Усовершенствованное взаимодействие сотрудничества с приложением Dynamics 365 для Microsoft Teams

В этой статье приводятся сведения о том, как использовать улучшенную совместную работу с Microsoft Teams, и подключите запись или представление к каналу группы из приложений Dynamics 365 Customer Engagement.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Лицензия на Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members, или любое приложение Dynamics 365 Customer Engagement Лицензия Microsoft Teams Дополнительные сведения: Цены на Dynamics 365 Sales Цены на Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Руководство по лицензированию Dynamics 365
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Любая роль, имеющая доступ к записи Dynamics 365 Больше информации: Основные роли в продажах

Обзор

Простое подключение приложений Customer Engagement в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) записей или представлений к каналу Microsoft Teams с использованием кнопки Сотрудничать на странице записи или представления. Пошаговый процесс поможет вам подключить выбранную запись или представление к Microsoft Teams каналу.

Основное взаимодействие сотрудничества позволяет только закреплять запись или представление в канале рабочей группы из Microsoft Teams. Расширенный опыт совместной работы включает в себя все функции базового опыта совместной работы , а также позволяет с помощью PIN-кода подключать запись или представление к каналу команды, пока вы работаете в приложениях для взаимодействия с клиентами в Dynamics 365 (например, Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 обслуживание клиентов).

Подключение записи или представления к каналу рабочей группы из приложений Customer Engagement в Dynamics 365

1. В приложениях для взаимодействия с клиентами (например, Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) откройте запись или представление.

2. На панели команд выберите Совместная работа.

   

3. В окне Совместная работа с Microsoft Teams вы увидите одно из следующих:

   • Если нет канала: вы можете подключить текущую запись или представление к любому каналу рабочей группы, выбрав Начать работу.

     

   • Если есть канал, который уже подключен: выберите канал из списка, затем выберите Начать совместную работу. Это откроет Microsoft Teams и переместит вас к выбранному вами каналу. Или подключите текущую запись или представление к новому каналу рабочей группы, выбрав Создание нового подключения.

     

   Заметка

   Если выбран существующий подключенный канал рабочей группы, в котором вы не являетесь ответственным или участником этой рабочей группы, то при открытии Microsoft Teams выберите Присоединиться для отправки запроса на добавление к каналу.

4. После того, как вы выберете Начать или Создать новое подключение, вы войдете в процесс подключения.

   Шаг 1: выберите существующую рабочую группу или создайте новую.

   • Выберите существующую рабочую группу, к которой вы принадлежите, затем выберите Далее.

     

   • Или создайте новую рабочую группу:

     1. Выберите Создать новую команду внизу списка.

     2. Введите имя рабочей группы, затем выберите Далее.
        Если ваш Администратор включил метки Важность для Teams, вы увидите поле Важность . Выберите подпись Конфиденциальные данные в списке. Наведите указатель мыши на подпись, чтобы увидеть всплывающие подсказки для получения дополнительных сведений о подписи. Выберите Сделать команду частной , чтобы гарантировать, что добавлять участников сможет только владелец команды.

        

   Шаг 2: выберите существующий канал, затем выберите Далее или выберите Создание нового канала для создания нового канала.

   

   Заметка

   При создании новой рабочей группы система автоматически создает канал с именем Общий. Можно подключить текущую запись к каналу Общий, затем выбрать Далее или выбрать Создание нового канала для создания нового канала в уже существующей рабочей группе.

   шаг 3: Если вы являетесь владельцем выбранной команды, то вы можете добавить в группу участников команды рекомендуемых товарищей по команде, которые либо владеют рекордом, либо с ними был предоставлен доступ к рекорду. Из списка выберите любого или всех перечисленных участников вашей рабочей группы. Можно также воспользоваться функцией поиска, чтобы найти других участников вашей рабочей группы в списке. Когда закончите, выберите Готово.

   Заметка

   Вы увидите этот шаг, только если вы являетесь владельцем выбранной рабочей группы при подключении к записи приложения для взаимодействия с клиентами. Если вы подключаете представление приложения Customer Engagement к каналу Microsoft Teams, вы пропустите этот шаг. Дополнительные сведения о том, как предоставить общий доступ к записи, см. в разделе Назначение или совместное использование записей.

   

5. После завершения процесса подключения система откроется Microsoft Teams и перейдет на канал, к которому вы подключились.

Дополнительные сведения

Включение меток конфиденциальности для защиты содержимого в Microsoft Team