Удаление или деактивация сегментов
Иногда вам может потребоваться избавиться от сегментов, которые больше не актуальны или не нужные для деятельности вашего отдела продаж. У вас есть два варианта сделать это в Центре продаж Dynamics 365:
- Деактивировать сегмент, чтобы сохранить его в приложении, но не позволить ему подключаться к каким-либо новым записям. Записи, к которые уже были подключены к этому сегменту, останутся подключенными. Вы можете повторно активировать сегмент позже, если он вам снова понадобится.
- Удалите сегмент, чтобы убрать его из приложения полностью. Записи, которые уже были подключены к сегменту в последовательности, не будут затронуты. Отменить это действие невозможно.
Заметка
Сегмент по умолчанию не может быть Удален или Деактивирован.
Деактивация или удаление сегмента
Выполните вход в приложение Dynamics 365 Центр продаж.
В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.
Выберите Тип записи, чтобы просмотреть сегменты этого типа.
Наведите указатель мыши на сегмент и выберите Дополнительные параметры (⋮).
Чтобы сохранить сегмент, но сделать его неактивным, выберите Деактивировать сегмент.
Чтобы полностью удалить сегмент, выберите Удалить.
Подтвердите действие, когда будет предложено сделать это.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.