Поделиться через


Создание заказа на возврат покупки

В этой процедуре показано, как создать заказ на возврат покупки с помощью действия "Кредит-нота" для копирования строк из документа накладной поставщика в новый заказ на покупку. В ней также показано, как подтвердить заказ и обработать отгрузку товаров обратно поставщику. Пример, представленный в этой процедуре, можно использовать в компании с демонстрационными данными USMF. Обычно эту задачу выполняет специалист по закупке.

Создание нового заказа на возврат покупок

  1. Перейдите в раздел Закупки и источники > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Первый шаг — создание нового заказа на покупку, который будет использоваться как заказ на возврат покупок.

  2. Нажмите кнопку Создать.

  3. В поле Счет поставщика введите "US-102".

  4. Щелкните OK.

  5. В области действий щелкните Покупка.

  6. Щелкните Кредит-нота. Это страница, на которой можно выполнить копирование из существующей накладной поставщика в заказ на возврат. Это та же страница, которая используется для других действий копирования. Но поскольку мы открыли ее с помощью действия "Кредит-нота", она настроена для поддержки создания заказа на возврат, который корреспондирует накладные поставщика.

  7. Разверните раздел Параметры.

    • Параметр Обратный знак выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что знак изменится для количества и что добавленные строки заказа будут корреспондировать накладную поставщика.
    • Параметр Копировать накладные расходы выбирается автоматически и не может быть изменен. Это означает, что накладные расходы по накладной поставщика будут добавлены к заказу на возврат покупок для корреспондирования исходных накладных расходов. Можно изменить изменения в заголовке и строках заказа позже.
    • Параметр Копировать точно выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что будет выполнено точное копирование значений во всех полях в заголовке и строках накладной поставщика. Это означает, что заказ на возврат покупок создается с использованием значений, которые соответствуют всем терминам, используемым в документе накладной поставщика.
    • Параметр Удалить строки покупки удаляет все строки заказа на покупку, которые уже существуют в заказе на покупку, перед добавлением новых строк. В этом примере мы еще не добавили строки в заказ на возврат покупок, поэтому это не окажет никакого влияния. Этот параметр следует использовать осторожно, поскольку он удаляет все существующие строки без дополнительного предупреждения.
    • Параметр Копировать заголовок заказа выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что информация копируется из накладной поставщика и применяется к заголовку заказа на возврат покупок. Это полезно, поскольку позволяет гарантировать, что заказ на возврат покупок будет корреспондировать накладную с использованием одинаковых терминов.
  8. Сверните раздел Параметры.

  9. Разверните раздел Счета. Страница была открыта с помощью действия "Кредит-нота", поэтому единственным доступным параметром является копирование информации из накладных поставщика. На вкладке отображаются все доступные накладные для счета поставщика, указанного в заказе на возврат покупок, созданный ранее. Накладные определяются ваучером по накладной или кодами заказа на покупку.

  10. Найдите накладную поставщика с номером накладной AP-0006 и выделите эту строку, щелкнув в любом поле этой строки.

  11. Выберите строку, установив флажок для этой строки. Обратите внимание, что строки, доступные в накладной поставщика, автоматически выбираются вместе с заказом. Эта конкретная накладная поставщика имеет 2 строки заказа. В этом примере мы возвратим часть количества из второй строки.

  12. Выделите вторую строку (с номенклатурой M0006), щелкнув в любом поле в этой строке.

  13. В поле Количество измените количество на 10. Это количество, которое мы возвратим поставщику.

  14. Выделите первую строку (с номенклатурой M0005), щелкнув в любом поле в этой строке.

  15. Снимите флажок для строки. Только выбранные строки будут скопированы в заказ.

  16. Сверните раздел Счета.

  17. Разверните раздел Выбранные строки или заголовок для копирования. Это представление представляет сводку по всем документам и строкам, выбранным для копирования в заказ.

  18. Сверните раздел Выбранные строки или заголовок для копирования.

  19. Щелкните OK. Выбранная строка скопирована в новый заказ на возврат покупок. В поле Количество указано значение "-10".

  20. В разделе Строка заказа на покупку щелкните Запасы.

  21. Щелкните Маркировка. Строка заказа, которая была создана, помечается согласно проводке по запасам из накладной поставщика. Это гарантирует, что запасы, возвращенные поставщику, совпадают с запасами, которые были получены от него ранее. В некоторых ситуациях маркировка не выполняется, например, если запасы уже помечены как "Израсходовано" или если в продукте не используется маркировка.

  22. Нажмите кнопку .

Подтверждение и запись отгрузки товаров

  1. Щелкните Действия > Подтвердить.
  2. В области Панель операций щелкните Получить.
  3. Щелкните Поступление продуктов.
    • Эта страница используется для записи поступления продуктов для заказов на покупку и обработки возврата товаров поставщику. Строки заказа с отрицательным количеством означают, что товары должны быть возвращены поставщику и документ, который можно создать на этой странице, можно использовать как отборочную накладную для этой цели.
    • В поле Количество выберите "Заказанное количество" в этом примере. Это гарантирует, что отгрузка должна обработана для всего заказанного количества, с которым были созданы строки заказа.
  4. В поле Поступление продуктов введите значение. Это поле используется для ввода ссылки, которая будет использоваться как ваучер для журнала поступления продуктов.
  5. Щелкните OK. Товары зарегистрированы как отгруженные по заказу на возврат покупок, и журнал поступления продуктов создан. Можно использовать действие "Поступление продуктов" для просмотра журналов, созданных с заказом на покупку, чтобы узнать, что было получено или возвращено и когда.