Просмотр и понимание отчета ускорения продаж
Просмотрите и изучите отчет по ускорению продаж, чтобы получить широкий обзор последовательностей, связанных с интересами и возможными сделками в вашей организации.
Что представляет собой отчетность по ускорению продаж?
Отчетность по ускорению продаж дает широкий обзор последовательностей, связанных с интересами и возможными сделками в вашей организации. В отчетах используется ИИ, чтобы получить аналитические сведения о том, какие последовательности работают лучше и развиваются с самым высоким коэффициентом успешной конверсии. Кроме того, вы можете анализировать метрики и ключевые показатели эффективности (КПЭ), чтобы определить области для улучшения, которые могут оказать наибольшее влияние на рост продаж.
Заметка
- Отчеты об ускорении продаж недоступны в облаке сообщества для государственных организаций (GCC).
- Отчеты об ускорении продаж не поддерживаются на мобильных устройствах.
- После того как ваш администратор включит отчетность, приложению может потребоваться до 24 часов для отображения данных в отчетах. Когда отчеты подготавливаются в первый раз, отображается следующее сообщение:
Впоследствии отчеты обновляются каждые 24 часа. Вы можете просмотреть дату последнего обновления в правом верхнем углу страницы.
Кто может просматривать страницу отчетности?
По умолчанию страницу отчетов могут просматривать пользователи с ролями менеджера по продажам и менеджера последовательностей. Чтобы другие роли могли просматривать страницу отчетов, обратитесь к администратору, чтобы получить доступ для чтения на уровне организации для таблицы отчетов по ускорению продаж. Дополнительные сведения: Роли безопасности и привилегии
Просмотр отчетов по ускорению продаж
Перейдите в нижний левый угол страницы и выберите Изменить область>Продажи.
На карте сайта в разделе Аналитика продаж выберите Отчеты Ускорения продаж. Откроется страница отчетности.
Общие сведения об отчетности по ускорению продаж
По умолчанию в отчете отображаются ключевые показатели эффективности для всех последовательностей, связанных с интересами и возможными сделками за последний месяц. Представление отчетов можно разделить по категориям на следующие разделы:
Фильтры данных
Используйте параметры фильтрации данных, чтобы выбирать данные для определенных периодов времени, типа сущности, названия последовательности, владельца последовательности, продавца и территории. Чтобы отфильтровать данные по длительности, каналу, очереди или агенту, выберите значение из соответствующего раскрывающегося списка.
Диаграммы панели мониторинга "Сводка КПЭ"
Диаграммы на панели мониторинга "Сводка КПЭ" показывают сводные ключевые показатели эффективности за указанный период времени и изменение в процентах за период. Вы можете дополнительно отфильтровать эти области по типу сущности, названию последовательности, владельцу последовательности, продавцу и территории. Кроме того, отображается тенденция, соответствующая значению, указывающему, как ключевой показатель эффективности работает в выбранном интервале времени по сравнению с предыдущим интервалом времени. Зеленый треугольник, направленный вверх, указывает на улучшение оценки, а красный треугольник, направленный вниз, указывает на ее снижение.
В следующей таблице показаны КПЭ, отображаемые в отчете.
| КПЭ | Описание: |
|---|---|
| Коэффициент конверсии интересов | Процент интересов в последовательности, успешно преобразованных в возможные сделки. |
| Среднее время конверсии интереса (в днях) | Среднее количество дней, требуемое для преобразования интереса в возможную сделку, когда он связан с последовательностью. |
| Среднее время завершения последовательности (в днях) | Среднее количество дней, которое требуется для выполнения последовательности в прикрепленной записи. |
| Соотношение возможных сделок и реализованных возможных сделок | Процент возможных сделок в последовательности, успешно преобразованных в реализованные сделки. |
| Среднее время конверсии возможной сделки (в днях) | Среднее количество дней, которое требуется для преобразования возможной сделки в последовательности в реализованную сделку. |
Диаграммы метрик
Диаграмма метрик обеспечивает подробный обзор отдельных значений последовательности, таких как статус, количество шагов и статус шагов.
Чтобы просмотреть определенные данные, связанные со значением в диаграммах, выберите значение. Другие диаграммы метрик в отчете будут обновляться для отображения данных, связанных с выбранным значением. Детализация этих значений помогает определить области, в которых необходимо улучшить последовательность.
На диаграммах отображаются следующие показатели.
| Диаграмма метрик | Описание: |
|---|---|
| Коэффициент успешных выполнений последовательностей | Разбивка последовательностей, активных в вашей организации, с указанием процента успешно преобразованных записей. |
| Связанные интересы или возможные сделки с последовательностью | Разбивка последовательностей с указанием статуса связанных с ними записей интересов или возможных сделок: • Завершено • Связано • Разъединено |
| Состояние последовательности | Разбивка последовательностей по их статусу: • Завершено • Разъединено • Связано |
| Шаги последовательности | Разбивка шагов последовательности, которые добавляются к активной последовательности в вашей организации. |
| Шаги последовательности по состоянию | Разбивка шагов последовательностей по их статусу во всех последовательностях, к которым они добавлены: • Завершено • Отменено • Пропущенные • Открыто |
| Взаимодействие с электронной почтой | Разбивка состояния сообщений электронной почты, которые связаны с последовательностями через шаги электронной почты. Статус, отображаемый на диаграмме, основан на статусе, который определен в функции взаимодействия по электронной почте. Подробнее: Использование взаимодействия по электронной почте для просмотра взаимодействий с помощью сообщений |
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Отчеты по последовательностям
Общие сведения о странице статистических данных последовательностей