Настройка специализированного представления
В специализированном представлении продавцы могут просматривать свои записи CRM и связанные с ними действиями управлять ими на одной странице. Это представление позволяет продавцам сосредоточиться на своих задачах и экономить время благодаря тому, что сокращается необходимость перехода через несколько экранов. Это также позволяет продавцам лучше организовывать задачи и расставлять приоритеты для них.
Заметка
Сфокусированное представление недоступно для сущностей Действия и Очередь .
Специализированное представление разрешено настраивать по умолчанию только для сущностей «Организация», «Контакт», «Интерес» и «Возможная сделка». Если вам нужно настроить специализированное представление по умолчанию для настраиваемых и других сущностей, см. раздел Настройка по умолчанию для других сущностей.
Кроме того, вы можете настроить автоматическое обновление записи через указанные интервалы времени при ее обновлении. Для получения дополнительной информации см. Автоматическое обновление записей
Предварительные условия
- У вас должна быть роль системного администратора или аналогичная роль безопасности для выполнения этих настроек.
- Убедитесь, что для вашей организации включено фокусированное представление.
Настройка по умолчанию для сущностей «Организация», «Контакт», «Интерес» и «Возможная сделка»
Заметка
Чтобы просмотреть параметр Представление по умолчанию, убедитесь, что вы включили функции раннего доступа. Дополнительные сведения: Согласие на обновления раннего доступа
По умолчанию специализированное представление включено для сущности «Интерес». Однако, чтобы улучшить взаимодействие и исключить необходимость ручного переключения на специализированное представление, вы можете настроить специализированное представление в качестве представления по умолчанию для сущностей контактов, организаций и возможных сделок для всех пользователей.
Чтобы настроить специализированное представление по умолчанию, выполните следующие действия:
Откройте контакт, интерес, организацию или сетку возможных сделок.
Перейдите в режим специализированного представления и в разделе рабочего элемента выберите Другие параметры>Настройки.
На панели Настройки выберите Представление по умолчанию.
Включите переключатель, чтобы включить специализированное представление по умолчанию для необходимых сущностей.
Сохранитесь и закройте панель параметров.
Специализированное представление теперь установлено в качестве представления по умолчанию для выбранных сущностей.
Настройка по умолчанию для других сущностей
Чтобы настроить и включить специализированное представление по умолчанию для пользовательских и других сущностей, выполните следующие действия:
В приложении, выберите значок Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.
На панели навигации выберите Параметры>Настройка>Пользовательские настройки>Настроить систему.
В обозревателе решений в разделе Компоненты разверните «Сущности», затем разверните выберите сущность. Например, «Счет».
На вкладке Элементы управления выберите Добавить элемент управления.
В диалоговом окне Добавить элемент управления выберите Специализированное представление и выберите Добавить.
Сетка только для чтения — это вариант по умолчанию, поэтому, когда пользователи выбирают таблицу на карте сайта, они видят сетку счета только для чтения. Чтобы сделать специализированное представление представлением по умолчанию, используйте соответствующие кнопки параметров специализированного представления.
Сохраните и опубликуйте конфигурации.
Специализированное представление теперь установлено в качестве представления по умолчанию для выбранной сущности.
Обновлять записи автоматически
Записи не обновляются автоматически в сфокусированном виде. Однако вы можете настроить сфокусированное представление для автоматического обновления записей через указанные промежутки времени. Чтобы настроить автоматическое обновление записи, выполните следующие действия:
Откройте контакт, интерес, организацию или сетку возможных сделок.
Перейдите в режим специализированного представления и в разделе рабочего элемента выберите Другие параметры>Настройки.
На панели Настройки выберите Автообновление.
Включите переключатель Автообновление , чтобы включить автоматическое обновление сетки.
Выберите временной интервал для обновления записей в представлении. Интервал времени можно установить на 15, 18 или 20 минут.
Сохраните и закройте панель Настройки .
Записи теперь будут автоматически обновляться через указанный интервал времени.
Дополнительные сведения
Просмотр записей и управление ими в специализированном представлении
Вопросы и ответы по специализированному представлению