Просмотр операционных метрик и ключевых показателей эффективности в отчетах по использованию продаж
Отчеты об использовании продаж предоставляют моментальный снимок исторических операционных показателей и ключевых показателей эффективности (KPI) для возможных сделок, контактов, организаций и интересов.
В отчеты включаются только те данные, которые были добавлены или обновлены в приложении со дня включения. После включения для отображения данных в отчетах об использовании продаж может потребоваться до трех дней, после чего данные обновляются каждые 24 часа.
Кроме того, действия, выполняемые в приложении, отражаются в отчетах об использовании продаж. Такие действия, как массовый импорт, массовое обновление и записи, обновленные через API, не отражаются в отчетах об использовании продаж.
Заметка
- Отчеты об использовании продаж недоступны в клиентах облака сообщества для государственных организаций (GCC).
- Отображение обновленных или добавленных данных в отчетах может занять до трех дней.
- Если отчеты не отображаются из-за события жизненного цикла организации, такого как миграция, обратитесь за помощью в службу поддержки Microsoft.
Открытие отчетов по использованию продаж
Вход в ваше приложение продаж. В нижнем левом углу страницы и выберите Изменить область>Продажи>Аналитика продаж>Отчеты по использованию продаж.
Заметка
- Для доступа к отчетам об использовании продаж требуется роль Менеджер по продажам или более высокие привилегии.
- Параметр Отчеты по использованию продаж доступен, только если он включен в организации. Обратитесь к администратору, чтобы включить ее. Дополнительные сведения: Включение отчетов по использованию продаж
В системе доступны следующие отчеты по использованию продаж:
- Отчет об использовании возможных сделок
- Отчет об использовании интересов
- Отчет по использованию организации
- Отчет по использованию контакта
Фильтры данных
Используйте параметры фильтрации в верхней части каждого отчета, чтобы просматривать только ту информацию, которая имеет отношение к вам. Вы можете отфильтровать по дате, пользователю, менеджеру, бизнес-подразделению и роли. По умолчанию в отчетах отображаются данные за предыдущие 20 недель.
Отчет об использовании возможных сделок
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании возможных сделок. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Дата создания | Количество созданных продавцами возможных сделок и количество продавцов, создавших возможные сделки за указанный период времени |
| Просмотры | Количество просмотренных продавцами возможных сделок и количество продавцов, просмотревших возможные сделки за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, обновивших возможные сделки за указанный период времени |
| Удален | Количество удаленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, удаливших возможные сделки за указанный период времени |
| Преобразованные возможные сделки | Количество возможных сделок, конвертированных продавцами в реализованные сделки, и количество продавцов, конвертировавших возможные сделки за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия, выполняемые с возможными сделками с течением времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении возможных сделок за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с возможными сделками | Количество пользователей, совершивших различные действия с возможными сделками за указанный период времени |
| Пользователи с самым большим числом созданных возможных сделок | Четыре главных участника, которые создали возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самыми большим числом измененных возможных сделок | Четыре главных участника, которые обновили возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самым большим числом преобразованных возможных сделок | Четыре главных участника, которые преобразовали возможные сделки в реализованные сделки в течение указанного периода времени |
| Состояние возможных сделок с течением времени | Разбивка возможных сделок по их статусу за указанный период времени |
Отчет об использовании интересов
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании интересов. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Дата создания | Количество созданных продавцами интересов и количество продавцов, создавших интересы за указанный период времени |
| Просмотры | Количество просмотренных продавцами интересов и количество продавцов, просмотревших интересы за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами интересов и количество продавцов, обновивших интересы за указанный период времени |
| Удален | Количество удаленных продавцами интересов и количество продавцов, удаливших интересы за указанный период времени |
| Квалифицированные интересы | Количество интересов, которые продавцы квалифицировали в возможные сделки, и количество продавцов, квалифицировавших интересы за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия, выполняемые с интересами с течением времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении интересов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с интересами | Количество пользователей, совершивших различные действия с интересами за указанный период времени |
| Пользователи с самыми большим числом созданных интересов | Четыре главных участника, которые создали интересы в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самыми большим числом измененных интересов | Четыре главных участника, которые обновили интересы в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самым большим числом квалифицированных интересов | Четыре главных участника, которые успешно квалифицировали интересы в возможные сделки в течение указанного периода времени |
| Состояние интересов с течением времени | Разбивка интересов по их статусу за указанный период времени |
Отчет по использованию организации
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании организации. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Дата создания | Количество созданных продавцами организаций и количество продавцов, создавших организации за указанный период времени |
| Просмотры | Количество просмотренных продавцами организаций и количество продавцов, просмотревших организации за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами организаций и количество продавцов, обновивших организации за указанный период времени |
| Удален | Количество удаленных продавцами организаций и количество продавцов, удаливших организации за указанный период времени |
В следующей таблице показаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия, выполняемые с организациями с течением времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении организаций за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с организациями | Количество пользователей, совершивших различные действия с организациями за указанный период времени |
| Пользователи с самыми большим числом созданных организаций | Четыре главных участника, которые создали организации в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самыми большим числом измененных организаций | Четыре главных участника, которые обновили организации в течение указанного периода времени |
Отчет по использованию контакта
В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании контакта. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Дата создания | Количество созданных продавцами контактов и количество продавцов, создавших контакты за указанный период времени |
| Просмотры | Количество просмотренных продавцами контактов и количество продавцов, просмотревших контакты за указанный период времени |
| Обновлено | Количество обновленных продавцами контактов и количество продавцов, обновивших контакты за указанный период времени |
| Удален | Количество удаленных продавцами контактов и количество продавцов, удаливших контакты за указанный период времени |
В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.
| Имя диаграммы | Описание: |
|---|---|
| Действия, выполняемые с контактами с течением времени | Тенденция действий, предпринятых в отношении контактов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление |
| Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с контактами | Количество пользователей, совершивших различные действия с контактами за указанный период времени |
| Пользователи с самыми большим числом созданных контактов | Четыре главных участника, которые создали контакты в течение указанного периода времени |
| Пользователи с самыми большим числом измененных контактов | Четыре главных участника, которые обновили контакты в течение указанного периода времени |
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.