Сопоставление полей между Dynamics 365 и ZoomInfo
Когда вы пытаетесь экспортировать данные из приложения ZoomInfo в вашу организацию Dynamics 365 Sales, некоторые соответствующие поля могут не совпадать и не будут отображать обновленные значения. Чтобы избежать этих несоответствий, вы можете сопоставить соответствующие поля между Dynamics 365 и ZoomInfo для учетных записей, контактов и интересов.
Предварительные условия
Перед тем как начать, убедитесь, что вы выполнили следующие условия:
- Приложение ZoomInfo установлено в вашей организации Dynamics 365 Sales. Больше информации: Установка приложения ZoomInfo.
- У вас есть лицензия на использование приложения ZoomInfo.
Сопоставление полей
Откройте страницу приложений Dynamics 365, затем откройте приложение ZoomInfo.
В левой области навигации выберите ZoomInfo>ZoomInfo.
Заметка
Приложение может предложить вам ввести учетные данные. Выберите Google, Office или введите свои учетные данные ZoomInfo, если у вас есть учетная запись в ZoomInfo.
В правом верхнем углу страницы выберите Дополнительно>Портал администрирования.
На странице Портал администрирования выберите Параметры Dynamics.
Выберите вкладку Сопоставление, затем выберите Учетные записи, Контакты или Интересы для сопоставления полей.
Заметка
В нашем примере используется вариант Учетные записи.
Вы можете просмотреть соответствующее поле по умолчанию или настроенное соответствующее поле между приложением ZoomInfo и Dynamics 365.
Сопоставьте поля требуемым образом. Каждый столбец вместе с его функциональностью описан в следующей таблице:
Имя столбца Описание Поле ZoomInfo Отображает список полей ZoomInfo, доступных для сопоставления с полями Dynamics 365. Поле Dynamics Отображает список полей Dynamics 365, доступных для сопоставления. Список также включает ваши настраиваемые поля. Пример Отображает пример значения для выбранного поля ZoomInfo. Параметр обновления Выберите один из следующих параметров для поля: - Заполнить, если отсутствует: выберите этот параметр, чтобы заполнить данные ZoomInfo только в том случае, если в Dynamics 365 ничего не существует. По умолчанию этот параметр выбран.
- Перезаписать поле: выберите этот параметр, чтобы перезаписать существующие данные в Dynamics 365 данными ZoomInfo.
Заметка
- Выберите Добавить строки для добавления дополнительных полей в таблицу сопоставления.
- Чтобы установить сопоставленные значения на значения по умолчанию, выберите Вернуться к настройкам по умолчанию.
Выберите Проверить и сохранить.
Приложение ZoomInfo проверяет соответствующие сопоставленные значения и сохраняет сопоставления. Если есть какие-либо несоответствия в сопоставлении, отображается ошибка для решения проблемы.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.