Поделиться через

Получите доступ к помощнику по продажам в Microsoft 365 Lighthouse

  • Статья

В этой статье содержатся инструкции по регистрации в Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Даже если у вас есть доступ к Lighthouse, для получения доступа к консультанту по продажам требуется дополнительная роль в Центре партнеров.

Sales Advisor предназначен для продавцов. Роли клиентов в партнерской организации, ориентированные на развитие бизнеса, успех клиентов и продажи, могут извлечь выгоду из прямого доступа к опыту консультанта по продажам.

Подготовка к работе

  • Клиент партнера должен быть подключен к Microsoft 365 Lighthouse.
  • Необходимо сохранить роль диспетчера учетных записей в Lighthouse. Если вы не используете роль диспетчера учетных записей, обратитесь к пользователю, которому назначена роль администратора в Lighthouse, и попросите его назначить вам эту роль.

Соответствующие роли в Центре партнеров

  • Роль просмотра исполнительных отчетов предоставляет доступ ко всем наборам данных отчетов.
  • Роль просмотра отчетов предоставляет доступ к большинству наборов данных отчетов, но не к конфиденциальным данным, таким как доход и личная информация клиента или сотрудника.
  • Чтобы назначить пользователям упомянутые выше роли, которые назначаются всей компании или определенному расположению программы Microsoft Cloud Partner, необходимо иметь по крайней мере роль администратора учетной записи.

Дополнительные сведения см. в разделе Доступ на основе ролей CPP — Центр партнеров.

Получение доступа к помощнику по продажам

  1. Перейдите в Центр партнеров Microsoft 365 по адресу https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Перейдите в раздел Параметры учетной записиУправление пользователями>.

  3. В разделе Пользователи выберите учетную запись пользователя для изменения разрешений.

  4. В разделе Сведения о пользователе перейдите в раздел Роли, применимые к партнерским программам , и выберите Просмотр данных и отчетов для одного или нескольких расположений (выберите расположения, в которых пользователь должен иметь возможность просматривать данные и отчеты).

  5. Назначьте роль средства просмотра отчетов или исполнительного средства просмотра отчетов с помощью одного из двух методов.

  • Выберите Вся организация , если вы хотите, чтобы у пользователя был доступ ко всем перечисленным расположениям и другим новым расположениям, которые будут добавлены в будущем.

  • Выберите одно или несколько расположений, перечисленных ниже , и назначьте средство просмотра отчетов или средство просмотра отчетов для руководителей в раскрывающемся списке столбца Роли средства просмотра отчетов, чтобы предоставить доступ по расположению.

Дальнейшие действия

Получив доступ к помощнику по продажам, вы можете приступить к просмотру аналитических сведений на странице "Возможности". В левой области навигации в Lighthouse выберите Возможности консультанта по> продажам. Дополнительные сведения о возможностях см. в статье Общие сведения о возможностях и данных в Sales Advisor.

Связанные материалы

Обзор помощника по продажам (статья)
Общие сведения о возможностях и данных в помощнике по продажам (статья)
Доступ на основе ролей CPP — Центр партнеров (статья)
Роли с доступом к панели мониторинга Insights — Центр партнеров (статья)