Удаление или деактивация правил назначения
Иногда вам может потребоваться избавиться от правил назначения, которые больше не актуальны или не нужны для работы отдела продаж. У вас есть два варианта сделать это в Центре продаж Dynamics 365:
- Деактивируйте сегмент, чтобы сохранить его в приложении, но не позволить ему назначать какие-либо новые записи. Записи, которые уже были назначены, остаются назначенными. Вы можете повторно активировать правило позже, если оно вам снова понадобится.
- Удалите правило, чтобы убрать его из приложения полностью. Записи, которые уже были назначены, остаются без изменений. Отменить это действие невозможно.
Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.
Удаление или деактивация правила назначения
Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.
Откройте сегмент, содержащий правило назначения, а затем выберите вкладку Правила назначения.
Выберите правило, а затем деактивируйте или удалите его.
- Чтобы деактивировать правило, выключите выключатель в столбце Активно.
- Чтобы удалить правило, выберите Удалить.
Подтвердите действие, когда будет предложено сделать это.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.