Просмотр сведений о последовательности и связанных с ней записях
Вы можете просмотреть сведения о последовательности и связанные с ней записи.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или менеджер последовательностей Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Для просмотра сведений о последовательности и связанных с ней записях
Вход в ваше приложение продаж.
В нижней части карты сайта выберите Изменить область>Настройки Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.
На странице Последовательности выберите и откройте последовательность, для которой вы хотите просмотреть сведения, такие как действия и назначенные записи.
Совет
Либо наведите указатель мыши на последовательность и затем выберите Дополнительные параметры>Показать последовательность.
Последовательность открывается и на вкладке Конструктор можно просмотреть действия, определенные для последовательности.
Чтобы просмотреть список подключенных записей, выберите вкладку Связанная запись. В этом примере мы выбираем последовательность с типом записей интереса. Это представление также можно использовать для удаления записей и их связывания с последовательностью. Больше информации: Подключение последовательности к записям
- В разделе Подключенные сегменты перечислены сегменты, связанные с последовательностью.
- В разделе Связанные записи отображается список записей, которые связаны с последовательностью, со следующей информацией в столбцах:
- Ход выполнения: показывает количество шагов, выполненных в записи.
- Текущий шаг: показывает шаг, который необходимо выполнить.
- Прошедшие дни: показывает количество дней с момента перехода записи на текущий шаг.
Чтобы просмотреть свойства последовательности, такие как имя, описание, тип записей и владелец, выберите Свойства.
Откроется панель Свойства.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.