Выставление счетов за обслуживание принадлежащих заказчику активов

Функция Выставление счетов за заказы на работу позволяет создавать и выставлять счета за работу по обслуживанию, выполненную для активов, принадлежащих клиентам. Эта функция позволяют выполнять следующие задачи:

• Свяжите клиентов с активами, которыми они владеют.
• Выберите клиента и просмотрите активы, которыми владеет клиент, при создании заказа на работу.
• Настройте родительский проект для каждого клиента.
• Зарегистрируйте часы, номенклатуры, расходы и сборы по заказу на работу, затем создайте предложение по накладной для клиента позже.

Кроме того, эта функция предоставляет следующие функциональные возможности:

• Контракт по проекту из родительского проекта клиента автоматически копируется в соответствующий проект заказа на работу.
• Управление активами может теперь использовать тип проводки по проекту сборы как по прогнозам заказов на работу, так и по журналам заказов на работу.

Включение или отключение функции выставления счетов по заказу на работу

Чтобы использовать эту функцию, ее необходимо включить для системы. В Supply Chain Management версии 10.0.32 эта функция обязательна и не может быть отключена. При запуске версии, более старой, чем 10.0.32, администраторы могут включать или выключать эту функцию путем поиска функции Выставление счетов по заказу на работу в рабочей области Управление функциями.

Пример сценария

Чтобы узнать, как работает эта функция, обработайте следующий пример сценария.

Для работы с этим сценарием с помощью образцов записей и значений, указанных здесь, необходимо использовать систему, в которой установлены стандартные демонстрационные данные. Перед началом необходимо выбрать юридическое лицо USMF.

Этот сценарий можно также использовать в качестве руководства по использованию этой функции при работе в производственной системе. Однако в этом случае необходимо подставить собственные значения, и у вас могут отсутствовать некоторые типы необходимых записей, предоставляемых стандартными демонстрационными данными.

Шаг 1. Создайте новый контракт по проекту для клиента

1. Перейдите в раздел Управление и учет по проектам > Проекты > Контракты по проектам.

2. В области действий выберите Создать.

3. В открывшемся диалоговом окне Создать контракт по проекту задайте следующие значения:

   • Имя:Пеликан Оптовые продажи
   • Тип финансирования:Клиент
   • Источник финансирования: US-013 (Пеликан Оптовые продажи)

4. Нажмите ОК.

Шаг 2. Создайте новый родительский проект для клиента

Родительский проект, созданный здесь, будет использоваться при создании заказов на работу для клиента.

1. Перейдите в раздел Управление и учет по проектам > Проекты > Все проекты.

2. В области действий выберите Создать.

3. В диалоговом окне Создать проект задайте следующие значения:

   • Тип проекта: время и материалы
   • Название проекта:Рабочие заказы Пеликан Оптовые продажи
   • Группа проектов:ТМ
   • Код контракта по проекту:Pelican Оптовые продажи (контракт, созданный ранее)
   • Дата начала: Выберите сегодняшняя дата.

4. Выберите Создать проект.

5. Открывается новый проект. Запишите значение Код проекта. Потребуется ввести его позже.

Шаг 3. Создайте новый тип заказа на работу в управлении активами

1. Перейдите в раздел Управление активами > Настройка > Заказ на работу > Типы заказов на работу.

2. В области действий выберите Создать.

3. В список добавляется новая запись. Установите следующие значения для нее:

   • тип заказ на работу:Служба
   • Имя:Заказы на обслуживание
   • заказ на работу состояние жизненного цикла:стандарт

Шаг 4. Свяжите учетную запись клиента с родительским проектом

Теперь учетную запись клиента необходимо связать с родительским проектом в настройке проекта в модуле "Управление активами".

1. Перейдите в раздел Управление активами > Настройка > Заказы на работу > Настройки проектов.

2. На вкладке Родительский проект выберите Добавить, чтобы добавить строку.

