Создание заявки на потребление

В этой статье описывается процесс создания заявки. В ней показаны различные способы поиска продуктов в каталоге закупаемой продукции, а также порядок добавления продукта, который отсутствует в каталоге. Перед началом процедуры необходимо иметь настроенную политику закупок, в которой в качестве типа заявки по умолчанию указан тип "Потребление". Чтобы выполнить эту процедуру, используйте компанию с демонстрационными данными USMF или собственные данные. Эта процедура может быть выполнена только профилем пользователя, настроенного как работник. Эта задача обычно выполняется сотрудником. Роль безопасности Сотрудник позволит вам выполнить все задачи; или, если вы пользуетесь компанией USMF, вы можете войти как пользователь Alicia.

Создание новой заявки

1. Перейдите в раздел Закупки и источники > Заявки на закупку > Заявки на покупку, подготовленные мной.
2. Выберите Создать.
3. В поле Имя введите имя для заявки.
4. В поле Запрошенная дата введите дату. По умолчанию запрошенная дата и дата учета копируются в строки заявки на покупку. Их можно изменить на уровне строки. Запрошенная дата — запрошенная дата поступления.
5. В поле Дата учета введите дату. Дата учета используется для регистрации учетной записи в ГК и для проверки доступности бюджетных средств.
6. Нажмите ОК.
7. В поле Причина выберите вариант в раскрывающемся меню. Выбранная причина делового обоснования отображается по умолчанию для строк заявки на покупку, но ее можно изменить на уровне строки.
8. Выберите основание.
9. В поле Сведения введите более описательное обоснование для заявки.

Добавление строки в заявку

1. Выберите Добавить строку. Существует два способа добавления строк в заявку на покупку. Если вы уже знаете номер продукта или уже знаете, что запрашиваете продукт, которого нет в каталоге продуктов, вы можете добавить строку непосредственно с помощью команды Добавить строку. Другой способ — воспользоваться командой Добавить продукты, которая позволяет использовать поиск и фильтрацию для нахождения номенклатур в каталоге товаров.
2. Выберите только что созданную строку.
   • Инициатор запроса — это работник, который подал заявку.
   • По умолчанию заявку подготавливает работник, который ее подает. Для подготовки строки заявки от имени другого работника вы должны получить соответствующее разрешение. Если у вас есть такие разрешения, в этом поле поиска буду отображаться другие работники.
3. В поле Код номенклатуры введите значение. Номенклатуры, доступные для выбора, ограничены политикой доступа к категориям и каталогом закупаемой продукции для покупающего юридического лица.
4. В поле Количество введите число.

Добавление в заявку дополнительных продуктов

1. Выберите Добавить продукты. При использовании этого варианта можно выполнять поиск продуктов в каталоге продуктов.
2. В поле Поиск узла категории закупаемой продукции введите первую часть имени категорию, которую вы ищете, и выберите Ввод. Например, введите comput.
3. Используйте ярлык InvokeDefaultButton.
4. С помощью поля Фильтр отфильтруйте список продуктов в выбранной категории.
5. Выберите карточку продукта, которую вы хотите добавить в заявку.
6. Выберите Добавить в строки.
7. В поле Количество введите число.
8. В поле Поиск узла категории закупаемой продукции введите первую часть имени категорию, которую вы ищете, и выберите Ввод. Например, введите High (маркеры).
9. Используйте ярлык InvokeDefaultButton.
10. Выберите Добавить неперечисленный продукт в строки, чтобы добавить продукт, которого нет в каталоге закупаемой продукции.
11. В поле Имя продукта введите значение.
12. В поле Единица измерения введите значение.
13. Нажмите ОК.
14. В поле Описание номенклатуры введите описание продукта.
15. В поле Количество введите число.
16. В поле Цена за единицу введите число. Если вы знаете цену для определенного поставщика (которого вы выбираете в поле поставщика), можно ввести эту цену.
17. В поле Счет поставщика откройте раскрывающийся список, чтобы выбрать вариант. Поставщики, доступные в этом поле, зависят от политик закупок и статуса, который поставщик имеет для текущей категории закупаемой продукции. В качестве альтернативы выбору здесь поставщика можно выбрать Предложить поставщика.
18. Выберите в списке поставщика, которого вы хотите использовать.
19. В поле Внешний код номенклатуры введите значение. Это номер ссылки на продукт, который известен поставщику. Например, это может быть номер номенклатуры продукта в собственном каталоге поставщика.
20. Нажмите ОК.

Распределить суммы

1. Выберите Финансы.
2. Выберите Распределить суммы. Этот процесс показывает, как распределить затраты для первой строки между двумя счетами. Это можно также сделать позже, когда заявка будет находиться на этапе рассмотрения.
3. Выберите Разбиение, чтобы создать новую строку распределения.
4. В поле Счет ГК выберите первый центр затрат, на который будет отнесена часть затрат.
5. Выберите вторую строку распределения.
6. В поле "Счет ГК" укажите второй центр затрат.
7. Выберите Распределить поровну.
8. Закройте страницу.

Посмотреть сведения о строке

1. Переключите развертывание раздела Сведения о строке.

Отправка заявки

1. Выберите Документооборот, чтобы открыть ниспадающее диалоговое окно.
2. Выберите Отправить.
3. Закройте страницу.
4. В поле Комментарий введите примечание для пользователя, который будет утверждать заявку.
5. Выберите Отправить.
6. Закройте страницу.
7. Обновите страницу.