Создание заказа на возврат покупки
В этой процедуре показано, как создать заказ на возврат покупки с помощью действия "Кредит-нота" для копирования строк из документа накладной поставщика в новый заказ на покупку. В ней также показано, как подтвердить заказ и обработать отгрузку товаров обратно поставщику. Пример, представленный в этой процедуре, можно использовать в компании с демонстрационными данными USMF. Обычно эту задачу выполняет специалист по закупке.
Создание нового заказа на возврат покупок
Перейдите в раздел Закупки и источники > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Первый шаг — создание нового заказа на покупку, который будет использоваться как заказ на возврат покупок.
Нажмите кнопку Создать.
В поле Счет поставщика введите "US-102".
Щелкните OK.
В области действий щелкните Покупка.
Щелкните Кредит-нота. Это страница, на которой можно выполнить копирование из существующей накладной поставщика в заказ на возврат. Это та же страница, которая используется для других действий копирования. Но поскольку мы открыли ее с помощью действия "Кредит-нота", она настроена для поддержки создания заказа на возврат, который корреспондирует накладные поставщика.
Разверните раздел Параметры.
- Параметр Обратный знак выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что знак изменится для количества и что добавленные строки заказа будут корреспондировать накладную поставщика.
- Параметр Копировать накладные расходы выбирается автоматически и не может быть изменен. Это означает, что накладные расходы по накладной поставщика будут добавлены к заказу на возврат покупок для корреспондирования исходных накладных расходов. Можно изменить изменения в заголовке и строках заказа позже.
- Параметр Копировать точно выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что будет выполнено точное копирование значений во всех полях в заголовке и строках накладной поставщика. Это означает, что заказ на возврат покупок создается с использованием значений, которые соответствуют всем терминам, используемым в документе накладной поставщика.
- Параметр Удалить строки покупки удаляет все строки заказа на покупку, которые уже существуют в заказе на покупку, перед добавлением новых строк. В этом примере мы еще не добавили строки в заказ на возврат покупок, поэтому это не окажет никакого влияния. Этот параметр следует использовать осторожно, поскольку он удаляет все существующие строки без дополнительного предупреждения.
- Параметр Копировать заголовок заказа выбирается автоматически и не может быть изменен. Это гарантирует, что информация копируется из накладной поставщика и применяется к заголовку заказа на возврат покупок. Это полезно, поскольку позволяет гарантировать, что заказ на возврат покупок будет корреспондировать накладную с использованием одинаковых терминов.
Сверните раздел Параметры.
Разверните раздел Счета. Страница была открыта с помощью действия "Кредит-нота", поэтому единственным доступным параметром является копирование информации из накладных поставщика. На вкладке отображаются все доступные накладные для счета поставщика, указанного в заказе на возврат покупок, созданный ранее. Накладные определяются ваучером по накладной или кодами заказа на покупку.
Найдите накладную поставщика с номером накладной AP-0006 и выделите эту строку, щелкнув в любом поле этой строки.
Выберите строку, установив флажок для этой строки. Обратите внимание, что строки, доступные в накладной поставщика, автоматически выбираются вместе с заказом. Эта конкретная накладная поставщика имеет 2 строки заказа. В этом примере мы возвратим часть количества из второй строки.
Выделите вторую строку (с номенклатурой M0006), щелкнув в любом поле в этой строке.
В поле Количество измените количество на 10. Это количество, которое мы возвратим поставщику.
Выделите первую строку (с номенклатурой M0005), щелкнув в любом поле в этой строке.
Снимите флажок для строки. Только выбранные строки будут скопированы в заказ.
Сверните раздел Счета.
Разверните раздел Выбранные строки или заголовок для копирования. Это представление представляет сводку по всем документам и строкам, выбранным для копирования в заказ.
Сверните раздел Выбранные строки или заголовок для копирования.
Щелкните OK. Выбранная строка скопирована в новый заказ на возврат покупок. В поле Количество указано значение "-10".
В разделе Строка заказа на покупку щелкните Запасы.
Щелкните Маркировка. Строка заказа, которая была создана, помечается согласно проводке по запасам из накладной поставщика. Это гарантирует, что запасы, возвращенные поставщику, совпадают с запасами, которые были получены от него ранее. В некоторых ситуациях маркировка не выполняется, например, если запасы уже помечены как "Израсходовано" или если в продукте не используется маркировка.
Нажмите кнопку OК.
Подтверждение и запись отгрузки товаров
- Щелкните Действия > Подтвердить.
- В области Панель операций щелкните Получить.
- Щелкните Поступление продуктов.
- Эта страница используется для записи поступления продуктов для заказов на покупку и обработки возврата товаров поставщику. Строки заказа с отрицательным количеством означают, что товары должны быть возвращены поставщику и документ, который можно создать на этой странице, можно использовать как отборочную накладную для этой цели.
- В поле Количество выберите "Заказанное количество" в этом примере. Это гарантирует, что отгрузка должна обработана для всего заказанного количества, с которым были созданы строки заказа.
- В поле Поступление продуктов введите значение. Это поле используется для ввода ссылки, которая будет использоваться как ваучер для журнала поступления продуктов.
- Щелкните OK. Товары зарегистрированы как отгруженные по заказу на возврат покупок, и журнал поступления продуктов создан. Можно использовать действие "Поступление продуктов" для просмотра журналов, созданных с заказом на покупку, чтобы узнать, что было получено или возвращено и когда.