3. В новой строке установите следующие значения:

   • Счет клиента:US-013 (Пеликан Оптовые продажи)
   • Код проекта: введите код проекта, к которому вы ранее записылись.

Шаг 5. Свяжите группу проектов и тип с проектом заказа на работу

Вы по-прежнему должны находиться на странице Настройка проекта (Управление активами > Настройка > Заказы на работу > Настройка проекта).

1. На вкладке Группа проектов выберите Добавить, чтобы добавить строку.

2. В новой строке установите следующие значения:

   • тип заказ на работу:Обслуживание (ранее созданный тип заказ на работу)
   • Группа проектов:ТМ

Примечание

Контракт по проекту в проекте заказа на работу всегда наследуется из родительского проекта.

Шаг 6. Свяжите актив с кодом клиента

1. Перейдите к пункту Управление активами > Активы > Активные активы.

2. В поле Фильтр введите VE-102 и выберите фильтрацию по параметру Актив.

3. Выберите актив, чтобы открыть его настройки.

4. На экспресс-вкладке Клиент задайте для поля Счет клиента значение US-013 (Pelican Wholesales).

   Поле Имя автоматически обновляется на Pelican Wholesales.

Шаг 7. Создайте новый заказ на работу для актива

1. Перейдите в раздел Управление активами > Заказы на работу > Активные заказы на работу.

2. В области действий выберите Создать.

3. В диалоговом окне Создание заказа на работу установите следующие значения:

   • тип заказ на работу:Служба

   • Описание:Ремонт грузовика

   • Счет клиента:US-013 (Пеликан Оптовые продажи)

   • актив:ВЕ-102

     Примечание

     В подстановке отображаются только те активы, которые связаны с выбранной учетной записью клиента.

   • тип задание обслуживания:Ремонт

   • Торговля:Механика

   • Уровень обслуживания:4

4. Нажмите ОК.

Шаг 8. Проверьте заказ на работу и начните работать с ним

В этом разделе вы будете работать с заказом на работу, который был создан в предыдущем разделе.

1. Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что родительский проект является проектом Заказ на работу для Pelican Wholesales:

   1. В разделе Задания на обслуживание из заказа на работу выберите строку.
   2. На экспресс-вкладке Сведения по строке проверьте значение Код проекта. Он должен быть числом с дефисом в форме <Код-родительского-проекта>-<Код-проекта>. Это значение является ссылкой.
   3. Выберите ссылку на код проекта, чтобы открыть страницу, на которой можно просмотреть родительский проект и имена проектов.

2. В области действий на вкладке Заказ на работу в группе Состояние жизненного цикла выберите Обновить состояние заказа на работу.

3. В диалоговом окне Обновление состояния заказа на работу в столбце Выбор установите флажок рядом со строкой, для которой в поле Состояние жизненного цикла указано значение Выполняется.

4. Нажмите ОК.

5. В диалоговом окне Состояние жизненного цикла: выполняется выберите ОК.

Шаг 9. Разноска часов, затраченных на заказ на работу, и создание нового предложения по накладной

В этом разделе вы продолжите работать с заказом на работу, с которым работали в предыдущем разделе.

1. В области действий на вкладке Заказ на работу в группе Проект выберите Журналы.

   Отображается страница Журнал заказов на работу. Здесь можно зарегистрировать время, потраченное на заказ на работу.

2. На экспресс-вкладке Часы выберите Добавить строку.

3. В новой строке задайте в поле Часы значение 4.

4. На панели операций выберите Разнести журналы.

5. Закройте страницу Журналы заказов на работу, чтобы вернуться к рабочему заказу.

6. На панели операций откройте вкладку Выставление счетов и выберите Создать предложение по накладной.

7. В диалоговом окне Создать предложение по накладной в разделе Проводки по проекту установите флажок Выбрать для каждой строки, для которой необходимо выставить накладную.

8. Выберите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и просмотреть новое предложение по накладным.