Удаление или деактивация правил назначения
Иногда вам может потребоваться избавиться от правил назначения, которые больше не актуальны или не нужны для работы отдела продаж. У вас есть два варианта сделать это в Центре продаж Dynamics 365:
- Деактивируйте сегмент, чтобы сохранить его в приложении, но не позволить ему назначать какие-либо новые записи. Записи, которые уже были назначены, остаются назначенными. Вы можете повторно активировать правило позже, если оно вам снова понадобится.
- Удалите правило, чтобы убрать его из приложения полностью. Записи, которые уже были назначены, остаются без изменений. Отменить это действие невозможно.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Microsoft Relationship Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор, менеджер последовательностей или управляющий продажами |
Удаление или деактивация правила назначения
Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.
Откройте сегмент, содержащий правило назначения, а затем выберите вкладку Правила назначения.
Выберите правило, а затем деактивируйте или удалите его.
- Чтобы деактивировать правило, выключите выключатель в столбце Активно.
- Чтобы удалить правило, выберите Удалить.
Подтвердите действие, когда будет предложено сделать это.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.