Поделиться через

Анализ данных продаж с помощью Power BI

  • Статья

Приложения шаблона Power BI — это интегрированные пакеты готовых панелей мониторинга и отчетов Power BI. Использование приложений шаблона Power BI с Dynamics 365 Sales предоставляют удобный, мощный и быстрый способ доступа к данным продаж и их анализа.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Приложения-шаблоны Power BI

Следующие шаблонные приложения Power BI теперь доступны для анализа данных о продажах в Dynamics 365 Sales:

  • Аналитика продаж для Dynamics 365 Sales
  • Аналитика процессов для Dynamics 365

Вы можете подключиться к данным Dynamics 365 Sales и проанализировать их, используя эти приложения шаблона Power BI. Вы можете запланировать автоматическое обновление данных, чтобы всегда принимать самые обоснованные и своевременные решения. Вы также можете создать свои собственные панели мониторинга Power BI на основе отчетов в этих шаблонных приложениях и встраивать их непосредственно в Dynamics 365 Sales.

Аналитика продаж для Dynamics 365 Sales

Менеджеры по продажам отвечают за управление торговыми представителями, которые работают с клиентами, чтобы заключать сделки каждый день. Менеджеры по продажам должны иметь представление о ключевых операционных показателях и показателях воронок продаж, чтобы повысить производительность рабочей группы.

Менеджеры могут видеть тенденции в этих показателях в течение определенного периода времени, чтобы понять, как работают продавцы, чтобы они могли принять корректирующие меры, предоставить соответствующие рекомендации продавцам и улучшить впечатление клиентов от покупок.

В качестве менеджера по продажам используйте эту панель мониторинга для выполнения следующих задач:

  • Контроль за воронкой продаж, списком лидеров продаж и лучшими сделками.
  • Анализ производительности воронки продаж, реализованных/упущенных сделках и закрытия интересов.

Аналитика процессов для Dynamics 365

Приложение шаблона Power BI "Аналитика процессов для Dynamics 365" разработано, чтобы помочь менеджерам по продажам получить представление о производительности их потоков бизнес-процессов.

Менеджеры по продажам могут отслеживать ключевые показатели эффективности, в том числе скорость прохождения записей по этапам процесса, чтобы понять, насколько эффективны их организационные процессы, и точно настроить определения процессов для достижения максимальной эффективности.

В качестве менеджера по обеспечению продаж используйте это шаблонное приложение для выполнения следующих задач:

  • Отслеживание эффективности бизнес-процессов.
  • Создание пользовательских панелей мониторинга, ориентированных только на один бизнес-процесс.

Заметка

Обратитесь к системному администратору, если возникают ошибки конфигурации или если вы не можете видеть панели мониторинга.

Конфигурация приложений шаблона Power BI для работы с Dynamics 365 Sales
Настройка приложений шаблона Power BI для Dynamics 365 Sales