Поделиться через


Установка приложения Dynamics 365 в Microsoft Teams

  1. В Microsoft Teams в левой области переходов выберите Приложения.

  2. Выполните поиск Dynamics 365, затем выберите плитку Dynamics 365.

  3. В окне Dynamics 365 выберите стрелку вниз рядом с кнопкой Добавить и выберите один из следующих вариантов:

    • Добавить в рабочую группу: выберите этот параметр, чтобы добавить приложение в канал Teams. В поле Введите название рабочей группы или канала введите название рабочей группы или канала, в который требуется добавить приложение, затем выберите его.
    • Добавить в чат: выберите этот параметр, чтобы добавить приложение в чат. В поле Введите имя человека или чата введите имя человека или чата, в который требуется добавить приложение, затем выберите его.
    • Добавить во встречу: выберите этот параметр, чтобы добавить приложение во встречу. В поле Введите имя встречи введите имя встречи, в которую требуется добавить приложение, затем выберите ее.

    Можно также выбрать Добавить, чтобы добавить приложение для личного использования и позже установить его для Microsoft Teams.

    Снимок экрана с вариантами добавления приложения Dynamics 365.

  4. Выберите Настроить.

  5. В окне Dynamics 365 проверьте имя среды и имя приложения. Чтобы изменить среду или приложение, выполните указанные ниже действия:

    1. Выберите значок редактирования () рядом с именем приложения.
    2. Выберите среду и приложение, к которым хотите подключиться, затем выберите Выбрать.

    Заметка

    • В списке отображаются только среды, содержащие приложения для взаимодействия с клиентами (например, Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Customer Service). Кроме того, отображаются только активные среды (которые не являются неработающими или подготавливаемыми).
    • В списке указаны только приложения единого интерфейса.
    • Отображаются только модули приложений, лицензированные для выбранной среды.
  6. Выберите Выбор сущности или Выбор представления.

    1. Выбор сущности: выберите сущность для подключения. Можно выбрать недавно просмотренную запись или использовать поиск, чтобы найти записи. Можно использовать Фильтровать по для уточнения поиска по типу сущности. После выбора запись, нажмите Сохранить.

    Снимок экрана с параметрами выбора сущности и представления.

    1. Выбор представления. Выберите сущность, чтобы просмотреть список доступных представлений. После выбора представления нажмите Сохранить.

    Заметка

    Если вы выбираете личное представление (Мои представления) вместо Системные представления, рекомендуется предоставить общий доступ к этому представлению другим пользователям, прежде чем можно будет добавить это представление в канал Microsoft Teams. В противном случае другие члены рабочей группы не будут иметь доступ к содержимому вкладки представления.

После выполнения вышеуказанных шагов вы увидите новую вкладку Dynamics 365 в выбранном канале Teams, чате или сообщении.

См. Сотрудничать с помощью Microsoft Teams для получения сведений о том, как можно использовать функцию вкладки, чтобы взаимодействовать с приложениями Dynamics 365.

Среда для государственных организаций GCC

Интеграция Teams с Dynamics 365 недоступна для сред GCC для государственных организаций. Однако есть обходной путь для просмотра записей с помощью приложения веб-сайта в Teams и последующего добавления его в виде вкладки.

  1. Откройте канал Teams и выберите Добавить вкладку.

  2. Найдите приложение Веб-сайт и добавьте его.

    Снимок экрана добавления приложения

    Заметка

    Если вы не видите приложение Веб-сайт в Teams, попросите вашего администратора включить этот параметр в центре администрирования Microsoft 365.

  3. Введите имя для вкладки и URL-адрес вашего приложения Dynamics 365, затем выберите Сохранить.

    Снимок экрана ввода имени и URL-адреса вкладки в приложении

См. также

Интеграция устранения неполадок в Microsoft Teams