Поделиться через


Просмотр операционных метрик и ключевых показателей эффективности в отчетах по использованию продаж

Отчеты об использовании продаж предоставляют моментальный снимок исторических операционных показателей и ключевых показателей эффективности (KPI) для возможных сделок, контактов, организаций и интересов.
В отчеты включаются только те данные, которые были добавлены или обновлены в приложении со дня включения. После включения для отображения данных в отчетах об использовании продаж может потребоваться до трех дней, после чего данные обновляются каждые 24 часа.
Кроме того, действия, выполняемые в приложении, отражаются в отчетах об использовании продаж. Такие действия, как массовый импорт, массовое обновление и записи, обновленные через API, не отражаются в отчетах об использовании продаж.

Заметка

  • Отчеты об использовании продаж недоступны в клиентах облака сообщества для государственных организаций (GCC).
  • Отображение обновленных или добавленных данных в отчетах может занять до трех дней.
  • Если отчеты не отображаются из-за события жизненного цикла организации, такого как миграция, обратитесь за помощью в службу поддержки Microsoft.

Открытие отчетов по использованию продаж

Вход в ваше приложение продаж. В нижнем левом углу страницы и выберите Изменить область>Продажи>Аналитика продаж>Отчеты по использованию продаж.

Заметка

  • Для доступа к отчетам об использовании продаж требуется роль Менеджер по продажам или более высокие привилегии.
  • Параметр Отчеты по использованию продаж доступен, только если он включен в организации. Обратитесь к администратору, чтобы включить ее. Дополнительные сведения: Включение отчетов по использованию продаж

В системе доступны следующие отчеты по использованию продаж:

Фильтры данных

Используйте параметры фильтрации в верхней части каждого отчета, чтобы просматривать только ту информацию, которая имеет отношение к вам. Вы можете отфильтровать по дате, пользователю, менеджеру, бизнес-подразделению и роли. По умолчанию в отчетах отображаются данные за предыдущие 20 недель.

Отчет об использовании возможных сделок

В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании возможных сделок. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.

КПЭ Описание:
Дата создания Количество созданных продавцами возможных сделок и количество продавцов, создавших возможные сделки за указанный период времени
Просмотры Количество просмотренных продавцами возможных сделок и количество продавцов, просмотревших возможные сделки за указанный период времени
Обновлено Количество обновленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, обновивших возможные сделки за указанный период времени
Удален Количество удаленных продавцами возможных сделок и количество продавцов, удаливших возможные сделки за указанный период времени
Преобразованные возможные сделки Количество возможных сделок, конвертированных продавцами в реализованные сделки, и количество продавцов, конвертировавших возможные сделки за указанный период времени

В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.

Имя диаграммы Описание:
Действия, выполняемые с возможными сделками с течением времени Тенденция действий, предпринятых в отношении возможных сделок за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление
Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с возможными сделками Количество пользователей, совершивших различные действия с возможными сделками за указанный период времени
Пользователи с самым большим числом созданных возможных сделок Четыре главных участника, которые создали возможные сделки в течение указанного периода времени
Пользователи с самыми большим числом измененных возможных сделок Четыре главных участника, которые обновили возможные сделки в течение указанного периода времени
Пользователи с самым большим числом преобразованных возможных сделок Четыре главных участника, которые преобразовали возможные сделки в реализованные сделки в течение указанного периода времени
Состояние возможных сделок с течением времени Разбивка возможных сделок по их статусу за указанный период времени

Отчет об использовании интересов

В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании интересов. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.

КПЭ Описание:
Дата создания Количество созданных продавцами интересов и количество продавцов, создавших интересы за указанный период времени
Просмотры Количество просмотренных продавцами интересов и количество продавцов, просмотревших интересы за указанный период времени
Обновлено Количество обновленных продавцами интересов и количество продавцов, обновивших интересы за указанный период времени
Удален Количество удаленных продавцами интересов и количество продавцов, удаливших интересы за указанный период времени
Квалифицированные интересы Количество интересов, которые продавцы квалифицировали в возможные сделки, и количество продавцов, квалифицировавших интересы за указанный период времени

В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.

Имя диаграммы Описание:
Действия, выполняемые с интересами с течением времени Тенденция действий, предпринятых в отношении интересов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление
Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с интересами Количество пользователей, совершивших различные действия с интересами за указанный период времени
Пользователи с самыми большим числом созданных интересов Четыре главных участника, которые создали интересы в течение указанного периода времени
Пользователи с самыми большим числом измененных интересов Четыре главных участника, которые обновили интересы в течение указанного периода времени
Пользователи с самым большим числом квалифицированных интересов Четыре главных участника, которые успешно квалифицировали интересы в возможные сделки в течение указанного периода времени
Состояние интересов с течением времени Разбивка интересов по их статусу за указанный период времени

Отчет по использованию организации

В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании организации. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.

КПЭ Описание:
Дата создания Количество созданных продавцами организаций и количество продавцов, создавших организации за указанный период времени
Просмотры Количество просмотренных продавцами организаций и количество продавцов, просмотревших организации за указанный период времени
Обновлено Количество обновленных продавцами организаций и количество продавцов, обновивших организации за указанный период времени
Удален Количество удаленных продавцами организаций и количество продавцов, удаливших организации за указанный период времени

В следующей таблице показаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.

Имя диаграммы Описание:
Действия, выполняемые с организациями с течением времени Тенденция действий, предпринятых в отношении организаций за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление
Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с организациями Количество пользователей, совершивших различные действия с организациями за указанный период времени
Пользователи с самыми большим числом созданных организаций Четыре главных участника, которые создали организации в течение указанного периода времени
Пользователи с самыми большим числом измененных организаций Четыре главных участника, которые обновили организации в течение указанного периода времени

Отчет по использованию контакта

В следующей таблице описаны ключевые показатели эффективности, отображаемые на вкладке отчета об использовании контакта. Для каждого КПЭ стрелка указывает тенденцию. Например, зеленая стрелка вверх указывает на улучшение в тенденции по сравнению с предыдущим периодом времени.

КПЭ Описание:
Дата создания Количество созданных продавцами контактов и количество продавцов, создавших контакты за указанный период времени
Просмотры Количество просмотренных продавцами контактов и количество продавцов, просмотревших контакты за указанный период времени
Обновлено Количество обновленных продавцами контактов и количество продавцов, обновивших контакты за указанный период времени
Удален Количество удаленных продавцами контактов и количество продавцов, удаливших контакты за указанный период времени

В следующей таблице описаны сводные диаграммы, отображаемые в отчете.

Имя диаграммы Описание:
Действия, выполняемые с контактами с течением времени Тенденция действий, предпринятых в отношении контактов за указанный период времени: создание, просмотр, обновление и удаление
Число пользователей, участвующих в действиях, выполняемых с контактами Количество пользователей, совершивших различные действия с контактами за указанный период времени
Пользователи с самыми большим числом созданных контактов Четыре главных участника, которые создали контакты в течение указанного периода времени
Пользователи с самыми большим числом измененных контактов Четыре главных участника, которые обновили контакты в течение указанного периода времени

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Включение отчетов по использованию продаж