Управление оценочными листами и целями
В этой статье объясняется, как создавать системы показателей и цели, а также как обновлять статус целей. Системы показателей и цели позволяют организациям определить показатели устойчивого развития и отслеживать их соответствие ключевым бизнес-целям. Цели можно создавать на основе текущих и целевых значений, введенных вручную или полученных из подключенных источников данных. Пользователи могут вручную проверять обновления, или система может автоматически обновлять текущие значения и статус.
Создать систему показателей
- На главной панели навигации выберите Системы показателей.
- Выберите Добавить систему показателей, чтобы создать систему показателей.
- В поле Имя введите название системы показателей.
- В поле Описание введите описание системы показателей. В описании должны быть описаны цели, которые вы свяжете с системой показателей.
- В поле Владелец выберите контактное лицо, которое будет назначено системе показателей. Контактным лицом может быть либо лицо, ответственное за систему показателей, либо лицо, создающее ее и управляющее ею.
- Выберите Сохранить, чтобы сохранить систему показателей. Теперь вы можете начать вводить связанные цели, как описано в следующем разделе.
Чтобы отредактировать или удалить систему показателей, выберите кнопку Управление системой показателей (символ шестеренки) в верхней части страницы Системы показателей.
Создание целей
На главной панели навигации выберите Системы показателей. Затем выберите систему показателей, для которой требуется ввести цели.
Либо выберите Настройки на панели навигации, затем выберите Профиль компании > Структура. Выберите организационное подразделение, затем выберите Посмотреть цели.
Выберите Добавить цель.
В поле Имя цели введите название цели.
В поле Владелец введите имя человека, который управляет целью или несет за нее ответственность.
В поле Описание введите описание цели.
Отметьте флажок Соответствует инициативе «Научно-обоснованные цели» (SBTi), если ваша цель соответствует SBTi.
В поле Система показателей выберите систему показателей, которую нужно связать с целью. Это поле будет заполнено по умолчанию при создании цели из системы показателей.
В поле Родительская цель выберите родительскую цель, если это дочерняя цель.
Необязательно: в поле Подразделение выберите подразделение. В поле Объект выберите объект.
В поле Дата начала выберите дату начала для цели. В поле Дата окончания введите дату, когда вы ожидаете достижения целевого значения для цели, или введите дату выполнения.
В поле Единица измерения введите единицу измерения. Таким образом вы также устанавливаете единицу измерения для текущих и целевых значений. Любой поступающая точка данных будет автоматически преобразована в выбранную вами здесь единицу измерения.
В поле Есть ли у этой цели базовый год? выберите Да, если вы хотите сравнить прогресс в достижении этой цели с историческим годом и значением. В поле Базовый год выберите исторический отчетный год. В поле Базовое значение введите значение для сравнения.
В поле Есть ли у этой цели базовый год? выберите Нет и введите начальное значение в поле Начальное значение.
В поле Источник текущего значения выберите вариант, чтобы указать, как должно обновляться текущее значение:
Ввести вручную – Текущее значение обновляется вручную с помощью функции регистрации, которая описана далее в этой статье.
Подключение к данным – Текущее значение автоматически обновляется каждый день или при поступлении новых данных в систему.
Заметка
Максимальная частота — один раз в день. Чтобы использовать этот вариант, выполните следующие шаги:
- Выберите Подключиться к данным>Настройка подключения. При необходимости создайте правила на основе предустановленных настроек, которые будут служить руководством по общим правилам подключения.
- В поле Источник данных выберите источник данных. Затем в поле Значение выберите значение. Появится предварительный просмотр значения из выбранного источника данных. Чтобы обновить, выберите Рассчитать.
- Выберите Сохранить.
В поле Источник целевого значения вручную введите целевое значение цели или подключите данные (то есть значение, которого вы хотите достичь). Хотя целевое значение обычно не обновляется после установки цели, пользователи могут редактировать цель и обновлять целевое значение.
Заметка
Вы также можете вручную ввести целевые значения в процентах от базового значения. Например, если ваше базовое значение равно 100 000 и вы установили для процента базового значения значение 50, поле Целевое значение автоматически заполняется значением 50 000.
В поле Метод обновления статуса выберите метод установки статуса цели. Есть два варианта обновления статуса:
- Введите вручную — вручную установите цель: Не начато, По ходу, Под угрозой, Отстает, Не достигнуто или Достигнуто. Статус можно обновить в рамках процесса регистрации, который описан далее в этой статье.
- Автоматически – статус автоматически обновляется на основе определенных вами правил. Чтобы использовать этот вариант, выберите Создать правила, затем для каждого статуса добавьте условие значения и даты. Затем система присвоит цели этот статус, если условие будет выполнено.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить цель в системе показателей.
Плитки в верхней части страницы Цели дают представление о количестве целей и их статусе. Выберите панель фильтра или статус цели, чтобы отфильтровать цели.
Регистрация обновлений цели вручную
После создания цели вы можете периодически обновлять текущее значение и статус.
На странице Цель выберите цель, затем выберите Отслеживайте ход достижения этой цели с помощью контрольных проверок.
По умолчанию используется текущая дата. Однако вы можете изменить значение, если создаете историческую регистрацию.
Введите дату регистрации, если она не введена автоматически.
Установите статус регистрации, если он не установлен автоматически.
Необязательно: добавьте примечание для справки.
Выберите Сохранить. Регистрация будет добавлена к диаграмме тенденций в верхней части страницы.
Заметка
После сохранения регистрации система автоматически генерирует значение Процентное изменение, соответствующее проценту изменения между вашей последней регистрацией и самой новой. Например, если значение вашей последней регистрации составляло 4000 т CO2-экв., а значение вашей последней регистрации — 8700 т CO2-экв., Процентное изменение составляет 117%. Если это ваша первая регистрация, значение пустое.
Чтобы изменить существующую регистрацию, выполните следующие действия.
Выберите цель, чтобы открыть страницу регистрации.
Щелкните три вертикальные точки справа от регистрации, затем выберите один из следующих вариантов:
- Изменить контрольную проверку цели
- Удалить контрольную проверку цели
- Добавить в заметку
Обновление статуса цели
Обновите текущую регистрацию, выбрав Обновить на сегодня.
Обновите значения регистрации за определенный диапазон дат, выбрав Обновить для диапазона дат. Используйте эту опцию при создании новой цели, чтобы просмотреть более одного значения регистрации на диаграмме выполнения. При обновлении диапазона дат автоматически будут создаваться регистрации ежедневно, ежемесячно или ежегодно в течение указанного периода времени. Кроме того, обновление диапазона дат позволит организациям пересчитать значения регистрации целей, чтобы учесть изменения в методологии расчета.
