Включение или отключение карточек аналитики

Вы можете выбрать, какие карточки аналитики вы хотели бы видеть или скрывать.

Включение или отключение карточки

Заметка

Вы можете переопределить конфигурацию администратора для определенных карточек, таких как Нет активности с записью, где вы можете отобразить карточку, когда есть активность в течение установленного количества дней в записи. Эта конфигурация будет применима только для вас.

1. В приложении Центр продаж перейдите в раздел Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Персональный параметры>Аналитика.

2. В Студия настройки помощника выберите Карточки аналитики.

   Открывается страница Управление карточками аналитики со списком карточек аналитики, отсортированных по статусу и приоритету.

   

Чтобы включить карточку

Выберите карточку, которая выключена, затем выберите Включить карточки.

Кроме того, вы можете выбрать значок Дополнительно на карточке, затем выбрать Включить карточку.

Заметка

Вы можете выбрать несколько карточек, которые отключены, затем включить их одновременно.

Чтобы выключить карточку

Выберите карточку, которая включена, затем выберите Выключить карточки. Карточки больше не будет отображаться для вас.

Кроме того, вы можете выбрать значок Дополнительно на карточке, затем выбрать Выключить карточку.

Заметка

Вы можете выбрать несколько карточек, которые включены, затем отключить их одновременно.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Использование помощника для управления общением с клиентами
Ссылка на карточки аналитики