Сравнение приложения "Центр продаж" с пользовательским приложением
Центр продаж — это собственное приложение Майкрософт, разработанное с учетом процессов продаж, которым следует большинство организаций. Если в вашей организации используются уникальные процессы продаж, вы можете настроить приложение Центр продаж или создать собственное приложение с нуля. Используйте следующую таблицу, чтобы решить, когда использовать приложение "Центр продаж", а когда создавать собственное приложение:
| Факторы, которые следует учитывать | Центр продаж | Пользовательское приложение |
|---|---|---|
| Время ввода в эксплуатацию и окупаемость инвестиций | Более быстрый ввод в эксплуатацию и более высокая рентабельность инвестиций, поскольку приложение доступно сразу после настройки продукта. | Более медленный запуск, поскольку пользовательское приложение должно быть создано с нуля. |
| Специальные возможности и возможности адаптации | Встроенные, и пользовательский интерфейс адаптируется к нескольким устройствам | Ответственность клиентов |
| Переход к формам, сущностям и представлениям сразу после покупки продукта | Начните использовать приложение практически мгновенно, с готовыми формами, сущностями и представлениями | Если стандартные объекты не служат вашей цели, необходимо создать настраиваемые формы, сущности и представления |
| Требуемое время и опыт | Минимальные | Обширный опыт и время необходимы для планирования, разработки, тестирования и внедрения |
| Обслуживание приложения | Microsoft берет на себя ответственность за обслуживание, и все обновления проверяются на качество и производительность перед развертыванием | Клиент несет ответственность за оценку, тестирование и внедрение новых функций |
| Настройки | Настройки не перезаписываются обновлениями | Клиент имеет полный контроль над настройкой приложения, включая навигацию и интерфейс пользователя |
| Доступность новых функций | Мгновенные | Добавление элементов пользовательского интерфейса и элементов управления, необходимых для новых функций, является исключительно ответственностью клиента, и некоторые новые функции могут быть доступны не сразу |
Когда следует настраивать приложение Центр продаж, а когда создавать собственное пользовательское приложение
Каждая реализация продаж имеет уникальные соображения, которые влияют на стратегию приложения.
Настраивайте собственные приложения, такие как "Центр продаж", когда:
ваша организация следует стандартным методам продаж с небольшим количеством настроек или без настроек
вы хотите объединить определенные компоненты и процессы из двух или более собственных приложений, таких как "Центр продаж" и "Центр обслуживания клиентов"
Во втором случае оцените, какое приложение является основным для пользователя, которому оно предназначено. Например:
Для продавца, которому требуется доступ ко всем компонентам модуля продаж и сущности активов клиента из модуля обслуживания клиентов, включите сущность активов клиента в "Центр продаж".
Для менеджера обслуживание клиентов, которому необходим доступ к модулю управления обращениями и воронке возможных сделок, включите сущность возможной сделки в приложение "Центр обслуживания клиентов".
Создавайте пользовательское приложение, когда:
вам нужно приложение для ролей, которые не входят в организацию продаж. Например, топ-менеджеры, которым просто нужно видеть панели мониторинга Power BI и несколько сущностей, или руководитель аудита, которому нужно видеть только реализованные возможные сделки.
в вашей организации используется настроенный процесс продаж, а встроенный модуль продаж не соответствует вашим потребностям
вы создали много настраиваемых сущностей и хотите удалить все или многие из встроенных компонентов
вы хотите создать решение, которое объединяет несколько рабочих потоков и не ориентировано на приложение "Центр продаж" или "Центр обслуживания клиентов"
вы хотите, чтобы приложение оставалось компактным без многих встроенных оригинальных компонентов
Как выпуски приложения "Центр продаж" обрабатывают настройки
Чтобы помочь убедиться, что обновления приложения не перезаписывают настройки приложения "Центр продаж":
Microsoft автоматически отправляет еженедельные обновления, содержащие исправления ошибок и улучшения производительности.
Microsoft не отправляет автоматически еженедельные обновления, которые могут время от времени содержать новые функции или обновления, нарушающие работу пользовательского интерфейса. Вместо этого они изолированы переключателем администратора. Администраторы могут проверить, влияет ли обновление на настройку, а затем включить его, когда они будут готовы.
Ежеквартальные выпуски с новыми и инновационными функциями имеют период раннего доступа. Для всех клиентов важно протестировать и проверить свои приложения и основные варианты использования в новой сборке.
Обновления карты сайта приложения "Центр продаж, или таких объектов, как формы, сущности и представления, не перезаписывают никакие настройки, которые вы внесли в эти пункты. Вместо этого изменения объединяются. Дополнительные сведения см. в следующих статьях:
Как отменить изменения в приложении "Центр продаж"
Вы не можете автоматически отменить изменения в приложении "Центр продаж". Вы должны вручную отменить их.
Например, предположим, что вы удалили запись (например, "Обращения") с карты сайта и хотите добавить ее обратно. Вы должны вручную добавить запись на карту сайта. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка приложения.