Дополнительные параметры в Copilot для продаж

Из этой статьи вы узнаете о других параметрах, доступных в Copilot для продаж. Эти параметры помогают обмениваться отзывами, просматривать диагностические данные, выходить из системы и переключаться между средами или CRM-системами. Вы можете получить доступ к этим параметрам, выбрав Параметры (...) в правом верхнем углу панели Copilot для продаж.

Предоставление отзыва из надстройки Outlook

Если у вас есть какие-либо отзывы о приложении Copilot для продаж, вы можете поделиться ими из надстройки. Ваш отзыв имеет большую ценность для нас и будет использоваться для совершенствования продукта.

1. Откройте Copilot для продаж в Outlook.

2. Выберите Параметры (...) в правом верхнем углу, затем выберите Отправить отзыв.

3. Введите свои ответы в форму отзывов, а затем выберите Отправить.

   

Время от времени может появляться уведомление, предлагающие отправить отзыв.

Отправка отзыва с помощью карточек основных моментов

На карточках основных моментов отображается вопрос Это было полезно? с вариантами ответа: Да и Нет. Выберите подходящий вариант, чтобы поделиться своим мнением.

Просмотр данных диагностики

Вы можете просматривать данные диагностики и устранения неполадок Copilot для продаж, включая версии приложений, идентификаторы сеансов и другие соответствующие метаданные приложения. Эти данные полезны при работе с технической поддержкой.

1. Откройте Copilot для продаж.

2. Выберите Параметры (...) в правом верхнем углу, затем выберите Диагностика.

3. Выберите Копировать сведения, чтобы скопировать данные диагностики, затем вставьте данные в сообщение электронной почты, чат Teams или любой другой носитель, который вы хотите использовать, чтобы поделиться ими со службой технической поддержки.

   

Выход из Copilot для продаж

Выход из Copilot для продаж отключает его от CRM-системы. Вам нужно снова войти в систему, чтобы использовать Copilot для продаж.

Когда вы входите в систему и повторно подключаетесь к той же CRM-системе и среде, ваша информация восстанавливается до состояния, в котором она была до выхода из системы. При подключении к другой CRM-системе или другой среде информация не восстанавливается.

В области Copilot для продаж выберите Параметры (...), а затем выберите Выйти.

Переключение сред или CRM

Заметка

Этот раздел применим только для пользователей, вошедших в среду Dynamics 365.

Вы можете переключаться между средами Dynamics 365, не выходя из текущей среды. При необходимости вы также можете войти в Salesforce CRM.

1. В области Copilot для продаж выберите Параметры (...), а затем выберите имя среды.

2. Выберите Переключить среду.

   

   При необходимости для входа в Salesforce CRM выберите Войти в Salesforce® CRM и выполните действия, показанные в мастере.

3. В диалоговом окне Выполнен вход в Dynamics 365 выберите другую среду из списка Среда, затем выберите OK.

   

   Чтобы войти в Salesforce CRM, выберите Войти в Salesforce® CRM, затем выполните шаги, показанные в мастере.