Привилегии, необходимые для использования Copilot для продаж
Copilot для продаж применяет существующие в вашей организации элементы управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Администраторы должны иметь правильные разрешения для настройки своих систем CRM, а пользователи должны иметь правильные разрешения для просмотра, обновления и создания записей в своих системах CRM из Copilot для продаж.
Заметка
- При изменении разрешений или ролей безопасности пользователя в CRM попросите пользователя выйти из приложения Copilot для продаж в Outlook и снова войти в него, чтобы изменения вступили в силу.
- Может потребоваться до 15 минут, чтобы изменения в разрешениях или ролях безопасности пользователя в CRM отразились в Copilot для продаж в Teams.
Разрешения, необходимые для администраторов Salesforce
Администраторы Salesforce, которым необходимо настроить Copilot для продаж, должны иметь соответствующие разрешения.
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Разрешение | Профиль пользователя должен иметь разрешение Изменять все данные или Управление интеграциями данных. Примечание. Разрешения должны быть в профиле пользователя, а не в наборах разрешений, назначенных пользователю. |
Привилегии, необходимые для клиентов Dynamics 365
Администраторы Dynamics 365
Если вы используете готовые роли безопасности Системный администратор или Настройщик системы, привилегии администрирования Copilot для продаж добавляются автоматически.
Если вы используете пользовательские роли безопасности, вам необходимо назначить следующую роль безопасности и привилегии администраторам Dynamics 365, которым необходимо настроить Copilot для продаж.
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Роль безопасности | Администратор Sales Copilot |
| Право | Привилегия Чтение в отношении таблицы Пользователь |
Продавцы Dynamics 365
Если вы используете готовые роли безопасности "Продавец" или "Менеджер по продажам", привилегии Copilot для продаж добавляются автоматически и никаких дополнительных действий не требуется.
Если вы используете пользовательские роли безопасности, вам необходимо назначить следующую роль безопасности и привилегии продавцам Dynamics 365, которым необходимо использовать Copilot для продаж.
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Роль безопасности | Пользователь Sales Copilot |
| Право | Привилегия Чтение в отношении таблицы Пользователь |
Роль безопасности Пользователь Copilot для продаж лишь дополняет пользовательские роли безопасности, но не заменяет их. Если в пользовательской роли безопасности, назначенной продавцам, отсутствуют какие-либо привилегии, включенные в роль безопасности "Продавец" или "Менеджер по продажам", могут возникнуть ошибки, связанные с разрешением Dynamics 365.
Сведения о назначении ролей безопасности см. в разделе Назначение роли безопасности пользователю.
Чтобы изменить пользовательские роли безопасности в соответствии с готовой ролью "Продавец" или "Менеджер по продажам", см. раздел Создание или изменение роли безопасности для управления доступом.
Дополнительные сведения о ролях безопасности и привилегиях см. в разделе Роли безопасности и привилегии.
Развертывание Copilot для продаж
Ищете пошаговые инструкции по развертыванию Copilot для продаж? Ниже приведены руководства по развертыванию Copilot для продаж:
- Руководство по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365
- Руководство по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Salesforce CRM