Создание настраиваемых карточек в помощнике

Используйте помощник для создания настраиваемых карточек действий, которые помогают отображать карточки аналитики, характерные для вашей организации.

Что такое карточки действий или аналитики?

Карточки действий предоставляют последнюю информацию об электронной почте, собрании и пр. в Dynamics 365 for Customer Engagement. Эти карточки напоминает вам о предстоящих действиях; оценивает ваше общение с контактами и подсказывает, когда имеет смысл связаться с контактом, который в течение некоторого времени был неактивен; идентифицирует сообщения электронной почты, отправители которых могут ожидать от вас ответа; уведомляет, когда приближается планируемая дата закрытия для возможной сделки; и многое другое. Они отображаются в формах, на панелях мониторинга и во всем приложении для предоставления соответствующих сведений в зависимости от контекста, в котором вы работаете в настоящее время.
Больше информации: Справочник по карточкам действий

Карточки действий содержат следующие основные элементы:

1. Универсальные действия. Дополнительные параметры включают следующие доступные для действия кнопки:
   • Кнопка "Отложить". Временно скрывает карточку. Время задержки зависит от типа карты. По истечении времени задержки, карточка снова отобразится.
   • Кнопка "Закрыть". Безвозвратно удаляет карточку независимо от того, выполнили ли вы действие.
2. Область действий: предоставляет удобные ссылки, которые помогают вам завершить тип действия, рекомендуемый карточкой. Число (до 2) и типы предоставляемых ссылок зависят от типа карты.
3. Область основного содержимого. Показывает заголовок записи, к которой относится карточка, ее сводку, тип карточки и другие основные сведения. Выберите в любой части этой области (за исключением двух кнопок), чтобы открыть связанный элемент, который может быть запись Dynamics 365 for Customer Engagement или сообщением электронной почты.

Создание пользовательской карточки

Можно создавать эти настраиваемые карточки двумя способами:

• Как управляющий сбытом или администратор, вы можете создавать настраиваемые карточки аналитики (называемые карточками действий) с помощью средства Помощник, которое основано на Microsoft Flow. Это предоставляет графический пользовательский интерфейс для создания настраиваемых карточек. Дополнительные сведения см. в разделе Предварительная версия: управление карточками аналитики.

  Заметка

  Рекомендуется использовать Помощник для создания настраиваемых карточек аналитики.

• Разработчик может создать типы карточек согласно организационным требованиями и сделать их доступными для пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Пример: создание настраиваемого типа карточек аналитики

  Заметка

  Чтобы использовать эту функцию, необходимо приобрести лицензию Dynamics 365 Sales Insights или начать пробный период для использования функций Sales Insights.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Управление карточками аналитики
Пример: расширение типа карточки в помощнике (настраиваемая карточка)
Настройка помощника
Руководство по связям с клиентом с помощью помощника