Поиск записей в приложении "Многоканальное взаимодействие для Customer Engagement"
Многоканальное взаимодействие для Customer Service предлагает набор возможностей, которые расширяют возможности Dynamics 365 Customer Service Enterprise, позволяя организациям мгновенно подключаться и взаимодействовать со своими клиентами по каналам обмена цифровыми сообщениями. Для доступа к многоканальному взаимодействию для Customer Service требуется дополнительная лицензия. Для получения дополнительной информации см. страницы Обзор цен на Dynamics 365 Customer Service и План цен на Dynamics 365 Customer Service.
В теме описано, как искать записи в приложении «Многоканальное взаимодействие для Customer Service».
Поиск записей с помощью встроенного поиска
Вы принимаете входящий запрос на разговор, и приложение "Многоканальное взаимодействие для Customer Engagement" не идентифицирует запись клиента. В этом случае вы можете использовать встроенный поиск в форме Профиль клиента и в форме Снимок проблемы, чтобы найти контакт, организацию или обращение соответственно.
Встроенный поиск основан на представлении подстановки и представлении быстрого поиска. Вы также можете выполнят поиск по полям (атрибутам), основанным на представлении подстановки и представлении быстрого поиска.
Для Профиля клиента можно искать по сущностям контакта или организации. По умолчанию поиск ведется по указанным ниже полям:
| Сущность | Поля |
|---|---|
| Учетная запись |
|
| Контакт |
|
В случае Снимка проблемы вы можете искать сущности обращений (инцидентов). По умолчанию поиск ведется по указанным ниже полям:
| Сущность | Поля |
|---|---|
| Обращение |
|
В результатах поиска отображаются только активные представления. Кроме того, можно настроить Представление быстрого поиска и Представление подстановки, чтобы изменить доступные для поиска поля в соответствии с требованиями бизнеса.
Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о представлениях
Представление подстановки единого интерфейса использует представление быстрого поиска
Чтобы узнать больше о связывании записей, см. Связывание записи с разговором.
См. также
Просмотр сводки по клиенту и получение полной информации о клиентах
Просмотр форм разговоров и сеансов в приложениях на основе модели
Просмотр сводки по клиенту для входящего запроса на разговор
Создание записи