свойство . Свойства, выбранные по умолчанию, перечислены ниже:

Свойство source	Семантическая метка	Описание	схема;
ArticleId			Запрос, извлечение
ArticleNumber		Уникальный номер, автоматически присваиваемый статье при ее создании.	Запрос, извлечение
ArticleType		Тип или категория статьи знаний (например, часто задаваемые вопросы, статья поддержки, практическое руководство).	Восстанавливать
Конденсированные голени		Включает полное содержимое или main текст статьи	Извлечение, поиск
CreatedById			Запрос, извлечение, поиск
CreatedByName	createdBy	Пользователь, создавший статью.	Запрос, извлечение, поиск
CreatedDate	createdDateTime	Метка времени создания статьи.	Запрос, извлечение
IconUrl	iconUrl		Восстанавливать
Язык		Язык, на котором написана статья.	Восстанавливать
LastModifiedById			Запрос, извлечение, поиск
LastModifiedByName	lastModifiedBy	Пользователь, который последний раз обновлял статью.	Запрос, извлечение, поиск
LastModifiedDate	lastModifiedDateTime	Метка времени последнего обновления статьи.	Запрос, извлечение
LastPublishedDate		Дата последней публикации статьи.	Запрос, извлечение
LastPublishedVersionId			Запрос, извлечение
Сводка		Краткий обзор или аннотация содержимого статьи.	Поиск
Название	title	Заголовок или название статьи main.	Запрос, извлечение, поиск
Url	url	Ссылка на статью в Salesforce Knowledge.	Восстанавливать
UrlName		Уникальное понятное URL-имя, созданное для статьи.	Запрос, извлечение

Синхронизация

Интервал обновления определяет частоту синхронизации данных между источником данных и индексом соединителя Salesforce Knowledge Microsoft Graph. Существует два типа интервалов обновления: полный обход контента и добавочный обход контента. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры обновления.

Устранение неполадок

После публикации подключения можно просмотреть состояние на вкладке Источники данных в Центре администрирования. Сведения об обновлении и удалении см. в статье Управление соединителем.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите отправить отзыв, обратитесь в Microsoft Graph | Поддержка.