Как анализ примечаний помогает вам с предложением
Получайте интеллектуальные предложения по действию, которое надлежит выполнить, по примечаниям, введенным во время недавней встречи или обсуждения с клиентом.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Создание действий на основе предложений
Анализ заметок предоставляет вам предложения для действий, основанных на действиях, связанных с клиентами. При создании действия, такого как встреча, сообщение электронной почты, звонок, задача, примечание, запись или пользовательские действия, функция анализа заметок анализирует описания, предоставленные в этих действиях, и предлагает вам интеллектуальные предложения. С помощью этих предложений вы можете выполнять действия, такие как создание запроса встречи и добавление контакта.
Элемент управления Временная шкала доступен в формах контактов, возможных сделок, интересов, организаций и обращений.
При анализе заметок текст в действии выделяется, и после выделения отображаются предложения. Эти предложения включают: создание действий, задач, контактов, встреч, запросов содержания, а также обнаружение проблем.
Например, вы создали примечание "Встретиться с клиентом 4 мая в 16:00". Если выбран этот текст, Dynamics 365 Sales Insights предоставляет автоматическое предложение для создания встречи.
При наличии нескольких предложений, связанных с действием, Dynamics 365 Sales Insights отображает эти несколько предложений — вы можете своевременно выполнять действия в зависимости от ваших требований. Например, вы создали примечание, чтобы связаться с клиентом по вопросу ценообразования и запланировать встречу для дальнейшего обсуждения сделки. Примечание отображает предложение создать встречу и запланировать телефонный звонок. Давайте рассмотрим данный пример, чтобы посмотреть, как действия на основе предложений работают с несколькими предложениями:
Откройте запись с примечанием и выберите текст примечания.
В этом примере примечание определяет, что надо позвонить Дебре (Debra), чтобы обсудить ценообразование сделки, и запланировать встречу для обсуждения сделки.
Отображаются предложения создать встречу и телефонный звонок.
Используйте значок стрелки, чтобы переключаться между предложениями.
В карточке Предложение новой встречи выберите Изменить и создать.
Открывается формат Быстрое создание: встреча с уже заполненной информацией из примечания.
Измените необходимые сведения и выберите Сохранить.
Аналогично, повторите шаги 2 и 3 для предложения нового звонка.
Новая встреча и звонок запланированы для записи.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с действиями
Примеры
Следующие три сценария являются примерами использования анализа заметок в вашей организации.
- Сценарий 1: Рекомендуйте новый контакт
- Сценарий 2: Рекомендуйте создание задачи
- Сценарий 3: Новая встреча
Сценарий 1: Рекомендуйте новый контакт
- Позвольте представить вам Джона
Сценарий 2: Рекомендуйте создание задачи
- Я подготовлю контракт к пятнице.
- Джон должен подтвердить дату в Contoso.
- Джон, не могли бы вы прислать им код?
Сценарий 3: Новая встреча
- Можем ли мы поговорить за чашкой кофе, пока я в городе?
- У нас была встреча с Contoso в прошлую пятницу.
Уведомление о конфиденциальности
Конкретные сведения о конфиденциальности при использовании возможностей Dynamics 365 Sales Insights для продавцов см. раздел Уведомление о конфиденциальности.